阿里,、騰訊飆升至三年新高，DeepSeek拉開(kāi)港股大牛市序幕,？(2)

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2025-03-07 09:24:42 新浪財(cái)經(jīng)

具體到行業(yè)變革,，中海滬港深基金經(jīng)理姚煒認(rèn)為，DeepSeek會(huì)從技術(shù)創(chuàng)新與突破,、開(kāi)源與共享,、降低算力門檻、拓展應(yīng)用場(chǎng)景,、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力五個(gè)方面提升中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,。談及最先可能獲益的企業(yè)，他認(rèn)為云計(jì)算與算力服務(wù)商,、AI應(yīng)用與工具開(kāi)發(fā)商,、硬件與解決方案商以及從事生態(tài)服務(wù)與流量運(yùn)營(yíng)的公司有望迎來(lái)訂單增長(zhǎng)、業(yè)績(jī)提升或變現(xiàn)機(jī)會(huì),。

港股強(qiáng)勁的表現(xiàn)主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自科技板塊,。今年以來(lái)，以DeepSeek技術(shù)為代表的科技創(chuàng)新浪潮極大推動(dòng)了中國(guó)科技領(lǐng)域的深刻變革,。港股市場(chǎng)中科技股占比較大,，尤其是互聯(lián)網(wǎng)、軟件和電子行業(yè),。過(guò)去這些公司在全球范圍內(nèi)估值相對(duì)偏低,，但隨著Deepseek AI大模型的出現(xiàn)，市場(chǎng)開(kāi)始重新審視中美科技的實(shí)際差距,。因此,，科技股的估值修復(fù)成為本輪港股上漲的核心邏輯。

目前,，港股正進(jìn)入財(cái)報(bào)季,，一個(gè)月后A股也將迎來(lái)年報(bào)密集披露季。盡管阿里巴巴發(fā)布的業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期,，但整體來(lái)看,，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)預(yù)告今年的年報(bào)季或許不會(huì)有太多驚喜。姚煒認(rèn)為,，DeepSeek帶動(dòng)的這波行情能持續(xù)多久取決于短期估值變化和未來(lái)基本面是否有超預(yù)期的可能,。目前來(lái)看，估值仍然處于合理水平,，市場(chǎng)仍有上漲空間,。

對(duì)于港股的投資策略及配置邏輯,，羅佳明表示核心思路是篩選出具備強(qiáng)大自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。主要配置方向包括布局部分上游資源品,，尤其是有色金屬,；持續(xù)配置中國(guó)公司出海相關(guān)標(biāo)的；并對(duì)部分互聯(lián)網(wǎng)和電子行業(yè)公司進(jìn)行布局,。持倉(cāng)行業(yè)分布較為均衡,，更注重企業(yè)的自由現(xiàn)金流和估值水平。姚煒認(rèn)為,，港股可能呈震蕩上行走勢(shì),，受益于國(guó)內(nèi)政策支持和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及DeepSeek帶來(lái)的中國(guó)資產(chǎn)重估預(yù)期,。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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