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全球資本市場(chǎng)的核心議題已經(jīng)轉(zhuǎn)變 從科技走向經(jīng)濟(jì)(2)

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2025-03-24 11:33:49  新浪財(cái)經(jīng)

2024年下半年以來(lái),，中國(guó)在制造業(yè)不斷“內(nèi)卷”的環(huán)境下呈現(xiàn)的實(shí)物消耗增速大于GDP增速的趨勢(shì)得到緩解,。然而,，短期市場(chǎng)可能低估了潛在庫(kù)存周期變化的影響,。從全球來(lái)看,，非美經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)重建正在開(kāi)啟，制造業(yè)“內(nèi)卷”從國(guó)內(nèi)向海外擴(kuò)散,。我們推薦以下投資方向：受益于國(guó)內(nèi)投資活動(dòng)恢復(fù)和全球制造業(yè)活動(dòng)恢復(fù)的資本品（如工程機(jī)械,、鋼鐵、自動(dòng)化設(shè)備等）及上游原材料（銅,、鋁,、金以及部分小金屬鈷、銻,、鍺等）,；政策支持力度加強(qiáng)且關(guān)注長(zhǎng)效機(jī)制改革的順周期消費(fèi)板塊（食品、乳制品,、啤酒,、彩妝、成衣制造,、旅游等）,；金融板塊低估值資產(chǎn)（銀行、保險(xiǎn)）,。

風(fēng)險(xiǎn)提示：特朗普的關(guān)稅政策超預(yù)期實(shí)施可能導(dǎo)致全球需求抑制,，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期將影響順周期行業(yè)表現(xiàn)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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