DeepSeek利好哪些AI基建產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié) 推理需求增長(zhǎng)帶動(dòng)新機(jī)遇(2)

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2025-02-02 11:44:50 華爾街見聞

Retimers主要用于高速數(shù)據(jù)傳輸,，尤其是在AI訓(xùn)練階段,。花旗指出,，隨著AI計(jì)算從訓(xùn)練向推理轉(zhuǎn)移,，Retimers的需求可能會(huì)下降,，因?yàn)橥评黼A段的計(jì)算密集度較低，對(duì)高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笠蚕鄬?duì)減少,。

光模塊在AI訓(xùn)練階段的需求較高?；ㄆ煺J(rèn)為,，隨著推理階段的普及，光模塊的市場(chǎng)需求可能會(huì)受到一定影響,，尤其是在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的連接需求上,。

DCI相對(duì)不受訓(xùn)練與推理的影響，因?yàn)樗cAI模型和工作負(fù)載的具體細(xì)節(jié)關(guān)系不大,?；ㄆ煺J(rèn)為,，DCI的需求相對(duì)不受訓(xùn)練和推理比例變化的影響，推理階段的增長(zhǎng)將為DCI帶來新的機(jī)會(huì),。

交換機(jī)作為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的核心組件,，其市場(chǎng)需求與AI計(jì)算的普及密切相關(guān)。盡管訓(xùn)練需求的減少可能對(duì)交換機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生短期影響,，但推理階段的增長(zhǎng)將推動(dòng)更高的網(wǎng)絡(luò)帶寬需求,，長(zhǎng)期來看，交換機(jī)市場(chǎng)將保持中性至正面,。

連接器被認(rèn)為與訓(xùn)練與推理無關(guān),，其市場(chǎng)需求與AI基礎(chǔ)設(shè)施的整體增長(zhǎng)密切相關(guān)?；ㄆ煺J(rèn)為,，隨著AI計(jì)算的普及，連接器的需求將保持穩(wěn)定,，尤其是在分布式計(jì)算的推動(dòng)下,，連接器市場(chǎng)有望迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

存儲(chǔ)OEM尚未受到AI支出的影響,，通常討論AI的影響還為時(shí)尚遠(yuǎn),。花旗指出,，盡管目前AI對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備的影響尚未完全顯現(xiàn),，但隨著推理階段的加速，數(shù)據(jù)管理,、數(shù)據(jù)移動(dòng)和數(shù)據(jù)安全等方面的需求將推動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)的增長(zhǎng),。

花旗認(rèn)為，盡管AI訓(xùn)練服務(wù)器的需求可能減少,，但推理服務(wù)器的需求將增加,，整體來看，服務(wù)器OEM市場(chǎng)將保持中性,。

隨著AI模型的優(yōu)化,，本地設(shè)備上的AI計(jì)算能力將得到提升。這將推動(dòng)PC和智能手機(jī)的更新?lián)Q代,，尤其是在具備更高計(jì)算能力的設(shè)備上,，市場(chǎng)需求將保持中性至正面。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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