產能周期有望在2025年見底,結合央行的擴表周期和企業(yè)產能周期,,供求關系逆轉后,,企業(yè)盈利的上行周期至少會持續(xù)兩年?;诨久孢壿?,如果能走到2026年,那么2024年談牛市結束為時尚早,。
配置層面,,陳果建議戰(zhàn)略上關注“兩重”“兩新”政策加碼?!皟芍亍苯ㄔO指國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設,,新型城鎮(zhèn)化或是重點方向;“兩新”則指支持大規(guī)模設備更新以及擴大消費品以舊換新的品種和規(guī)模,,支持范圍和支持規(guī)模有望再拓寬,,建議關注地方政府/央國企主導的設備更新項目。他還建議關注優(yōu)選新質生產力核心方向,,并強調出海非美市場仍是中期賽道,。
最后,陳果強調,,無論對中國經濟長期持何種態(tài)度,,這次都是未來N年做多A股市場的一次最佳歷史性機遇。
習近平總書記率先提出“建設網絡強國”目標愿景,,牢牢把握千載難逢的歷史機遇,。
2024-08-03 13:04:29千載難逢的歷史機遇