五一節(jié)后A股怎么走消費與科技行業(yè)或占優(yōu)(2)

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2025-05-03 10:58:16 財聯(lián)社

天風(fēng)證券孫謙認(rèn)為,，白電行業(yè)因政策對線下零售持續(xù)拉動，外銷延續(xù)高景氣,；黑電行業(yè)通過政策帶動國內(nèi)結(jié)構(gòu)改善,，龍頭企業(yè)占據(jù)海外高端渠道助力發(fā)展；廚房大電以舊換新對剛需品類需求提振效果明顯,；小家電清潔電器一季度內(nèi)銷增速亮眼,，外銷實現(xiàn)量價齊升；上游零部件下游政策或繼續(xù)拉動全年需求,，智能駕駛利于推升單車價值量,。推薦大家電如美的集團(tuán)、格力電器,、海爾智家,、海信家電；小家電如科沃斯,、極米科技,、小熊電器；廚大電如華帝股份,、老板電器,；黑電如TCL電子；其他家電如盾安環(huán)境等,。

當(dāng)前我國正處于新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革之中,，券商之間的資源互補(bǔ)與整合訴求日益迫切，并購重組成為重構(gòu)能力體系和競爭格局的選擇,。中國證券行業(yè)有望進(jìn)入并購整合加速期,。政策層面持續(xù)強(qiáng)化并購整合引導(dǎo)，注冊制,、“兩強(qiáng)兩嚴(yán)”,、分類評級改革等舉措?yún)f(xié)同推進(jìn)，釋放出優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu),、提升資本效率的信號,。行業(yè)端面臨資本差異、業(yè)務(wù)趨同與國際化不足等現(xiàn)實壓力,，整合趨勢與能力重塑同步演進(jìn),。并購不再只是規(guī)模擴(kuò)張工具，更成為資本修復(fù),、能力協(xié)同與估值重構(gòu)的重要途徑,。具備資源互補(bǔ),、協(xié)同空間和落地基礎(chǔ)的機(jī)構(gòu)有望率先受益。建議關(guān)注中國銀河,、西部證券,、信達(dá)證券、中信證券以及金融科技標(biāo)的等,。

2024年銀行業(yè)整體業(yè)績穩(wěn)健,，在外圍不確定性加劇背景下受到的擾動較小。以險資為代表的中長期資金及滬深300ETF因其穩(wěn)定分紅,、低估值,、高股息價值等特質(zhì)受到避險資金青睞，同時降準(zhǔn),、擴(kuò)內(nèi)需,、財政部注資等政策托底代表的被動資金或?qū)⒀永m(xù)流入態(tài)勢。銀行板塊在低利率環(huán)境下仍是確定性較強(qiáng)的布局方向,，繼續(xù)看好其防御和紅利價值,。建議關(guān)注高股息、低估值的工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行和建設(shè)銀行；具備區(qū)域優(yōu)勢,、業(yè)績確定性強(qiáng),、地方債風(fēng)險改善的成都銀行,、杭州銀行,、江蘇銀行；受益于房地產(chǎn)風(fēng)險緩釋,、擴(kuò)內(nèi)需下零售端業(yè)務(wù)修復(fù)的招商銀行,。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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