DeepSeek利好哪些AI基建產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié) 推理需求增長帶動(dòng)新機(jī)遇

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2025-02-02 11:44:50 華爾街見聞

DeepSeek震動(dòng)硅谷，其高性價(jià)比的訓(xùn)練技術(shù)引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注,?；ㄆ旆治鰩烝tif Malik、Asiya Merchant等在最新發(fā)布的研報(bào)中詳細(xì)分析了DeepSeek對AI基建產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的潛在影響,，揭示了哪些環(huán)節(jié)將受益,，哪些環(huán)節(jié)可能面臨挑戰(zhàn)。

花旗表示,，DeepSeek的R1模型有望推動(dòng)AI模型的廣泛采用,，尤其是在消費(fèi)者和企業(yè)市場中，隨著計(jì)算成本的降低,，AI的潛在投資回報(bào)率（ROI）將顯著提升,。報(bào)告開頭定義了縮放定律，指出當(dāng)前最新的觀點(diǎn)認(rèn)為縮放定律有三個(gè)階段：預(yù)訓(xùn)練,、后訓(xùn)練和測試時(shí)間縮放,。其中，DeepSeek是“測試時(shí)間縮放”的絕佳范例,。

預(yù)訓(xùn)練是在大型數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型以生成通用特征的過程,。后訓(xùn)練是在預(yù)訓(xùn)練后通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)、人類反饋等技術(shù)優(yōu)化模型的一系列技術(shù),。測試時(shí)間縮放則是在推理階段通過多步推理延長模型的思考過程,。

對于AI基建產(chǎn)業(yè)鏈來說，DeepSeek的創(chuàng)新技術(shù)帶來的影響是多方面的,。盡管某些環(huán)節(jié)可能面臨短期挑戰(zhàn),，但整體來看，AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長,。推理階段的普及將為GPU,、ASIC、DCI等環(huán)節(jié)帶來新的機(jī)會,，而訓(xùn)練需求的減少可能對Retimers和光模塊等環(huán)節(jié)產(chǎn)生一定壓力,。

隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將成為全球科技行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力之一,。DeepSeek的創(chuàng)新不僅推動(dòng)了AI模型的普及,，也為AI基建產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)帶來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

GPU作為AI訓(xùn)練和推理的核心硬件,，其市場需求一直保持強(qiáng)勁,?；ㄆ煺J(rèn)為，盡管DeepSeek的技術(shù)可能減少對大規(guī)模訓(xùn)練的需求,，但推理階段的計(jì)算需求將增加,，因此GPU市場整體保持中性。

ASIC在AI推理階段的表現(xiàn)尤為突出,?；ㄆ祛A(yù)計(jì)，隨著推理需求的增加,，ASIC的市場份額將逐步擴(kuò)大,。盡管訓(xùn)練需求的減少可能對ASIC市場產(chǎn)生一定影響，但長期來看,，推理需求的增長將抵消這一負(fù)面影響。

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