順豐控股11月19日起招股 擬全球發(fā)售1.7億股H股募資56.61億港元
順豐控股計劃于2024年11月19日至11月22日進行全球發(fā)售,共發(fā)行1.7億股H股,。其中,,香港發(fā)售占約9.5%,國際發(fā)售占約90.5%,,另有15%的超額配股權(quán),。發(fā)售價區(qū)間為每股32.3至36.3港元,預(yù)計H股將于2024年11月27日上午9時在聯(lián)交所開始交易,,每手買賣單位為200股,。
集團已與Oaktree、惠漢,、WT Asset Management等多家基石投資者簽訂協(xié)議,,這些投資者同意按發(fā)售價認購總金額約為2.05億美元(或約15.92億港元)的股份?;诿抗?4.30港元的發(fā)售價,,基石投資者將認購的發(fā)售股份總數(shù)為4640.76萬股。
若發(fā)售價定為每股H股34.30港元,,扣除承銷傭金及其他開支后,,集團估計將收取的全球發(fā)售募集資金凈額約為56.61億港元。資金用途包括加強國際及跨境物流能力,,提升在中國的物流網(wǎng)絡(luò)和服務(wù),,研發(fā)先進技術(shù)及數(shù)字化解決方案,以及用作營運資金和一般企業(yè)用途,。
順豐控股是全球領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)提供商,,根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計,集團是中國及亞洲最大的綜合物流服務(wù)提供商,,也是全球第四大綜合物流服務(wù)提供商。集團在中國五個物流細分領(lǐng)域和亞洲四個物流細分領(lǐng)域均處于市場領(lǐng)先地位,,提供全面的物流服務(wù),,包括快遞、快運,、冷運,、同城即時配送、供應(yīng)鏈解決方案及國際物流服務(wù),。
順豐品牌因其一流的服務(wù)而廣受認可,,“順豐給你”已成為“快遞給你”的代名詞。2024年,,集團被評為中國最受贊賞的前五大公司之一,。截至2024年6月30日,集團擁有覆蓋202個國家和地區(qū)的龐大全球配送網(wǎng)絡(luò),,運營99架飛機和超過18.6萬輛車輛,,分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。集團還是一家技術(shù)驅(qū)動型公司,,擁有4199項專利及專利申請,,并持續(xù)利用自研技術(shù)提供創(chuàng)新解決方案。截至同一時間點,,集團擁有約220萬活躍月結(jié)客戶及約6.99億散單客戶,,在亞洲所有物流服務(wù)提供商中數(shù)據(jù)最高。
在往績記錄期間,,集團實現(xiàn)了高質(zhì)量可持續(xù)增長,。收入由2021年的人民幣2072億元增至2023年的人民幣2584億元,復(fù)合年增長率為11.7%,。同期,,歸屬于公司所有者的年度利潤分別為人民幣47億元、62億元及82億元,,自2021年起復(fù)合年增長率為31.9%,。集團的息稅折舊與攤銷前利潤也從2021年的人民幣218億元增至2023年的人民幣294億元,復(fù)合年增長率為16.3%,。