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機(jī)構(gòu)：建議關(guān)注核心資產(chǎn)配置機(jī)會(huì) 市場(chǎng)波動(dòng)加劇但仍具配置吸引力(2)

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2025-04-08 07:55:21  新浪財(cái)經(jīng)

隨著中美經(jīng)濟(jì)周期同步時(shí)間點(diǎn)提前,，配置性機(jī)會(huì)窗口可能隨之提前,，甚至與此次外部沖擊帶來的交易性機(jī)會(huì)重合。建議更加左側(cè)地聚焦核心資產(chǎn),，隨著更多核心資產(chǎn)解除估值壓制并走出業(yè)績(jī)拐點(diǎn),，市場(chǎng)將迎來2021年以來最重要的一次風(fēng)格切換,。核心資產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)政策、相對(duì)盈利優(yōu)勢(shì),、長(zhǎng)線資金定價(jià)及市場(chǎng)生態(tài)變化等方面更具優(yōu)勢(shì),，GARP策略預(yù)計(jì)將明顯跑贏。

短期內(nèi)看好具有定價(jià)能力和不懼地緣擾動(dòng)的自主可控公司,，特別是AI,、精密光學(xué),、核電設(shè)備、醫(yī)療器械等領(lǐng)域,。同時(shí),，建議關(guān)注軍工、內(nèi)需,、紅利等方向,。長(zhǎng)期來看，全球制造業(yè)重建需求與中國(guó)技術(shù)出海將是關(guān)注重點(diǎn),。中國(guó)制造產(chǎn)能有望受益于全球“安全優(yōu)先”戰(zhàn)略,，中國(guó)企業(yè)全球化布局和技術(shù)輸出也將成為趨勢(shì)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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