新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),,全國(guó)國(guó)資國(guó)企全力抗擊疫情,,分類有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),,勇當(dāng)戰(zhàn)疫情的排頭兵,、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”,充分彰顯了砥柱中流的使命擔(dān)當(dāng),。
除了醫(yī)療救助,、物資供應(yīng)、民生保障等有力措施,,國(guó)資國(guó)企還不斷開(kāi)展金融創(chuàng)新服務(wù),,為疫情防控融資,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)助力,,著力打通產(chǎn)業(yè)鏈堵點(diǎn),、痛點(diǎn),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。
及時(shí)雨
系列債券為疫情防控提供資金支持
“兵馬未動(dòng),,糧草先行?!闭?、企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等積極投入高效的疫情防控工作,,持續(xù)的資金支持極為必要,。為此,中央企業(yè)持續(xù)發(fā)行系列疫情防控債券,,以有效的金融手段為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)構(gòu)提供疫情防控專項(xiàng)融資保障,,也收獲了資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。
中交集團(tuán):發(fā)行首單疫情防控資產(chǎn)支持證券
2月14日,,中交集團(tuán)所屬二航局在上交所簿記發(fā)行全市場(chǎng)首單疫情防控資產(chǎn)支持證券(ABS),,發(fā)行規(guī)模2.3億元,期限1年,,優(yōu)先級(jí)票面利率2.8%,,7天完成發(fā)行,發(fā)行效率創(chuàng)供應(yīng)鏈金融ABS產(chǎn)品歷史新高,。
供應(yīng)鏈金融ABS是以核心企業(yè)供應(yīng)鏈條上下游真實(shí)交易為基礎(chǔ),,以未來(lái)交易的現(xiàn)金流收益為保證,對(duì)核心企業(yè)上游供應(yīng)商存量應(yīng)收賬款債權(quán)開(kāi)展常態(tài)化,、可持續(xù)發(fā)行的資產(chǎn)證券化,。本期供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃募集資金主要用于給予供應(yīng)鏈上游中小型企業(yè)資金支持,幫扶恢復(fù)生產(chǎn),,進(jìn)一步支持疫區(qū)一線抗疫企業(yè)相關(guān)疫區(qū)醫(yī)院及科研實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)以及相關(guān)疫情防控項(xiàng)目建設(shè)投入,。
國(guó)投:發(fā)行首單央企總部疫情防控可續(xù)期公司債券
2月18日,國(guó)投于深交所成功發(fā)行國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)首單央企總部疫情防控可續(xù)期公司債券,,發(fā)行規(guī)模5億元,,發(fā)行利率3.38%,期限3+N年,。債券由安信證券,、廣發(fā)證券承銷,財(cái)務(wù)公司任財(cái)務(wù)顧問(wèn),,募集資金將優(yōu)先用于支持防疫相關(guān)成員企業(yè)開(kāi)展防疫物資生產(chǎn)活動(dòng),。
本期債券也是深交所首單疫情防控可續(xù)期公司債券,,吸引了包括招商銀行,、平安養(yǎng)老等一批高質(zhì)量投資者的參與,市場(chǎng)反響熱烈,、投資人認(rèn)購(gòu)踴躍,,債券創(chuàng)2017年以來(lái)同期限可續(xù)期公司債券最低發(fā)行利率。
兵器工業(yè)集團(tuán):發(fā)行石油化工類企業(yè)首只疫情防控債券
2月20日,,中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司成功簿記發(fā)行2020年度第一期疫情防控債超短期融資券10億元,,發(fā)行利率2.70%,低于同期限銀行基準(zhǔn)利率145個(gè)基點(diǎn),,創(chuàng)下東北地區(qū)2017年以來(lái)發(fā)行利率新低,,節(jié)約利息支出1087萬(wàn)元。
本期債券是東北地區(qū)發(fā)行的首只疫情防控債券,,也是石油化工類企業(yè)首只疫情防控債券,。華錦股份生產(chǎn)的聚丙烯、工業(yè)用環(huán)氧乙烷,、工業(yè)用丁二烯是重要的疫情防護(hù)用品(口罩,、消毒液、醫(yī)用手套等)生產(chǎn)原料,。
中國(guó)電建:發(fā)行首單建筑類央企疫情防控債
2月21日,,中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司成功在銀行間市場(chǎng)完成全國(guó)建筑類央企首單疫情防控債的發(fā)行,債券發(fā)行規(guī)模35億元,,期限180天,,票面利率2.3%。本次債券至少10%的募集資金將專項(xiàng)用于支持下屬單位涉及疫情防控方面的物資供應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,,從資金上全力支持成員企業(yè)打贏疫情攻堅(jiān)戰(zhàn),。
本次債券發(fā)行由電建財(cái)務(wù)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn),光大銀行擔(dān)任主承銷商和簿記管理人,,發(fā)行產(chǎn)品創(chuàng)銀行間市場(chǎng)疫情防控債發(fā)行規(guī)模新高,,創(chuàng)近年來(lái)同行業(yè)、同資質(zhì),、同期限,、同類型產(chǎn)品發(fā)行利率新低。
國(guó)機(jī)集團(tuán):在上交所發(fā)行20億元疫情防控債
國(guó)機(jī)集團(tuán)于2月28日在上海證券交易所市場(chǎng)成功簿記發(fā)行中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債),,發(fā)行規(guī)模20億元,,部分募集資金將用于各類防疫生產(chǎn)投入,保障企業(yè)積極響應(yīng)疫情防控工作,。
本期疫情防控公司債券期限為3+2年期,發(fā)行過(guò)程中得到了投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)和積極支持,,最終發(fā)行票面利率僅為3.02%,,創(chuàng)2017年以來(lái)公司債券票面利率最低,充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可,。