碧桂園公布重組提案關鍵條款目標最多削債116億美元

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2025-01-09 23:59:19 澎湃新聞

碧桂園于1月9日晚間發(fā)布公告,，宣布境外債務重組提案的關鍵條款,，目標最多削減116億美元的債務。公司已與7家銀行組成的協(xié)調(diào)委員會達成共識,，這些銀行持有的債務金額約為17.28億美元,。公告還提到，碧桂園正在出售其境外少數(shù)權益金融投資,，并已取得重大進展,，約1.4億美元的出售收益已存入或計劃存入用于重組提案的指定賬戶。

接近碧桂園的知情人士表示,，目前已有不少債權人愿意長期支持公司渡過當前難關,，期望公司盡快完成重組。公告解釋稱,，重組提案針對公司在現(xiàn)有債券債務,、現(xiàn)有銀團貸款債務以及由公司借入或擔保的若干其他貸款融資下的境外債務。截至2023年12月31日,，碧桂園應占有息負債總額（不包括應計利息）約164億美元,，其中包括現(xiàn)有債券債務未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團貸款債務未償還本金額約36億美元,、股東貸款未償還本金額約11億美元及其他有擔保及無擔保債務未償還本金額約14億美元。

如果重組提案落實,，將實現(xiàn)大幅去杠桿化,，減少債務最多116億美元；方案還可以將債務的到期時間最多延長11.5年及降低融資成本,，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%,。重組提案給債權人五個選項：現(xiàn)金回購、強制性可轉(zhuǎn)換債券,、不同票據(jù)及貸款融資,。具體包括現(xiàn)金回購至少削減90%本金，強制性可轉(zhuǎn)換債券100%股權化，最終到期日為2025年6月30日后3.5年或7.5年,，新債務工具則提供不同程度的本金削減和延長到期日,。

碧桂園透露，控股股東正考慮將公司未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份,，具體條款有待協(xié)議,。公司已經(jīng)與7家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架,。此外,，公司及其顧問一直積極與其他境外債權人進行建設性對話，包括與持有或控制集團發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)及港元可換股票據(jù)未償還本金額約30%的若干持有人合作,。截至公告日,，各方仍在磋商重組提案的確切條款，尚未訂立任何具法律約束力的協(xié)議,。

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