中金公司：A股重回景氣視野 賽道布局正當(dāng)時
中金公司研報(bào)顯示,，A股市場正重新聚焦于景氣度高的領(lǐng)域,，進(jìn)行賽道布局,。我國部分產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的調(diào)整,，預(yù)計(jì)在政策引導(dǎo)和行業(yè)趨勢的作用下,，產(chǎn)能將逐漸出清,，明年有望迎來更多景氣回升的產(chǎn)業(yè),。隨著投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的改善,，過去三年的投資理念可能會發(fā)生變化,，賽道研究和景氣投資或?qū)⒒貧w,。
值得關(guān)注的主要方向包括：估值持續(xù)收縮且基本面預(yù)期有望好轉(zhuǎn)的成長型產(chǎn)業(yè)，如鋰電池,、高端制造,、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子及軟件等科技軟硬件領(lǐng)域,；以及受到政策支持或AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動的領(lǐng)域,。此外，考慮到美國新總統(tǒng)上任及美聯(lián)儲降息可能帶來的影響,，雖然貿(mào)易不確定性增加,，但一些潛在沖擊較小且外需韌性強(qiáng)的領(lǐng)域仍值得關(guān)注，比如電網(wǎng)、商用車,、家電等行業(yè),，還包括全球定價(jià)的資源品。
另一個值得注意的方向是高股息公司,，從現(xiàn)金流和股息率的角度來看,，食品飲料等泛消費(fèi)領(lǐng)域提供了新的視角。同時,，政策的支持也是重要考量因素之一,，特別是并購重組、破凈修復(fù)以及地方政府化債等方面,，這些領(lǐng)域具有較高的確定性和持續(xù)性,。
報(bào)告還提出了六個建議關(guān)注的主題：并購重組的機(jī)會；人工智能與新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展,；受益于債務(wù)化解措施的企業(yè),；超跌但質(zhì)量優(yōu)良的龍頭公司；以舊換新政策及消費(fèi)場景恢復(fù)所帶來的機(jī)會,；以及美聯(lián)儲降息的影響,。
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