阿里、騰訊飆升至三年新高,，DeepSeek拉開港股大牛市序幕？(2)

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2025-03-07 09:24:42 新浪財經(jīng)

具體到行業(yè)變革，中海滬港深基金經(jīng)理姚煒認為,，DeepSeek會從技術創(chuàng)新與突破、開源與共享,、降低算力門檻,、拓展應用場景、提升國際競爭力五個方面提升中國企業(yè)的競爭力,。談及最先可能獲益的企業(yè),，他認為云計算與算力服務商、AI應用與工具開發(fā)商,、硬件與解決方案商以及從事生態(tài)服務與流量運營的公司有望迎來訂單增長,、業(yè)績提升或變現(xiàn)機會。

港股強勁的表現(xiàn)主要驅(qū)動力來自科技板塊,。今年以來,，以DeepSeek技術為代表的科技創(chuàng)新浪潮極大推動了中國科技領域的深刻變革。港股市場中科技股占比較大,，尤其是互聯(lián)網(wǎng),、軟件和電子行業(yè)。過去這些公司在全球范圍內(nèi)估值相對偏低,，但隨著Deepseek AI大模型的出現(xiàn),，市場開始重新審視中美科技的實際差距。因此,，科技股的估值修復成為本輪港股上漲的核心邏輯,。

目前，港股正進入財報季,，一個月后A股也將迎來年報密集披露季,。盡管阿里巴巴發(fā)布的業(yè)績超出市場預期，但整體來看，國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)預告今年的年報季或許不會有太多驚喜,。姚煒認為,，DeepSeek帶動的這波行情能持續(xù)多久取決于短期估值變化和未來基本面是否有超預期的可能。目前來看,，估值仍然處于合理水平,，市場仍有上漲空間。

對于港股的投資策略及配置邏輯,，羅佳明表示核心思路是篩選出具備強大自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),。主要配置方向包括布局部分上游資源品，尤其是有色金屬,；持續(xù)配置中國公司出海相關標的,；并對部分互聯(lián)網(wǎng)和電子行業(yè)公司進行布局。持倉行業(yè)分布較為均衡,，更注重企業(yè)的自由現(xiàn)金流和估值水平,。姚煒認為，港股可能呈震蕩上行走勢,，受益于國內(nèi)政策支持和經(jīng)濟復蘇,，以及DeepSeek帶來的中國資產(chǎn)重估預期。

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(責任編輯：盧其龍 CN070)

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