制圖：蔡華偉 沈亦伶

原標(biāo)題：銀行的日子為啥不太好過了？（熱點(diǎn)聚焦·傳統(tǒng)銀行還好嗎,？（下））

前期回顧

在金融業(yè)大變革和互聯(lián)網(wǎng)新挑戰(zhàn)面前,，傳統(tǒng)銀行經(jīng)受著嚴(yán)峻考驗(yàn)。近期，本報(bào)推出系列報(bào)道“傳統(tǒng)銀行還好嗎”，全面調(diào)研銀行支付業(yè)務(wù)、人才狀況,、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用的現(xiàn)狀，挖痛點(diǎn),、找差距,，探討銀行業(yè)的未來出路。

其中,，2016年12月5日刊發(fā)《銀行,，為啥跑不過支付寶們？》、12月12日刊發(fā)《銀行為啥留不住人了,？》,，在金融業(yè)和社會(huì)上引起廣泛關(guān)注與熱議。今天,，我們刊發(fā)該組系列的最后一期報(bào)道,，希望能從另一個(gè)角度給大家提供有價(jià)值的參考。

——編者

隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化,，以前過得很滋潤(rùn)的傳統(tǒng)銀行原有發(fā)展模式受到挑戰(zhàn),，盈利能力大為削弱，這在最近一年表現(xiàn)得尤為明顯,?？缛?017年，銀行在哪些方面遇到了“坎”,？未來銀行業(yè)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)是什么,？新的市場(chǎng)機(jī)遇多不多,？銀行還能重返原先的好日子嗎,？請(qǐng)看本報(bào)記者深入多家銀行開展的調(diào)查。

現(xiàn)在還需要銀行網(wǎng)點(diǎn)嗎？

一個(gè)柜員人均年成本約10萬元,，一臺(tái)價(jià)格稍高的智能設(shè)備也在10萬元左右,。智能銀行服務(wù)能力提升80%，工作人員數(shù)量卻減少10%,，不僅成本和出錯(cuò)率降低，客戶體驗(yàn)也會(huì)更好

遍布大街小巷的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)曾經(jīng)是商業(yè)銀行賴以生存的根本,，哪家銀行在鬧市區(qū)開設(shè)的網(wǎng)點(diǎn)多,，就顯示哪家更有實(shí)力,。然而,，隨著越來越多的業(yè)務(wù)從網(wǎng)點(diǎn)搬到電腦,、手機(jī)上,，加上實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本居高不下，拖了銀行盈利能力的后腿,。不少人提出疑問：“有了網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行后，我一年到頭去不了幾次網(wǎng)點(diǎn)，現(xiàn)在還需要銀行網(wǎng)點(diǎn)嗎,？”

有關(guān)銀行網(wǎng)點(diǎn)“是撤是留還是增”的爭(zhēng)論，折射了銀行業(yè)變革與轉(zhuǎn)型的緊迫感,。

過去，銀行網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)主要集中在柜面,，很多基本業(yè)務(wù)都由柜員來完成,。因?yàn)闃I(yè)務(wù)量大，柜員的主要精力局限于柜面辦理業(yè)務(wù),，不能及時(shí)了解客戶深層次的需求,，很難提供專業(yè)的理財(cái)咨詢，服務(wù)質(zhì)量不高,。

“今后,，銀行網(wǎng)點(diǎn)的一大趨勢(shì)就是輕型化,、智能化,，實(shí)現(xiàn)‘瘦身’,?！惫ど蹄y行渠道管理部副總經(jīng)理張屾說，以工行一些支行為例,，目前智能銀行柜臺(tái)交易量大約比傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)降低25%。一方面能減少人力需求,，網(wǎng)點(diǎn)工作人員的總量比普通網(wǎng)點(diǎn)減少10%左右；另一方面釋放出的人力可用于現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),、營(yíng)銷和咨詢,，給客戶帶來更優(yōu)質(zhì)體驗(yàn),。據(jù)測(cè)算,，智能銀行的服務(wù)供給能力較普通網(wǎng)點(diǎn)可提升80%以上,。這樣一來,，網(wǎng)點(diǎn)所需的物理面積可能減少,，但提供服務(wù)的能力在提高,，不僅成本降低，客戶到銀行網(wǎng)點(diǎn)辦業(yè)務(wù)的感受也會(huì)更好,。

河北某銀行支行行長(zhǎng)張濤算了一筆賬：一個(gè)柜員人均年人工成本約10萬元,，買一臺(tái)價(jià)格稍高的智能設(shè)備也在10萬元左右。柜員及其辦公設(shè)備所占面積7—9平方米,，設(shè)備只需要2平方米左右,。只要有需求，設(shè)備可以全天24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),，出錯(cuò)率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于人工操作,。“我們沒必要大面積關(guān)停網(wǎng)點(diǎn),，但每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的面積可以考慮縮減,，比如少開一些柜臺(tái)窗口，將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到智能設(shè)備上辦理,，原本在柜臺(tái)窗口后面的那些銀行員工就能走出來,，更加近距離地服務(wù)客戶?！睆垵f,。

記者走進(jìn)工商銀行北京西單支行，一臺(tái)臺(tái)家用洗衣機(jī)似的智能終端并列擺放,，輕觸其多媒體屏幕,，上面顯示“我要辦卡、轉(zhuǎn)賬匯款,、銀行卡遺失補(bǔ)辦、理財(cái)業(yè)務(wù),、社保銀行卡激活”等選項(xiàng),。“別看它長(zhǎng)得普通,，超過90%的個(gè)人常用非現(xiàn)金業(yè)務(wù)都能通過它辦理,。”該支行負(fù)責(zé)人說,。

記者點(diǎn)擊“我要辦卡”,，隨即跳出“辦卡提醒”界面,，包括一份申請(qǐng)借記卡的電子協(xié)議，點(diǎn)擊“接受”“確認(rèn)”后,，系統(tǒng)提示插入個(gè)人身份證,。在完成身份證信息采集后，機(jī)器前的攝像頭同時(shí)采集了記者本人照片,。經(jīng)工作人員后臺(tái)審核通過,，一張新辦的借記卡從機(jī)器中吐了出來。整個(gè)過程僅用3分鐘左右,，比排隊(duì)在柜臺(tái)辦卡省時(shí)多了,。

這家網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)還擺放了大大小小60多臺(tái)設(shè)備，既有常見的存取款一體機(jī),，也有產(chǎn)品領(lǐng)取機(jī),、外幣兌換機(jī)，大部分常用業(yè)務(wù)如開戶,、更換芯片卡,、申領(lǐng)電子銀行安全介質(zhì)等，均可通過這些智能設(shè)備辦理,。寬敞溫馨的大堂代替了一個(gè)個(gè)分隔的柜臺(tái),，客戶不再坐在椅子上眼巴巴地等待叫號(hào)，而是安靜有序地自己操作辦理業(yè)務(wù),。證件讀取,、指紋錄入、電子簽名,，還有別人站在你后面或側(cè)面都看不見你操作的防偷窺設(shè)計(jì)……智能設(shè)備帶來了炫酷的金融服務(wù)體驗(yàn),。

“雖然以往物理網(wǎng)點(diǎn)的場(chǎng)地、人員配備等是銀行最主要的成本支出點(diǎn),，但削減網(wǎng)點(diǎn)并非降低成本的明智之選,。網(wǎng)點(diǎn)不是傳統(tǒng)銀行的包袱，而是一種天然優(yōu)勢(shì),，具有其他金融模式不可替代的作用,，銀行應(yīng)充分用好這個(gè)‘陣地’?！睆垵f,。

客戶資源是否不再成優(yōu)勢(shì)？

銀行積累了豐富的客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，但缺少對(duì)數(shù)據(jù)的挖掘,、分析和利用。在收入來源最大的零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，銀行普遍投入不足,、關(guān)注較少

與新興的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)相比,，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)銀行原本占盡優(yōu)勢(shì)，但在大數(shù)據(jù)時(shí)代,，銀行卻被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)搶了“風(fēng)頭”,，原因何在？

“傳統(tǒng)銀行的優(yōu)勢(shì)一直表現(xiàn)在獲取客戶,。經(jīng)過幾十年發(fā)展,，國(guó)內(nèi)銀行積累了大量忠實(shí)客戶，大型銀行有億級(jí)以上客戶,，城商行也有百萬級(jí)以上的,，為銀行帶來了豐富的客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括轉(zhuǎn)賬,、匯款,、貸款等資金往來的信息，但難以反映客戶的消費(fèi)行為和個(gè)人消費(fèi)偏好,。此前銀行對(duì)這些數(shù)據(jù)缺少挖掘,、分析和利用，在消費(fèi)金融和小微金融領(lǐng)域,，較之互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè),，銀行優(yōu)勢(shì)微弱，這也是銀行受到?jīng)_擊的主要領(lǐng)域,?！敝袊?guó)人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼說。

近幾年,，消費(fèi)金融領(lǐng)域風(fēng)生水起,，但銀行這塊業(yè)務(wù)的占比還偏小。沒有充分享受到“蛋糕”,，錯(cuò)失利潤(rùn)源頭,，銀行的日子有點(diǎn)不太好過。近日,，全球管理咨詢公司麥肯錫分析了2015年國(guó)內(nèi)40家具有代表性的上市銀行年報(bào),，40家銀行零售貸款組合僅占銀行貸款的30%，卻貢獻(xiàn)了近38%的凈收入,，其中個(gè)貸產(chǎn)品是所有零售產(chǎn)品中經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)最高的,，說明零售貸款業(yè)務(wù)潛力巨大，而這正是以前銀行看不上的“小”業(yè)務(wù),。

中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任曾剛說，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),，銀行遇到的麻煩并不僅在于業(yè)務(wù)規(guī)模大小,，而是客戶理念和行為習(xí)慣的根本改變,。比如有了余額寶，客戶活期存款的利率敏感度增強(qiáng),，抬高了銀行存款成本,。又如，客戶將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到移動(dòng)端,，銀行原來眾多的物理網(wǎng)點(diǎn),、資源人員配置與形勢(shì)已不太適應(yīng)。

痛則思變,。一些機(jī)制靈活,、“船小好調(diào)頭”的小銀行開始重視各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集和應(yīng)用，挖掘數(shù)據(jù)背后的小微和零售客戶需求,。

距離貴陽市10公里以外的平壩毛栗園村村口,，陳應(yīng)麗開的超市生意興隆。村民除了購買自己需要的日用品外,，還能在超市里取款,、存款、交電話費(fèi)等,。陳應(yīng)麗的超市是和貴陽銀行合作的農(nóng)村金融服務(wù)站,，也是和貴農(nóng)網(wǎng)合作的電商服務(wù)站。在這里,，農(nóng)民不僅能享受便捷的金融服務(wù),，也能取到在貴農(nóng)網(wǎng)上下單的商品，或把自己在貴農(nóng)網(wǎng)銷售的農(nóng)產(chǎn)品放到這家超市匯集,?！敖窈笤诮鹑诜?wù)站還能辦更多業(yè)務(wù)，比如購買簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品,，甚至申請(qǐng)貸款,。”貴陽銀行農(nóng)村金融服務(wù)部副總經(jīng)理孫強(qiáng)說,，這些都能在即將完善運(yùn)行的自助終端機(jī)上搞定,。

對(duì)于銀行來說，農(nóng)村金融服務(wù)站既提供了便民服務(wù),，又能為銀行帶來大量珍貴的用戶數(shù)據(jù),，包括農(nóng)民日常消費(fèi)數(shù)據(jù)、購買生產(chǎn)機(jī)具和化肥的數(shù)據(jù),。利用這類數(shù)據(jù),，銀行可以為農(nóng)民量身定制消費(fèi)信貸產(chǎn)品、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類貸款等,。

“商業(yè)銀行‘玩’大數(shù)據(jù)是大勢(shì)所趨,?！泵裆y行董事長(zhǎng)洪崎告訴記者，大數(shù)據(jù)時(shí)代,，傳統(tǒng)的金融行業(yè)界限和競(jìng)爭(zhēng)格局被打破,。雖然銀行業(yè)受技術(shù)、數(shù)據(jù),、人才,、體制等制約，在大數(shù)據(jù)應(yīng)用方面還處在起步和探索階段,，但是,，“不用大數(shù)據(jù)就可能變傻”，大數(shù)據(jù)成為銀行找準(zhǔn)市場(chǎng)定位,、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,、打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方法，在很大程度上可以決定一家銀行的未來興衰,。銀行業(yè)必須加快腳步,，積極擁抱新金融、新技術(shù),，同時(shí)運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供精準(zhǔn),、高效的金融服務(wù)。

銀行新增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里,？

傳統(tǒng)銀行必須打破規(guī)模至上的舊框,，將更多資源傾斜于零售業(yè)務(wù)和小微客戶，從做“大買賣”轉(zhuǎn)向做“小生意”,，更在乎客戶的感受

18.96%,、14.48%、9.65%,、2.43%,，從2012年到2015年，商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增幅走出了一條明顯的下行曲線,。

原有發(fā)展模式受限,，新的轉(zhuǎn)型不易，銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)乏力,?！敖?jīng)濟(jì)增速放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸需求下降,，企業(yè)的融資渠道也在拓寬,，對(duì)銀行信貸的依賴度不斷下降，銀行業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)空間有限。而且,，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn),，銀行凈息差收入水平迅速下滑，2016年尤為明顯,，銀行傳統(tǒng)盈利能力遭受很大挑戰(zhàn)?！痹鴦傉f,。

他分析，此前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要靠投資拉動(dòng),，消費(fèi)占比不高,，企業(yè)的資金需求很大，導(dǎo)致對(duì)公業(yè)務(wù)成為銀行的“重頭戲”,。但近幾年情況發(fā)生了變化,，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換，投資在GDP中的比重開始下降,，消費(fèi)占比迅速上升,，去年前三季度的消費(fèi)占比已達(dá)70%以上，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在由投資拉動(dòng)型向消費(fèi)拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變,，金融服務(wù)要順應(yīng)這一趨勢(shì),。

采訪中，不少業(yè)內(nèi)人士感嘆“銀行賺錢越來越難了”,，也有人認(rèn)為銀行前景沒那么悲觀,。保護(hù)優(yōu)勢(shì)“地盤”、搶占失去的“疆土”,，銀行要結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，找準(zhǔn)方向發(fā)力轉(zhuǎn)型。

轉(zhuǎn)型怎么轉(zhuǎn),？“銀行要打破規(guī)模擴(kuò)張至上的舊框,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也要跟隨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)和習(xí)慣進(jìn)行調(diào)整,，從單純依靠存貸款利差向投資銀行業(yè)務(wù),、資管業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)發(fā)展，將更多的資源傾斜于零售業(yè)務(wù)和小微客戶,，從做‘大買賣’轉(zhuǎn)向做‘小生意’,。”曾剛說,。

零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)可謂慘烈,，不單有銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等也紛紛進(jìn)軍這一市場(chǎng),，銀行向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型面臨多道關(guān)口,。曾剛分析，零售業(yè)務(wù)不是“賺快錢”的業(yè)務(wù),，投入多且時(shí)間長(zhǎng),，回報(bào)慢且收益相對(duì)低，零售銀行轉(zhuǎn)型是一個(gè)漫長(zhǎng)過程,。其次是服務(wù)理念,，銀行要更在乎客戶感受，根據(jù)客戶需求變化調(diào)整產(chǎn)品,、服務(wù)和網(wǎng)點(diǎn)等,。再次，零售業(yè)務(wù)對(duì)銀行的基礎(chǔ)設(shè)施要求比較高,，面對(duì)的是海量客戶,，銀行的技術(shù)基礎(chǔ)、物理網(wǎng)絡(luò),、電子銀行渠道,、產(chǎn)品研發(fā)等綜合能力要跟進(jìn)。銀行今后競(jìng)爭(zhēng)的核心不是物理網(wǎng)點(diǎn)的爭(zhēng)奪,，而是取決于在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)端的發(fā)展,，包括與應(yīng)用場(chǎng)景的結(jié)合、與金融生態(tài)的融合等,。

新增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里,？“銀行的優(yōu)勢(shì)包括資金優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和風(fēng)控優(yōu)勢(shì),?！倍ｍ嫡f，銀行資金實(shí)力強(qiáng),，且資金成本較低,。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)除了自有資金，主要依靠金融同業(yè)資金發(fā)放貸款,，或者將貸款通過資產(chǎn)證券化方式賣給金融機(jī)構(gòu),，這些資金的成本高于存款。

“大中型銀行有大批金融人才,，他們對(duì)金融的理解比較深刻,。”董希淼說,，銀行人才優(yōu)勢(shì)能否轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，要看人員考核和激勵(lì)機(jī)制是否更加市場(chǎng)化,、是否鼓勵(lì)創(chuàng)新。現(xiàn)在傳統(tǒng)銀行的薪酬制度,、人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置不如互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)靈活,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注遠(yuǎn)高于對(duì)創(chuàng)新的激勵(lì)，創(chuàng)新內(nèi)生動(dòng)力不足,。應(yīng)當(dāng)更加重視人才,，鼓勵(lì)銀行從業(yè)者在防控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，樂于創(chuàng)新,。

麥肯錫的報(bào)告指出,，國(guó)際銀行對(duì)人才、信息系統(tǒng)和管理提升不斷投入,，用以支持中間業(yè)務(wù)與持續(xù)創(chuàng)新。薪資在營(yíng)業(yè)費(fèi)用中的占比相當(dāng)高,。以摩根大通與富國(guó)銀行為例,，從營(yíng)業(yè)支出看，這一比例分別高達(dá)47%和50%,，顯示出人才是其重要投入,。

風(fēng)險(xiǎn)控制能力也是銀行一大優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,，銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)天生敏感,，風(fēng)控體系已相當(dāng)完善，而互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)還沒有經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)周期的考驗(yàn),。

受訪專家普遍認(rèn)為,，總的看，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,，傳統(tǒng)銀行難以沿著老路徑往下走,，想過好日子確實(shí)沒那么容易了。銀行業(yè)全面改革的大幕已拉開,，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,，2017年能否開掘新一輪發(fā)展紅利，在新的市場(chǎng)中再唱主角,，要看銀行敢不敢變革,、會(huì)不會(huì)創(chuàng)新。(歐陽潔 王觀)