時隔逾1年，再現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)債觸發(fā)強贖成銀轉(zhuǎn)債率先行動

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2024-12-19 15:04:41 網(wǎng)易

銀行轉(zhuǎn)債觸發(fā)強贖,。時隔一年,，又有銀行轉(zhuǎn)債觸發(fā)強贖條款并計劃贖回全部余額。12月17日,，成都銀行及成銀轉(zhuǎn)債發(fā)布公告稱,，自11月7日以來，該行已有15個交易日收盤價不低于“成銀轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的1.3倍,，觸發(fā)了有條件贖回條款,。經(jīng)董事會審議，成都銀行決定行使提前贖回權(quán),，按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回所有未轉(zhuǎn)股的“成銀轉(zhuǎn)債”,。

這意味著成銀轉(zhuǎn)債將成為繼蘇銀轉(zhuǎn)債后第二家實現(xiàn)“債轉(zhuǎn)股”退出的銀行轉(zhuǎn)債，也是2024年以來首支銀行轉(zhuǎn)債,。成銀轉(zhuǎn)債總發(fā)行規(guī)模80億元,，期限6年，自2022年4月6日起在上交所掛牌交易,。募集資金凈額用于支持成都銀行業(yè)務(wù)發(fā)展,，并在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補充核心一級資本。初始轉(zhuǎn)股價格為14.53元/股,，經(jīng)過三次年度現(xiàn)金分紅后下調(diào)至12.23元/股,。

投資者所持“成銀轉(zhuǎn)債”可以選擇繼續(xù)交易或按照12.23元/股的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股，否則將被強制贖回,，可能面臨較大投資損失,。截至12月18日收盤，成銀轉(zhuǎn)債收盤價為133.487元/張,，債券余額22.66億元,，未轉(zhuǎn)股率為28.32%。

成銀轉(zhuǎn)債能觸發(fā)強贖與其自身資產(chǎn)質(zhì)量密切相關(guān),。成都銀行的業(yè)績一直優(yōu)于同業(yè)平均水平,，股價表現(xiàn)較為活躍,。國泰君安最新研報顯示，截至2024年三季度末,，成都銀行不良率0.66%，為上市銀行最低水平,；撥備覆蓋率497%,，位列上市銀行第四。若本次可轉(zhuǎn)債提前贖回完成后,，將進(jìn)一步增強成都銀行資本實力,，為擴表提供支撐。

近年來,，可轉(zhuǎn)債成為A股上市公司主流再融資工具,，銀行轉(zhuǎn)債更是整個市場中規(guī)模最大的品種。目前銀行轉(zhuǎn)債余額占全部轉(zhuǎn)債的26.50%,。然而,，相比于其他可轉(zhuǎn)債，銀行轉(zhuǎn)債存在轉(zhuǎn)股率低的問題,。截至12月18日收盤,，存續(xù)的13只銀行轉(zhuǎn)債中，除成銀轉(zhuǎn)債外,，僅中信轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股率低于50%,，8只銀行轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股率甚至超過90%。

2023年以來,，6只退市的銀行轉(zhuǎn)債中,，只有蘇銀轉(zhuǎn)債通過強贖成功實現(xiàn)“債轉(zhuǎn)股”，其余均為到期兌付摘牌,，未實現(xiàn)充分“債轉(zhuǎn)股”,。銀行股市值大，推動股價上升需巨額資金,，且受宏觀經(jīng)濟與金融監(jiān)管政策影響大,，這些因素限制了股價上漲，難以觸發(fā)轉(zhuǎn)股條件,。此外,，銀行信用評級高、違約風(fēng)險低,，轉(zhuǎn)債債底價值高,，投資者持有銀行轉(zhuǎn)債即便不轉(zhuǎn)股也能保障本金與獲取收益，因此轉(zhuǎn)股意愿不如其他轉(zhuǎn)債強烈,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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