特朗普當(dāng)選對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)有何影響補(bǔ)貼與關(guān)稅政策或生變(2)

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2024-11-06 21:10:00 第一財(cái)經(jīng)

盡管特朗普的政策會(huì)對(duì)這個(gè)高度分工化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生沖擊,，進(jìn)而改變整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的格局和利潤(rùn)分配，但他近期并未對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)表太多觀點(diǎn),。汪陽(yáng)認(rèn)為,，特朗普上臺(tái)后還會(huì)借鑒上一任政府對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的舉措,，繼續(xù)限制美國(guó)及美國(guó)貿(mào)易伙伴對(duì)中國(guó)的技術(shù)出口。未來(lái)可能在實(shí)體清單上增加新的企業(yè),，并在技術(shù)出口限制方面更加趨緊,。此外，特朗普還可能對(duì)中國(guó)關(guān)鍵科技企業(yè)采取強(qiáng)硬態(tài)度,。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示,，特朗普更看重市場(chǎng)化的價(jià)值，壓制中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)反而可能會(huì)加速中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,。一旦完成國(guó)產(chǎn)替代,，美國(guó)在這方面的制裁就沒(méi)有意義了。為了拉攏硅谷科技企業(yè)對(duì)自己的支持,，特朗普也會(huì)考慮和中國(guó)企業(yè)進(jìn)行一些交易,，并在價(jià)格和附加條件等方面進(jìn)行談判，允許中國(guó)企業(yè)可以獲得國(guó)外的先進(jìn)技術(shù),。

從限制的細(xì)分領(lǐng)域看,，高帶寬存儲(chǔ)芯片（HBM）對(duì)AI芯片有著越來(lái)越大的作用，但有業(yè)內(nèi)人士表示美國(guó)在下一階段將進(jìn)一步限制此類芯片向中國(guó)供應(yīng),。目前,，行業(yè)內(nèi)可供應(yīng)尖端存儲(chǔ)芯片HBM的只有三星電子、SK海力士和美光,。美國(guó)有可能進(jìn)一步限制韓國(guó)存儲(chǔ)器芯片廠向中國(guó)供應(yīng)HBM芯片,。

也有業(yè)內(nèi)人士提出，對(duì)于美國(guó)限制影響國(guó)產(chǎn)先進(jìn)芯片的研發(fā)和生產(chǎn)不必過(guò)于悲觀,。以國(guó)產(chǎn)GPU為例,，中國(guó)已經(jīng)短期內(nèi)囤了相對(duì)多的設(shè)備和材料，除了部分企業(yè)外,，并未禁止其它GPU企業(yè)使用臺(tái)積電的先進(jìn)制程代工，短期內(nèi)不會(huì)影響GPU的生產(chǎn),。中長(zhǎng)期看,，國(guó)產(chǎn)等效工藝?yán)缍嘀毓饪毯涂涛g已經(jīng)可用且良率不斷提升，國(guó)產(chǎn)GPU可以順利進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),。情況不會(huì)太糟,，供應(yīng)鏈上有各種迂回的處理方式。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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