午評：滬指半日跌0.07% 芯片股領(lǐng)漲市場(2)

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2024-12-04 12:57:00 金融界

食品等消費股震蕩回暖,，煌上煌直線漲停，一鳴食品、道道全封板,，桂發(fā)祥觸及漲停,，上演地天板走勢，皇氏集團,、絕味食品等跟漲,。開源證券表示，從估值角度來看,，經(jīng)過前期回調(diào),，食品飲料已步入合理布局區(qū)間，企業(yè)估值普遍位于近年來較低水平,。預(yù)計2025年隨著宏觀經(jīng)濟逐步改善,，行業(yè)估值可能企穩(wěn)回升，同時板塊仍需回歸業(yè)績增長主線,，建議把握確定性原則。

中信證券研報指出,，四大行業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明,，針對美國對華采取出口限制表示堅決反對，認為美國相關(guān)芯片產(chǎn)品不再安全,、不再可靠,，呼吁積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片。四大行業(yè)協(xié)會的呼吁具有風向引領(lǐng)作用,，后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進,，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化節(jié)奏有望進一步加快。

海通證券認為,，稀土價格已經(jīng)完成底部調(diào)整,，價格回升反映稀土冶煉生產(chǎn)成本支撐。在需求復(fù)蘇的環(huán)境下,，看好稀土價格穩(wěn)步上行,。稀土供給格局正在改善，國內(nèi)供給增速放緩,，國外短期內(nèi)難有較大增量,，《稀土管理條例》正式實施將進一步強化稀土的供給約束。新能源相關(guān)需求持續(xù)增長,，機器人有望成為下一個需求爆點,。下游需求景氣度回升，使得稀土中下游產(chǎn)品如鏑鐵,、金屬鐠釹,、燒結(jié)釹鐵硼等庫存有所下降。由于稀土行業(yè)的集中度高，且國家對開采量,、冶煉量均有生產(chǎn)指標管控,，稀土行業(yè)的生產(chǎn)成本對于價格支撐力度強。

中信證券研報認為,，商務(wù)部發(fā)布公告稱決定加強相關(guān)兩用物項對美國的出口管制,，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，原則上不予許可鎵,、鍺,、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項對美國出口,。目前我國是全球第一大鎵,、鍺和銻生產(chǎn)國，對于關(guān)鍵金屬資源的出口管制有望提升其戰(zhàn)略地位,，對于維護國家安全和利益具有重要戰(zhàn)略意義,。不排除后續(xù)出口管制政策或?qū)⒀永m(xù)至鎢、稀土等戰(zhàn)略金屬品種的可能性,，建議關(guān)注相關(guān)金屬的投資機會,。

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(責任編輯：張小花 TT1000)

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