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1.2萬億元雅江水電工程開工誰將受益 超級(jí)工程重塑能源格局(2)

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2025-07-22 13:07:41  新浪財(cái)經(jīng)

機(jī)械設(shè)備方面，隧洞掘進(jìn)、機(jī)組安裝等環(huán)節(jié)需定制化高端設(shè)備,，技術(shù)領(lǐng)先的國產(chǎn)廠商占據(jù)市場。鐵建重工是國產(chǎn)硬巖掘進(jìn)機(jī)（TBM）龍頭,，預(yù)計(jì)斬獲25臺(tái)訂單，價(jià)值50億元,。法蘭泰克子公司國電大力壟斷水電站起重設(shè)備市場,，市占率90%。

電力設(shè)備與運(yùn)營方面,，特高壓輸電解決電力外送瓶頸,，水電站運(yùn)營鎖定長期收益，風(fēng)光儲(chǔ)協(xié)同提升附加值,。東方電氣沖擊式水輪機(jī)組全球領(lǐng)先,，定制化開發(fā)高原泥沙磨損機(jī)組。國電南瑞柔直技術(shù)市占率80%,，主導(dǎo)特高壓控制系統(tǒng)建設(shè),。大唐發(fā)電控股藏東南清潔能源公司，投產(chǎn)后年增發(fā)電收益超20億元,。

投資邏輯與策略方面,，短期關(guān)注民爆、建材等確定性賽道,，如高爭民爆,、西藏天路、保利聯(lián)合,。中期關(guān)注設(shè)備交付與電網(wǎng)建設(shè),，如鐵建重工、東方電氣,、國電南瑞,。長期把握電力運(yùn)營及區(qū)域協(xié)同紅利，如大唐發(fā)電,、中國電建,。

風(fēng)險(xiǎn)提示包括施工難度和成本可能超預(yù)期，印度對(duì)“水威脅論”的施壓可能影響項(xiàng)目進(jìn)度，以及特高壓建設(shè)周期長,，電力消納需政策持續(xù)支持,。雅魯藏布江水電工程是中國能源自主可控的關(guān)鍵布局，其產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)貫穿建設(shè)全周期,。投資者需結(jié)合技術(shù)壁壘,、區(qū)域壟斷性及政策催化，把握投資節(jié)奏,。

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