上交所：換股吸收合并實施完成后海通證券股票將終止上市國泰君安吸收合并海通證券

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2025-01-26 13:48:17 澎湃新聞

國泰君安證券股份有限公司（601211.SH,，02611.HK）和海通證券股份有限公司（600837.SH,、06837.HK）的A股股票將在5個交易日后雙雙停牌,。1月21日晚間,，兩家公司同步發(fā)布了A股異議股東收購請求權及現(xiàn)金選擇權實施公告,，詳細說明了行權價格、申報時間,、申報方式等具體安排,，并特別提醒投資者，由于當前A股價格均大幅超過行權價格,，行使現(xiàn)金選擇權或收購請求權可能導致一定虧損,。

上交所：換股吸收合并實施完成后海通證券股票將終止上市

A股異議股東是指在股東大會上就相關合并議案投出有效反對票，并且自股權登記日起一直持有代表該反對權利的A股股份直至收購請求權實施日,，同時成功履行相關申報程序的A股股東,。這些股東可享有A股異議股份的收購請求權。公告顯示,，國泰君安A股異議股東收購請求權行權價格為14.86元/股,，海通證券A股異議股東現(xiàn)金選擇權行權價格為9.28元/股。兩家公司的收購請求權/現(xiàn)金選擇權實施股權登記日均為2月5日,，申報期間為2月6日9:00-15:00,，申報方式為網(wǎng)下申報。

成功申報的異議股東需在2月7日自行前往上海證券交易所簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,，經(jīng)審核通過后委托公司至中國結算上海分公司辦理股份過戶手續(xù),。為了保護投資者利益，本次合并重組交易中,，兩家公司充分考慮了投資者交易成本及停牌期間股價波動,，異議股東收購請求權和現(xiàn)金選擇權價格均按照定價基準日前60個交易日內(nèi)雙方A股/H股股票最高成交價定價。

2024年9月下旬以來,，兩家公司股價均有較大幅度上漲,，截至1月21日收盤，國泰君安,、海通證券A股股票收盤價分別達到17.78元/股,、10.72元/股，相對于本次收購請求權和現(xiàn)金選擇權的行使價格分別溢價19.65%,、15.52%,。對此，兩家公司特別提示,，若A股異議股東行使收購請求權或現(xiàn)金選擇權,，將可能導致一定虧損。

為確保A股異議股東收購請求權和現(xiàn)金選擇權行權順利進行，兩家公司表示,，A股股票均將于2月6日開市起停牌,。其中，國泰君安A股股票預計將在刊登收購請求權申報結果公告當日復牌,；海通證券A股股票將持續(xù)停牌直至終止上市,，未申報實施現(xiàn)金選擇權的股東所持股份將按公告的換股比例轉(zhuǎn)換為國泰君安A股股份。

此次國泰君安與海通證券的合并重組被視為中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并案例,，也是上市券商最大的整合案例,，具有標桿和示范意義。根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財務數(shù)據(jù),，合并后公司歸母凈資產(chǎn)3267億元,、凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一,。

1月20日晚間,，國泰君安換股吸收合并海通證券并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事項獲得香港聯(lián)交所批準。1月17日,，證監(jiān)會批復同意國泰君安以新增59.86億股股份吸收合并海通證券的注冊申請,，同意國泰君安發(fā)行股份募集配套資金不超過100億元的注冊申請，核準國泰君安吸收合并海通證券,。吸收合并完成后,，海通證券依法解散，原海通證券分支機構變更為國泰君安分支機構,。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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