多家新能源上市公司回應關稅影響行業(yè)優(yōu)勢明顯影響有限(2)

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2025-04-08 22:19:06 第一財經(jīng)

由于受制于多重針對性限制，我國新能源行業(yè)企業(yè)在境外特別是美國市場發(fā)展受到一定阻力,。電池企業(yè)在美國市場的營收占比約為5%-10%,，光伏企業(yè)在美國市場的營收占比最高約為17%，多數(shù)占比極低,，風電企業(yè)則幾乎沒有美國業(yè)務,，這與美國新能源市場整體需求規(guī)模并不匹配。

長江證券研報也認為,，此次特朗普政府的“對等關稅”對新能源行業(yè)影響十分有限,。在鋰電方面，美國新能源車銷量占比10%以內,，考慮中國企業(yè)在美國市場份額較低,，實際影響更小。在光伏方面,，一體化企業(yè)后續(xù)或主要采用非四國電池加美國組件的形式,，美國光伏發(fā)展存在進口電池片的剛性需求，后續(xù)價格與稅率有望再平衡,。在儲能方面,，美國儲能需求剛性較強,，終端需求仍有支撐，另外市場對關稅影響預期充分,，龍頭估值早已刨除美國利潤,。對于電力設備、風電而言,，僅少數(shù)公司有對美業(yè)務敞口,，均有提前準備，并且在供應鏈地位顯著,，具備議價權,，總體影響較小。

億緯鋰能回應稱,，該公司境外銷售面向全球市場,，目前直接出口美國的占比低于4%。短期看,，公司與美國客戶主要采取FOB模式進行結算,，這種模式下公司不承擔關稅成本，因此當前關稅政策對現(xiàn)有合同的交付不造成成本影響,。長期看,，公司將加快完成全球化布局及海外產能建設，強化海外工廠的先發(fā)優(yōu)勢,，并與海外客戶做好協(xié)同,；同時繼續(xù)發(fā)揮公司在CLS業(yè)務模式的優(yōu)勢，通過技術授權和服務滿足海外客戶的電池供應需求,。

欣旺達表示,，作為全球頭部的鋰離子電池模組制造商，欣旺達高度重視國際貿易環(huán)境變化,，并密切關注政策對業(yè)務的影響,。經(jīng)全面審慎評估，“對等關稅”對公司影響較為有限,。欣旺達2024年半年度報告顯示,，該公司海外收入為96.85億元，占公司整體營業(yè)收入40.49%,。但在交付模式上,，一是中間件交付模式下，產品均于保稅區(qū)進行交付及美元結算,，故劃分為境外業(yè)務收入,，其中除個別樣品出貨外，并無直接交付到美國的產品,。二是客戶群體單一占比不大,，訂單分布廣泛,，對單一市場的依賴度較低。

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