東吳證券：給予廣汽集團買入評級 合作華為推進(jìn)中
東吳證券給予廣汽集團買入評級！東吳證券股份有限公司的黃細(xì)里和孟璐對廣汽集團進(jìn)行了研究,，并發(fā)布了研究報告,，給予廣汽集團買入評級，當(dāng)前股價為8.38元,。
廣汽集團發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告,，預(yù)計全年實現(xiàn)歸母凈利潤8-12億元，同比減少72.91%到81.94%,；扣非后歸母凈利潤為-33至-47億元,。2024年第四季度公司歸母凈利潤預(yù)告中值為8.8億元，扣非后歸母凈利潤預(yù)告中值為-21.30億元,。
從銷量來看,，第四季度自主品牌表現(xiàn)較好，廣汽乘用車和廣汽埃安的批發(fā)銷量分別達(dá)到13.76萬輛和14.81萬輛,，同比增長24.4%和14.8%,，環(huán)比增長56.2%和47.5%。相比之下,，合資品牌如廣汽本田和廣汽豐田銷量下滑,，但環(huán)比有所改善。為了應(yīng)對市場競爭,，公司在2024年追加了約180億元的銷售補貼等商務(wù)政策投入,，這對公司的利潤產(chǎn)生了一定影響。
廣汽集團還宣布設(shè)立GH項目公司,，注冊資本15億元,，與華為展開深入合作，計劃在產(chǎn)品開發(fā),、營銷策略及生態(tài)服務(wù)等領(lǐng)域全面合作,，打造基于全新架構(gòu)和技術(shù)領(lǐng)先的新汽車品牌。首款產(chǎn)品定位為30萬級豪華智能新能源車,，雙方合作正在加速推進(jìn),。
考慮到商政投入規(guī)模超出預(yù)期，下調(diào)2024年歸母凈利潤預(yù)期至10.7億元,，維持2025年和2026年的預(yù)期分別為41億元和54億元,，對應(yīng)PE分別為80倍、21倍和16倍,。鑒于合資公司逐步觸底及集團改革加速,，認(rèn)為公司應(yīng)享有更高估值，維持“買入”評級。
需注意的是,，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險以及對外合作進(jìn)展低于預(yù)期等因素可能帶來不確定性,。
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