DeepSeek利好哪些AI基建產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié) 推理需求增長帶動新機(jī)遇(2)

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2025-02-02 11:44:50 華爾街見聞

Retimers主要用于高速數(shù)據(jù)傳輸,，尤其是在AI訓(xùn)練階段?；ㄆ熘赋?，隨著AI計(jì)算從訓(xùn)練向推理轉(zhuǎn)移，Retimers的需求可能會下降,，因?yàn)橥评黼A段的計(jì)算密集度較低,，對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笠蚕鄬p少。

光模塊在AI訓(xùn)練階段的需求較高,?；ㄆ煺J(rèn)為，隨著推理階段的普及,，光模塊的市場需求可能會受到一定影響,，尤其是在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的連接需求上。

DCI相對不受訓(xùn)練與推理的影響,，因?yàn)樗cAI模型和工作負(fù)載的具體細(xì)節(jié)關(guān)系不大,。花旗認(rèn)為,，DCI的需求相對不受訓(xùn)練和推理比例變化的影響,，推理階段的增長將為DCI帶來新的機(jī)會。

交換機(jī)作為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的核心組件,，其市場需求與AI計(jì)算的普及密切相關(guān),。盡管訓(xùn)練需求的減少可能對交換機(jī)市場產(chǎn)生短期影響，但推理階段的增長將推動更高的網(wǎng)絡(luò)帶寬需求,，長期來看,，交換機(jī)市場將保持中性至正面,。

連接器被認(rèn)為與訓(xùn)練與推理無關(guān)，其市場需求與AI基礎(chǔ)設(shè)施的整體增長密切相關(guān),?；ㄆ煺J(rèn)為，隨著AI計(jì)算的普及,，連接器的需求將保持穩(wěn)定,，尤其是在分布式計(jì)算的推動下，連接器市場有望迎來新的增長點(diǎn),。

存儲OEM尚未受到AI支出的影響,，通常討論AI的影響還為時(shí)尚遠(yuǎn)?；ㄆ熘赋?，盡管目前AI對存儲設(shè)備的影響尚未完全顯現(xiàn)，但隨著推理階段的加速,，數(shù)據(jù)管理,、數(shù)據(jù)移動和數(shù)據(jù)安全等方面的需求將推動存儲市場的增長。

花旗認(rèn)為,，盡管AI訓(xùn)練服務(wù)器的需求可能減少,，但推理服務(wù)器的需求將增加，整體來看,，服務(wù)器OEM市場將保持中性,。

隨著AI模型的優(yōu)化，本地設(shè)備上的AI計(jì)算能力將得到提升,。這將推動PC和智能手機(jī)的更新?lián)Q代,，尤其是在具備更高計(jì)算能力的設(shè)備上，市場需求將保持中性至正面,。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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