3月4日,比亞迪在港交所發(fā)布公告稱,公司與配售代理于3月3日訂立了配售協(xié)議,,將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行股份,。如果配售股份全數(shù)配售,,預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)總額約為435.09億港元,,扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后,凈額約為433.83億港元(約合56億美元),。
這些資金計(jì)劃用于集團(tuán)的研發(fā)投入,、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途,。配售股份約占現(xiàn)有已發(fā)行10.98億股H股的11.82%,,以及截至公告日已發(fā)行股份總數(shù)的約4.46%。每股配售股份的配售價(jià)為335.2港元,。
比亞迪表示,,此次56億美元的H股閃電配售是過去十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目,,也是香港市場有史以來規(guī)模第二大的閃電配售項(xiàng)目,。此次交易吸引了全球眾多頂級(jí)長線投資者,、主權(quán)基金和中東戰(zhàn)略投資者參與,認(rèn)購訂單多倍覆蓋,。阿聯(lián)酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰(zhàn)略投資者參與了本次交易,。未來,比亞迪及Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃在新能源汽車等領(lǐng)域深化合作,。
花旗分析認(rèn)為,比亞迪在香港進(jìn)行折價(jià)配股募資,,資金主要用于海外擴(kuò)張,、研發(fā)和補(bǔ)充營運(yùn)資金等。由于比亞迪海外資產(chǎn)回報(bào)率較高,,此次股權(quán)融資具有積極意義,。分析師預(yù)計(jì),比亞迪海外資產(chǎn)回報(bào)率可在2025-2027年達(dá)到16.2%/22.5%/28.7%,。
蔚來宣布通過“閃電”配售方式成功募集40.3億港元資金,,每股價(jià)格為29.46港幣,。此前,公司曾公告擬配售最多118,793,300股A類普通股
2025-03-28 10:39:46蔚來港股配售超40億港元