美國國債面臨“競品”挑戰(zhàn) 全球資金流向變化
美國國債面臨競品挑戰(zhàn),。在近年來首次出現(xiàn)的投資避險風(fēng)潮中,，美國國債作為全球資金的目的地正面臨激烈競爭?；鶞?zhǔn)10年期美債收益率今年以來已下跌約40個基點,，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的一系列關(guān)稅措施短暫推動美債收益率跌破4%,，經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為這些措施增加了經(jīng)濟衰退的風(fēng)險。
相比之下,，歐洲和日本的利率債則都在上升,。德國10年期國債收益率達到2.61%，反映出政府增加國防開支導(dǎo)致債券發(fā)行量大增的前景。日本10年期國債收益率也從長期徘徊在零水平升至1.25%左右,，投資者為日本收緊貨幣政策做準(zhǔn)備,。
雖然這些國家的國債收益率仍低于美債，但對于對沖美元敞口的歐洲和日本投資者來說,，它們看起來比美債更具吸引力,。這可能會促使投資者將配置轉(zhuǎn)移到政策前景更為穩(wěn)定的本土市場。
德意志銀行美國利率研究主管Matthew Raskin表示,，政府的各種政策可能會削弱海外對美國國債的需求,。所有這些因素加起來構(gòu)成了一個美國例外論不再是主導(dǎo)主題的世界，德意志銀行警告美元可能出現(xiàn)“信心危機”,，而瑞銀集團預(yù)計這對歐元作為全球儲備貨幣的地位是一劑強心劑,。
在這種轉(zhuǎn)變發(fā)生之前，保持適當(dāng)?shù)膽岩墒侵档玫?。例如,，德國國債?023年年中看起來同樣有吸引力，但后來美債遭拋售推動10年期收益率升至5%,，侵蝕了歐洲債券的利率優(yōu)勢,。如果關(guān)稅重新點燃通脹，那么可能會再度推高美債收益率,。
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