午評(píng)：滬指半日跌0.07% 芯片股領(lǐng)漲市場(chǎng)(2)

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2024-12-04 12:57:00 金融界

食品等消費(fèi)股震蕩回暖,，煌上煌直線漲停，一鳴食品,、道道全封板,，桂發(fā)祥觸及漲停，上演地天板走勢(shì),，皇氏集團(tuán),、絕味食品等跟漲。開源證券表示,，從估值角度來看,，經(jīng)過前期回調(diào)，食品飲料已步入合理布局區(qū)間,，企業(yè)估值普遍位于近年來較低水平,。預(yù)計(jì)2025年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐步改善,，行業(yè)估值可能企穩(wěn)回升,，同時(shí)板塊仍需回歸業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主線，建議把握確定性原則,。

中信證券研報(bào)指出,，四大行業(yè)協(xié)會(huì)集體發(fā)布聲明,，針對(duì)美國(guó)對(duì)華采取出口限制表示堅(jiān)決反對(duì)，認(rèn)為美國(guó)相關(guān)芯片產(chǎn)品不再安全,、不再可靠,，呼吁積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片。四大行業(yè)協(xié)會(huì)的呼吁具有風(fēng)向引領(lǐng)作用,，后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進(jìn),，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國(guó)產(chǎn)化節(jié)奏有望進(jìn)一步加快。

海通證券認(rèn)為,，稀土價(jià)格已經(jīng)完成底部調(diào)整,，價(jià)格回升反映稀土冶煉生產(chǎn)成本支撐。在需求復(fù)蘇的環(huán)境下,，看好稀土價(jià)格穩(wěn)步上行,。稀土供給格局正在改善，國(guó)內(nèi)供給增速放緩,，國(guó)外短期內(nèi)難有較大增量,，《稀土管理?xiàng)l例》正式實(shí)施將進(jìn)一步強(qiáng)化稀土的供給約束。新能源相關(guān)需求持續(xù)增長(zhǎng),，機(jī)器人有望成為下一個(gè)需求爆點(diǎn),。下游需求景氣度回升，使得稀土中下游產(chǎn)品如鏑鐵,、金屬鐠釹,、燒結(jié)釹鐵硼等庫(kù)存有所下降。由于稀土行業(yè)的集中度高,，且國(guó)家對(duì)開采量,、冶煉量均有生產(chǎn)指標(biāo)管控，稀土行業(yè)的生產(chǎn)成本對(duì)于價(jià)格支撐力度強(qiáng),。

中信證券研報(bào)認(rèn)為,，商務(wù)部發(fā)布公告稱決定加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)的出口管制，禁止兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)軍事用戶或軍事用途出口,，原則上不予許可鎵,、鍺、銻,、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口,。目前我國(guó)是全球第一大鎵、鍺和銻生產(chǎn)國(guó),，對(duì)于關(guān)鍵金屬資源的出口管制有望提升其戰(zhàn)略地位,，對(duì)于維護(hù)國(guó)家安全和利益具有重要戰(zhàn)略意義。不排除后續(xù)出口管制政策或?qū)⒀永m(xù)至鎢、稀土等戰(zhàn)略金屬品種的可能性,，建議關(guān)注相關(guān)金屬的投資機(jī)會(huì),。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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