一則傳聞，徹底引爆 國產(chǎn)EDA大爆發(fā)！國產(chǎn)EDA行業(yè)迎來大爆發(fā),。據(jù)金融時報報道,，特朗普政府要求提供半導體設計軟件的美國公司停止向中國企業(yè)出售服務,，這是針對中國開發(fā)先進芯片難度增加的最新舉措,。

5月28日晚間,，新思科技股價下跌9.6%,，Cadence股價下跌10.7%。然而,，這也給了A股EDA概念股上漲的機會,。當天早上，該板塊集體暴漲,，概倫電子漲停,，廣立微,、華大九天漲幅均超過15%。

據(jù)報道,，美國商務部已要求幾家電子設計自動化集團（包括Cadence,、Synopsys 和 Siemens EDA）停止向中國供應技術。知情人士透露,，工業(yè)和安全局已通過信函向這些公司發(fā)出了這項指令,。目前尚不清楚是否每家美國EDA公司都收到了信函。

新思科技首席執(zhí)行官薩辛·加齊在第二季度財報電話會議上表示,，公司尚未收到美國商務部的通知,，全年業(yè)績指引反映了對出口限制的理解以及對中國市場收入下降的預期。但美國商務部一位官員表示,，正在審查對中國具有戰(zhàn)略意義的出口,，在某些情況下暫停了現(xiàn)有的出口許可證或施加了額外的許可要求。

盡管EDA軟件在整個半導體行業(yè)中所占份額相對較小,，但它允許芯片設計人員和制造商開發(fā)和測試下一代芯片,，是供應鏈中的關鍵部分。新思科技,、Cadence設計系統(tǒng)公司和西門子EDA公司占據(jù)了中國EDA市場約80%的份額,。新思科技在中國市場的銷售額接近10億美元，約占其總收入的16%,；Cadence在中國市場的銷售額為5.5億美元,，占其總收入的12%。

2022年,，拜登政府對向中國銷售最先進的芯片設計軟件實施限制,，但這些公司仍繼續(xù)向中國銷售符合出口管制的產(chǎn)品。特朗普在其總統(tǒng)第一任期內(nèi)禁止中國華為使用美國的EDA工具,。去年,，新思科技達成協(xié)議以350億美元收購美國仿真軟件公司Ansys，該交易仍需獲得中國監(jiān)管機構的批準,。

上述出口限制的消息激勵了中國公司,，三家領先的EDA公司——華大九天、Primarius 和 Semitronix近年來市場份額大幅增長,。有大型券商研究機構認為,，國產(chǎn)EDA進展超預期，已實現(xiàn)模擬/面板/存儲/射頻全流程,，設計平臺加入AI賦能,，射頻設計基于GPU算力加速、新增OPC功能實現(xiàn)高端化,；預計2025年—2026年將加速補齊數(shù)電-布局布線,、晶圓制造—TCAD等核心堵點,。

概倫電子已形成泛模擬類設計平臺，高端存儲產(chǎn)品受到廣泛認可,；制造類點工具主要客戶包含全球前十大晶圓廠,；噪聲/參數(shù)測試形成軟硬件協(xié)同,。廣立微則圍繞半導體電性測試形成軟硬協(xié)同產(chǎn)品矩陣,，軟硬件收入比為3：7。

國內(nèi)EDA并購整合也在加速,。不同環(huán)節(jié)點工具所需專業(yè)知識差異大,，從零開發(fā)可能需要五年時間；證監(jiān)會并購新規(guī)下,，國內(nèi)EDA公司并購動作頻繁,，行業(yè)整合加速。潛在并購標的包括合見工軟,、行芯科技,、鴻芯微納、思爾芯,、芯行紀,、東方晶圓等。共研EDA+性價比需求逐漸提升,，國產(chǎn)EDA份額將增長,。

此前民生證券的研報稱，EDA行業(yè)收并購整合加速,，國產(chǎn)化EDA全流程+IP平臺逐步構建,。年初至今，國內(nèi)兩大EDA龍頭公司華大九天和概倫電子紛紛募資收購,，國內(nèi)EDA平臺整合節(jié)奏加快,，有望縮小與全球龍頭的差距。