春節(jié)前后或迎來牛市行情主升浪 投資希望燃起(2)
科技方面,，華為已構(gòu)建了從底層數(shù)據(jù)庫到智能終端的完整生態(tài)系統(tǒng),，不再單純模仿美國的技術(shù)進步。例如,，華為智選汽車合作伙伴賽力斯在新能源車銷量上實現(xiàn)了顯著增長,，幫助公司扭虧為盈。同時,，華為智能手機通過自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈合作,，克服了高端芯片制裁的影響，今年第二季度全球出貨量大幅增長,，海外市場占比達到11%,。
豆包大模型自推出以來，已在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地,，特別是在2B和2C場景中展現(xiàn)出強大潛力,。上游算力環(huán)節(jié)如AI芯片、服務(wù)器,，以及液冷技術(shù)等領(lǐng)域值得關(guān)注,，下游則看好豆包大模型賦能的軟硬件產(chǎn)品，如廣告營銷,、訂閱服務(wù),、游戲、短視頻出海等,。
消費方面,，首發(fā)經(jīng)濟特別是谷子經(jīng)濟正在崛起，泛Z世代群體成為其堅實基礎(chǔ),。預(yù)計2026年中國二次元周邊衍生產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到1600億,。此外，北京冬奧會的成功舉辦推動了冰雪經(jīng)濟的發(fā)展,，預(yù)計2025年中國冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破萬億元,。銀發(fā)經(jīng)濟也在快速增長，預(yù)計2028年中國銀發(fā)經(jīng)濟市場規(guī)模將達到12.3萬億元,。
東興證券認(rèn)為,，市場風(fēng)格將逐漸從避險轉(zhuǎn)向彈性，建議重點關(guān)注大科技和消費板塊,。大科技領(lǐng)域可關(guān)注TMT,、軍工、機器人等新興產(chǎn)業(yè),，消費領(lǐng)域則關(guān)注食品飲料,、紡織服裝、醫(yī)藥等低位板塊。此外,，國企改革和資產(chǎn)重組也是重要的投資線索,。
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