碧桂園公布了首個境外債重組方案,,這是繼恒大之后人類歷史上規(guī)模第二大的房企債務(wù)重組,。債權(quán)人等待了近一年半時間,但這份方案給他們的希望并不大,。
碧桂園的境外債總額約為164億美元(約合1202億人民幣),,而恒大的境外債規(guī)模為1403億。此外,,碧桂園還有有息負債2713億元和貿(mào)易及其他應(yīng)付款4374億元,??偟膩砜?,碧桂園的債務(wù)規(guī)模達到了7000億以上。
針對如此龐大的債務(wù),,碧桂園提供了五種重組選項: - 現(xiàn)金回購,,但本金削減90%。 - 強制性可轉(zhuǎn)換債券,,即100%股權(quán)化,,轉(zhuǎn)股日要到3.5年后。 - 強制性可轉(zhuǎn)換債券加替換部分新債券,,實現(xiàn)67%股權(quán)化,,轉(zhuǎn)股日要到7.5年后。 - 替換新債券或貸款,,本金削減35%,,到期日延長到9.5年后。 - 本金不變,,全數(shù)替換為新債券或融資,,到期日要到11.5年后,。
這些選項讓不少債權(quán)人感到失望。碧桂園在方案中透露,,其擁有超3000個項目,、可售合同總面積9000-9200萬平以及130-140萬個車位。根據(jù)測算,,未來15年間,,境內(nèi)項目可用于境外分配的預(yù)計凈現(xiàn)金流盈余估計為200-250億人民幣,境外項目產(chǎn)生的現(xiàn)金流約為26-30億美元,,加上賣掉一些權(quán)益金融投資回款6-8億美元,,總計可用資金大約在435-529億之間。然而,,這遠遠不足以償還1202億的境外債務(wù),。
去年碧桂園的年銷售額已經(jīng)跌至604.8億,因此即使再給碧桂園15年時間,,還清債務(wù)依然困難重重,。對于債權(quán)人來說,選擇任何一種方案都充滿挑戰(zhàn),。
9月5日,碧桂園在港交所公告,,經(jīng)公司建議,,羅兵咸永道(普華永道)已同意辭任公司核數(shù)師,自2024年9月3日起生效,。
2024-09-06 15:49:53碧桂園主動建議普華永道辭任核數(shù)師近日,,碧桂園以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償4.23億元公司債務(wù),引發(fā)業(yè)界關(guān)注,。
2024-09-12 10:14:29碧桂園“以房抵債”