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高盛：用黃金對沖2025年衰退風險 建議做多黃金與原油看跌期權(2)

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2025-05-11 18:32:39  新浪財經

高盛：用黃金對沖2025年衰退風險 建議做多黃金與原油看跌期權

此外，高盛認為原油看跌期權也是有效的衰退對沖工具,。在無衰退的基本情景中,，Brent與WTI價格將在2025年余下時間分別維持在63和59美元，2026年為58和55美元,。但在經濟衰退中,，油價跌幅可能更大，因為OPEC的減產幅度可能不會達到歷次衰退的中值,。因此,，高盛建議投資者和石油生產商對沖下行風險：賣出2026年6月Brent 75美元看漲期權，換取55/45美元看跌價差組合,。

高盛：用黃金對沖2025年衰退風險 建議做多黃金與原油看跌期權

展望結構性趨勢,，長期配置黃金與銅變得尤為重要。美元雖已開始貶值,，但外匯策略師認為其仍嚴重高估,，且未來有更大下行空間。關稅與美國政策變化可能導致企業(yè)利潤和居民實際收入增長放緩,、美資產表現趨弱,，促使機構與個人降低美元資產配置。目前美元資產在全球私人投資組合中仍處于歷史超配狀態(tài),。自2022年以來,，央行對黃金的購買量增長顯著，推動了金價上漲,。高盛對黃金價格的預測基于央行購金小幅放緩但維持強勁的假設,，并未計入私人資金大規(guī)模轉向黃金的情況。

高盛：用黃金對沖2025年衰退風險 建議做多黃金與原油看跌期權

歐洲正在推進大規(guī)模軍備建設,，以支持烏克蘭,、實現防務獨立,。高盛預計，歐洲多國政府將在未來5年將軍費從GDP的2%提高至3%,。這將對銅,、鋁、鋅和鎳等工業(yè)金屬的需求產生影響,。銅是美國國防部第二大使用金屬,，特朗普政府已啟動針對銅進口的調查，預計將在2025年中期征收25%關稅,。目前市場尚未對此充分定價,，高盛建議繼續(xù)做多2025年12月的COMEX-LME銅套利頭寸。

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