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美銀：AI芯片成“新貨幣” 地緣政治中的關鍵角色

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2025-05-19 16:39:13  財聯(lián)社

美國銀行看好英偉達等芯片股,，認為人工智能芯片是“新貨幣”,，在地緣政治談判中起到關鍵作用,。近期中東地區(qū)的大型項目也顯示出對人工智能計算的長期需求,。

美銀分析師指出,，圖形處理單元（GPU）等人工智能芯片在全球變得非常重要,，它們像是地緣政治貿易談判中的貨幣,。最近的大型交易表明,，對人工智能計算能力的需求持續(xù)增長,。

在最新報告中,，美國銀行估計，英偉達和AMD與沙特公共投資基金開辦的公司Humain合作的人工智能基礎設施項目，每年投資額將達到30億至50億美元,，甚至在未來幾年達到150億至200億美元,。Humain將從英偉達獲得1.8萬塊尖端Blackwell芯片；AMD則與其簽署了一項100億美元的合作協(xié)議,，為其數(shù)據(jù)中心提供500兆瓦的人工智能計算能力,。

美銀表示，在全球4500億至5000億美元的人工智能基礎設施市場機會中,，此類“主權人工智能”交易每年可能代表著超過500億美元的收入,。“主權人工智能還可以幫助解決美國數(shù)據(jù)中心有限的電力供應問題,?！狈治鰩熝a充說。

美銀認為,，英偉達和AMD有望成為沙特項目的最大贏家,，并重申了對這兩家公司股票的買入評級，將目標股價分別上調至160美元和130美元,。該報告還提到,，芯片股博通和Marvell Technology以及光連接提供商Coherent也將受益，并重申對這些公司的買入評級,。

盡管市場競爭更加激烈,，但美銀認為這些供應商恰逢資金充足的人工智能長期部署需求。超大規(guī)模/云客戶的資本支出今年同比增長44%,，而去年同期為7%,。此外，限制人工智能擴散的規(guī)定解除后,，拜登卸任前出臺的規(guī)定為用于驅動處理AI計算的數(shù)據(jù)中心芯片建立了“三級許可制度”,，以限制各國和地區(qū)獲取先進AI芯片的數(shù)量。AI芯片在圍繞貿易和關稅的地緣政治談判中發(fā)揮著重要作用,。

(責任編輯：zhangxiaohua)
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