4月18日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司發(fā)布關(guān)于曹操出行有限公司境外發(fā)行上市備案通知書(shū),,公司擬發(fā)行不超過(guò)191666800股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市,。曹操出行成為繼如祺出行、嘀嗒出行成功登陸港股后又一備戰(zhàn)港股IPO的出行平臺(tái),。此次IPO由華泰國(guó)際,、農(nóng)銀國(guó)際和廣發(fā)融資(香港)擔(dān)任聯(lián)席保薦人和全球協(xié)調(diào)人,中國(guó)國(guó)際金融有限公司則為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,。
公開(kāi)資料顯示,,曹操出行成立于2015年,是吉利控股集團(tuán)在“新能源汽車共享生態(tài)”領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局,。2024年4月29日,,曹操出行正式向港交所主板提交上市申請(qǐng)。據(jù)招股書(shū)披露,,2017年至2021年期間,,曹操出行完成了三輪融資,累計(jì)融資金額高達(dá)28億元,,B輪融資前的估值達(dá)到170億元,。截至2024年6月30日,,其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)已拓展至83個(gè)城市,。
招股書(shū)顯示,,2021年至2023年,曹操出行的營(yíng)收分別為17.53億元,、76.31億元和106.68億元,;對(duì)應(yīng)的年度虧損分別為30.07億元、20.07億元和19.81億元,。2024年上半年,,曹操出行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約61.6億元,同比增長(zhǎng)24.7%,;虧損從去年同期的12.72億元收窄至7.78億元,。毛利方面,2021年至2023年,,曹操出行的毛利分別為-17.47億元,、-3.39億元和6.15億元,毛利率分別為-24.4%,、-4.4%和5.8%,。到了2024年上半年,毛利增長(zhǎng)至4.28億元,,毛利率進(jìn)一步提升至7%,,呈現(xiàn)出持續(xù)改善的趨勢(shì)。
曹操出行的業(yè)務(wù)涵蓋出行服務(wù),、車輛租賃,、車輛銷售以及以汽服為主的其他業(yè)務(wù)四大板塊,其中出行服務(wù)是核心收入來(lái)源,,占比約95%,。在出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域,曹操出行不僅擁有自有車輛,,還不斷擴(kuò)大出租車網(wǎng)絡(luò)規(guī)模,。為提升巡游出租車的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量,曹操出行近日推出了智慧巡網(wǎng)融合3.0升級(jí)方案,,通過(guò)整合線上線下資源,、優(yōu)化派單算法,提高車輛利用率,。
去年10月,,曹操出行CEO龔昕宣布了公司未來(lái)五年的Robotaxi戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)該規(guī)劃,曹操出行計(jì)劃在兩年內(nèi)推出完全定制化的Robotaxi車型,,并構(gòu)建一個(gè)覆蓋全場(chǎng)景的自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng),。預(yù)計(jì)該應(yīng)用將于2025年上線,并于2026年正式對(duì)公眾開(kāi)放,。