機(jī)構(gòu)稱富士康將成全球最大服務(wù)器供應(yīng)商,，但ODM廠商毛利率并不高 AI計算需求推動市場變革

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2025-01-03 09:03:47 第一財經(jīng)

隨著AI計算需求的增長,，服務(wù)器市場的格局正在發(fā)生變化,，消費(fèi)電子領(lǐng)域的代工廠商富士康已經(jīng)成為最大的服務(wù)器廠商,。市場研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，預(yù)計到2024年,，富士康將成為全球最大的服務(wù)器供應(yīng)商,，這將是自2018年戴爾從HPE手中奪下第一名后,，首次有非美國公司登上服務(wù)器市場榜首,。

富士康成為最大服務(wù)器廠商的背后,，是云廠商對AI算力的需求推動。這些云廠商如微軟,、亞馬遜,、谷歌和Meta更傾向于與ODM廠商合作,，并投入大量資金。根據(jù)Counterpoint的報告,，在AI服務(wù)器領(lǐng)域,，盡管戴爾、超微電腦和HPE是三大巨頭,，但由于云廠商繼續(xù)定制自己的服務(wù)器,，ODM直銷占據(jù)了主導(dǎo)地位。Omdia也指出,，市場格局的變化主要是受到美國大型云服務(wù)廠商對AI服務(wù)器需求的推動,。

從資金流向來看，2024年服務(wù)器投資高度集中,。云廠商微軟,、亞馬遜、谷歌和Meta在服務(wù)器上的資本開支最多,，達(dá)到2290億美元,。其中，富士康,、戴爾和超微電腦的銷售額排名前三,，富士康銷售額為290億美元，超過了戴爾的250億美元,。

富士康等ODM廠商與主要AI芯片廠商英偉達(dá)關(guān)系密切,，涉足AI服務(wù)器已有多年。2017年,，富士康母公司鴻海旗下的工業(yè)富聯(lián)與英偉達(dá)合作推出了全球第一臺AI服務(wù)器HGX1,。據(jù)摩根士丹利估計，2024年英偉達(dá)HGX/DGX服務(wù)器中,，來自鴻海及工業(yè)富聯(lián)的比例為28%,，廣達(dá)電腦占比24%，其次是超微電腦和Inventec/ZT Systems,。

受益于AI服務(wù)器需求的增長,，富士康母公司鴻海的業(yè)績也在提升。2024年前三季度,，鴻海營收4.7萬億新臺幣,，同比增長10%，凈利潤1064億新臺幣,，同比增長20%,。同期，鴻海的AI服務(wù)器收入同比增長超過兩倍,，占整體服務(wù)器營收的四成以上,。預(yù)計2025年,，AI服務(wù)器出貨量將繼續(xù)增長，其占整體服務(wù)器營收的比例將超過50%,。

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