中信證券：央行可能在春節(jié)前進(jìn)行降準(zhǔn) 貨幣政策趨向適度寬松
1月13日，中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆在研報(bào)中分析認(rèn)為，2024年9月以來,，央行的貨幣政策調(diào)控工具和措施發(fā)生了顯著變化,，不僅豐富了貨幣政策工具箱，還將貨幣政策定調(diào)從“穩(wěn)健”調(diào)整至“適度寬松”,。
中信證券梳理了去年9月以來央行的動(dòng)態(tài)。在股市方面，央行創(chuàng)設(shè)了互換便利和再貸款工具,，為股市提供了流動(dòng)性。債市方面,，央行利用國(guó)債買賣工具和買斷式逆回購(gòu)工具,，增強(qiáng)了對(duì)債券收益率曲線形態(tài)的控制能力。外匯方面,，央行通過境內(nèi)干預(yù)掉期價(jià)格和境外收緊離岸人民幣流動(dòng)性等方式,，在人民幣貶值壓力明顯增大時(shí)支撐了匯率企穩(wěn)。
中信證券觀察到,，央行在四季度例會(huì)上明確表達(dá)了穩(wěn)匯率,、防空轉(zhuǎn)和穩(wěn)房?jī)r(jià)的態(tài)度，特別是在匯率方面，新增強(qiáng)調(diào)三個(gè)“堅(jiān)決”,，顯示出當(dāng)前央行工作的重點(diǎn),。
考慮到春節(jié)前居民取現(xiàn)、信貸開門紅,、大規(guī)模置換債前置發(fā)行和繳稅大月等因素,，中信證券認(rèn)為央行可能在春節(jié)前進(jìn)行降準(zhǔn)。此外,，央行可能會(huì)繼續(xù)對(duì)債市風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示,，并在必要時(shí)通過國(guó)債賣出工具穩(wěn)定債市利率預(yù)期。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面,，本周市場(chǎng)關(guān)注物價(jià)數(shù)據(jù),，下周則關(guān)注進(jìn)出口數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù),、四季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美國(guó)CPI數(shù)據(jù),。
中信證券還提示了一些風(fēng)險(xiǎn)因素，包括國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不及預(yù)期,、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)變化超預(yù)期以及國(guó)內(nèi)政策力度不及預(yù)期,。
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