業(yè)內(nèi)：牛市將在攀升中慢行頂層定調(diào)引領(lǐng)市場(chǎng)(2)

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2025-01-03 08:19:24 鈦媒體APP

10月8日,，大量搶盤(pán)投資者蜂擁而入，上證指數(shù)以3674.4點(diǎn)開(kāi)盤(pán),，跳空高開(kāi)337.9點(diǎn),。隨后市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)局,，整個(gè)四季度，A股市場(chǎng)進(jìn)入板塊輪動(dòng)階段,，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,，股指高位震蕩。

展望2025年,，在今年3月兩會(huì)之前仍是政策窗口期,，A股市場(chǎng)仍將遵循“政策牽引”,，逐級(jí)而上的核心邏輯。一方面,，對(duì)會(huì)議政策的預(yù)期會(huì)不斷發(fā)酵和演繹,；另一方面，12月政治局會(huì)議的積極定調(diào)也為后續(xù)的寬財(cái)政和擴(kuò)內(nèi)需政策刺激提供了更大的想象空間,。

技術(shù)革命爆發(fā),，“AI+”的高光時(shí)刻依舊可期。2024年A股漲幅榜十大牛股中,，AI概念股包攬7席,。AI賽道呈現(xiàn)軟硬件雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，大模型行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng),，應(yīng)用端公司收獲亮眼的商業(yè)化成績(jī),。資金面上，AI概念股受到極大認(rèn)可,。

2025年1月20日，特朗普將入主白宮,，帶來(lái)外部變數(shù)或?qū)股市場(chǎng)形成影響,。其政策清單涵蓋減稅收、加關(guān)稅,、強(qiáng)美國(guó)制造等關(guān)鍵維度,。尤其加征關(guān)稅的力度與進(jìn)度值得關(guān)注。此外,，中美科技冷戰(zhàn)格局將進(jìn)一步復(fù)雜化,，半導(dǎo)體可能繼續(xù)成為導(dǎo)火索。

在美國(guó)持續(xù)加大對(duì)華科技封鎖力度和中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展的背景下,，中美之間在科技領(lǐng)域的“脫鉤”將加速,。美國(guó)對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)“301條款”調(diào)查，審查中國(guó)基礎(chǔ)半導(dǎo)體領(lǐng)域的影響,。分析人士指出,，中國(guó)需要扶植出自己的高端芯片產(chǎn)業(yè)。

貿(mào)易保護(hù)政策可能助推美元進(jìn)入新一輪強(qiáng)勢(shì)周期,，人民幣貶值將是另一個(gè)不確定因素,。2025年政策利率將下調(diào)40個(gè)基點(diǎn)，但中國(guó)仍會(huì)保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定,。預(yù)計(jì)美元兌人民幣匯率將達(dá)到7.5,。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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