軟件股踏上英偉達(dá)式狂飆之路,。近期,，股票市場(chǎng)圍繞AI的投資焦點(diǎn)從半導(dǎo)體轉(zhuǎn)向了軟件股。以AppLovin為例,，其股價(jià)年內(nèi)漲幅高達(dá)800%,，遠(yuǎn)超英偉達(dá),，推動(dòng)資金從半導(dǎo)體巨頭轉(zhuǎn)向與AI密切相關(guān)的軟件公司。這一轉(zhuǎn)變不僅在美國(guó)和歐洲股市中顯現(xiàn),，在港股和A股市場(chǎng)也可見(jiàn)一斑,。

賽富時(shí)、ServiceNow,、Palantir等軟件公司的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,，市場(chǎng)對(duì)軟件股的投資并非盲目炒作，而是基于對(duì)未來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的預(yù)期,。這些公司在AI熱潮下展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力,，有望繼續(xù)引領(lǐng)AI投資浪潮。例如,，賽富時(shí)預(yù)計(jì)下一財(cái)季銷(xiāo)售額將同比增長(zhǎng)7%至9%,，而Palantir則預(yù)計(jì)2024年美國(guó)商業(yè)營(yíng)收將大幅增長(zhǎng)超過(guò)50%。

AI技術(shù)的發(fā)展,，尤其是生成式AI應(yīng)用如ChatGPT和Sora的出現(xiàn),，標(biāo)志著AI時(shí)代正在到來(lái)。馬云在螞蟻集團(tuán)20周年年會(huì)上表示,，未來(lái)20年AI帶來(lái)的改變將超出所有人的想象,。AI應(yīng)用軟件能夠顯著提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率和個(gè)人工作學(xué)習(xí)效率，成為AI技術(shù)滲透進(jìn)人類(lèi)生活的重要載體,。

OpenAI通過(guò)一系列網(wǎng)絡(luò)直播展示了多款具有革新意義的AI應(yīng)用,，證明AI不僅是噱頭，而且正在快速重塑企業(yè)和個(gè)人的工作方式,。其中,，Sora的文本生成視頻能力尤其引人注目，它不僅在內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域展現(xiàn)巨大潛力,，還能支持科研創(chuàng)新和工程建模,，提高研究效率和降低成本。

賽富時(shí),、Palantir,、ServiceNow和AppLovin等公司憑借各自的AI應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了顯著的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。賽富時(shí)推出的“Agentforce”產(chǎn)品已在企業(yè)客戶(hù)中顯示出旺盛需求,，而AppLovin則通過(guò)基于生成式AI的廣告軟件方案實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng),。

亞馬遜和微軟等云計(jì)算巨頭也在積極布局生成式AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)者生態(tài)，降低各行各業(yè)開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用的技術(shù)門(mén)檻,。亞馬遜AWS推出的Amazon Bedrock平臺(tái)吸引了大量企業(yè)客戶(hù),，推動(dòng)了云計(jì)算業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。

AI代理作為未來(lái)的重要趨勢(shì),，將在企業(yè)自動(dòng)化流程中發(fā)揮關(guān)鍵作用,。賽富時(shí)推出的Agentforce平臺(tái)具備高度可定制化的特點(diǎn)，能夠獨(dú)立執(zhí)行復(fù)雜任務(wù),，無(wú)需持續(xù)的人類(lèi)干預(yù),。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，AI代理市場(chǎng)規(guī)模將在未來(lái)幾年內(nèi)迅速擴(kuò)大,，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)44.8%,。

隨著AI應(yīng)用的普及，軟件公司在AI投資浪潮中的地位日益重要,。IDC預(yù)計(jì),，到2028年，全球AI相關(guān)支出將達(dá)到約6320億美元,，其中AI應(yīng)用軟件將是最大規(guī)模的技術(shù)支出類(lèi)別,。華爾街分析師對(duì)賽富時(shí)、AppLovin等公司的股價(jià)漲勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度,，認(rèn)為這些公司將繼續(xù)受益于AI技術(shù)的發(fā)展,。

展望未來(lái)，AI應(yīng)用將在B端和C端全面普及,，市場(chǎng)焦點(diǎn)將從半導(dǎo)體轉(zhuǎn)向軟件股,。美國(guó)銀行指出，AI代理引領(lǐng)的新一波浪潮將加速AI驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)和部署,，可能比投資者預(yù)期的更早地改變?nèi)蛏a(chǎn)率,。軟件股踏上英偉達(dá)式狂飆之路。