制圖：蔡華偉 沈亦伶

原標題：銀行的日子為啥不太好過了,？（熱點聚焦·傳統(tǒng)銀行還好嗎？（下））

前期回顧

在金融業(yè)大變革和互聯(lián)網(wǎng)新挑戰(zhàn)面前,，傳統(tǒng)銀行經(jīng)受著嚴峻考驗,。近期,，本報推出系列報道“傳統(tǒng)銀行還好嗎”，全面調研銀行支付業(yè)務,、人才狀況,、網(wǎng)點運營和大數(shù)據(jù)技術運用的現(xiàn)狀，挖痛點,、找差距,，探討銀行業(yè)的未來出路。

其中,，2016年12月5日刊發(fā)《銀行,，為啥跑不過支付寶們？》,、12月12日刊發(fā)《銀行為啥留不住人了,？》，在金融業(yè)和社會上引起廣泛關注與熱議,。今天,，我們刊發(fā)該組系列的最后一期報道，希望能從另一個角度給大家提供有價值的參考,。

——編者

隨著內外部環(huán)境的變化,，以前過得很滋潤的傳統(tǒng)銀行原有發(fā)展模式受到挑戰(zhàn),，盈利能力大為削弱，這在最近一年表現(xiàn)得尤為明顯,?？缛?017年，銀行在哪些方面遇到了“坎”,？未來銀行業(yè)的優(yōu)勢和劣勢是什么,？新的市場機遇多不多？銀行還能重返原先的好日子嗎,？請看本報記者深入多家銀行開展的調查,。

現(xiàn)在還需要銀行網(wǎng)點嗎？

一個柜員人均年成本約10萬元,，一臺價格稍高的智能設備也在10萬元左右,。智能銀行服務能力提升80%，工作人員數(shù)量卻減少10%,，不僅成本和出錯率降低，客戶體驗也會更好

遍布大街小巷的營業(yè)網(wǎng)點曾經(jīng)是商業(yè)銀行賴以生存的根本,，哪家銀行在鬧市區(qū)開設的網(wǎng)點多,，就顯示哪家更有實力。然而,，隨著越來越多的業(yè)務從網(wǎng)點搬到電腦,、手機上，加上實體網(wǎng)點運營成本居高不下,，拖了銀行盈利能力的后腿,。不少人提出疑問：“有了網(wǎng)上銀行和手機銀行后，我一年到頭去不了幾次網(wǎng)點,，現(xiàn)在還需要銀行網(wǎng)點嗎,？”

有關銀行網(wǎng)點“是撤是留還是增”的爭論，折射了銀行業(yè)變革與轉型的緊迫感,。

過去,，銀行網(wǎng)點的業(yè)務主要集中在柜面，很多基本業(yè)務都由柜員來完成,。因為業(yè)務量大,，柜員的主要精力局限于柜面辦理業(yè)務，不能及時了解客戶深層次的需求,，很難提供專業(yè)的理財咨詢,，服務質量不高。

“今后,，銀行網(wǎng)點的一大趨勢就是輕型化,、智能化,，實現(xiàn)‘瘦身’?！惫ど蹄y行渠道管理部副總經(jīng)理張屾說,，以工行一些支行為例，目前智能銀行柜臺交易量大約比傳統(tǒng)網(wǎng)點降低25%,。一方面能減少人力需求,，網(wǎng)點工作人員的總量比普通網(wǎng)點減少10%左右；另一方面釋放出的人力可用于現(xiàn)場服務,、營銷和咨詢,，給客戶帶來更優(yōu)質體驗。據(jù)測算,，智能銀行的服務供給能力較普通網(wǎng)點可提升80%以上,。這樣一來，網(wǎng)點所需的物理面積可能減少,，但提供服務的能力在提高,，不僅成本降低，客戶到銀行網(wǎng)點辦業(yè)務的感受也會更好,。

河北某銀行支行行長張濤算了一筆賬：一個柜員人均年人工成本約10萬元,，買一臺價格稍高的智能設備也在10萬元左右。柜員及其辦公設備所占面積7—9平方米,，設備只需要2平方米左右,。只要有需求，設備可以全天24小時運轉,，出錯率也遠遠低于人工操作,。“我們沒必要大面積關停網(wǎng)點,，但每個網(wǎng)點的面積可以考慮縮減,，比如少開一些柜臺窗口，將部分業(yè)務轉移到智能設備上辦理,，原本在柜臺窗口后面的那些銀行員工就能走出來,，更加近距離地服務客戶?！睆垵f,。

記者走進工商銀行北京西單支行，一臺臺家用洗衣機似的智能終端并列擺放,，輕觸其多媒體屏幕,，上面顯示“我要辦卡、轉賬匯款,、銀行卡遺失補辦,、理財業(yè)務,、社保銀行卡激活”等選項?！皠e看它長得普通,，超過90%的個人常用非現(xiàn)金業(yè)務都能通過它辦理?！痹撝胸撠熑苏f,。

記者點擊“我要辦卡”，隨即跳出“辦卡提醒”界面,，包括一份申請借記卡的電子協(xié)議,，點擊“接受”“確認”后，系統(tǒng)提示插入個人身份證,。在完成身份證信息采集后,，機器前的攝像頭同時采集了記者本人照片。經(jīng)工作人員后臺審核通過,，一張新辦的借記卡從機器中吐了出來,。整個過程僅用3分鐘左右，比排隊在柜臺辦卡省時多了,。

這家網(wǎng)點內還擺放了大大小小60多臺設備,，既有常見的存取款一體機，也有產(chǎn)品領取機,、外幣兌換機，大部分常用業(yè)務如開戶,、更換芯片卡,、申領電子銀行安全介質等，均可通過這些智能設備辦理,。寬敞溫馨的大堂代替了一個個分隔的柜臺,，客戶不再坐在椅子上眼巴巴地等待叫號，而是安靜有序地自己操作辦理業(yè)務,。證件讀取,、指紋錄入、電子簽名,，還有別人站在你后面或側面都看不見你操作的防偷窺設計……智能設備帶來了炫酷的金融服務體驗,。

“雖然以往物理網(wǎng)點的場地、人員配備等是銀行最主要的成本支出點,，但削減網(wǎng)點并非降低成本的明智之選,。網(wǎng)點不是傳統(tǒng)銀行的包袱，而是一種天然優(yōu)勢,，具有其他金融模式不可替代的作用,，銀行應充分用好這個‘陣地’,。”張濤說,。

客戶資源是否不再成優(yōu)勢,？

銀行積累了豐富的客戶基礎數(shù)據(jù)，但缺少對數(shù)據(jù)的挖掘,、分析和利用,。在收入來源最大的零售業(yè)務領域，銀行普遍投入不足,、關注較少

與新興的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)相比,，穩(wěn)健經(jīng)營的傳統(tǒng)銀行原本占盡優(yōu)勢，但在大數(shù)據(jù)時代,，銀行卻被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)搶了“風頭”,，原因何在？

“傳統(tǒng)銀行的優(yōu)勢一直表現(xiàn)在獲取客戶,。經(jīng)過幾十年發(fā)展,，國內銀行積累了大量忠實客戶，大型銀行有億級以上客戶,，城商行也有百萬級以上的,，為銀行帶來了豐富的客戶基礎數(shù)據(jù)，包括轉賬,、匯款,、貸款等資金往來的信息，但難以反映客戶的消費行為和個人消費偏好,。此前銀行對這些數(shù)據(jù)缺少挖掘,、分析和利用，在消費金融和小微金融領域,，較之互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè),，銀行優(yōu)勢微弱，這也是銀行受到?jīng)_擊的主要領域,?！敝袊嗣翊髮W重陽金融研究院客座研究員董希淼說。

近幾年,，消費金融領域風生水起,，但銀行這塊業(yè)務的占比還偏小。沒有充分享受到“蛋糕”,，錯失利潤源頭,，銀行的日子有點不太好過。近日，全球管理咨詢公司麥肯錫分析了2015年國內40家具有代表性的上市銀行年報,，40家銀行零售貸款組合僅占銀行貸款的30%,，卻貢獻了近38%的凈收入，其中個貸產(chǎn)品是所有零售產(chǎn)品中經(jīng)濟利潤最高的,，說明零售貸款業(yè)務潛力巨大,，而這正是以前銀行看不上的“小”業(yè)務。

中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛說,，面對互聯(lián)網(wǎng)技術,，銀行遇到的麻煩并不僅在于業(yè)務規(guī)模大小，而是客戶理念和行為習慣的根本改變,。比如有了余額寶,，客戶活期存款的利率敏感度增強，抬高了銀行存款成本,。又如,，客戶將更多的業(yè)務轉移到移動端，銀行原來眾多的物理網(wǎng)點,、資源人員配置與形勢已不太適應,。

痛則思變。一些機制靈活,、“船小好調頭”的小銀行開始重視各類基礎數(shù)據(jù)搜集和應用,，挖掘數(shù)據(jù)背后的小微和零售客戶需求。

距離貴陽市10公里以外的平壩毛栗園村村口,，陳應麗開的超市生意興隆,。村民除了購買自己需要的日用品外，還能在超市里取款,、存款,、交電話費等。陳應麗的超市是和貴陽銀行合作的農(nóng)村金融服務站,，也是和貴農(nóng)網(wǎng)合作的電商服務站。在這里,，農(nóng)民不僅能享受便捷的金融服務,，也能取到在貴農(nóng)網(wǎng)上下單的商品，或把自己在貴農(nóng)網(wǎng)銷售的農(nóng)產(chǎn)品放到這家超市匯集,?！敖窈笤诮鹑诜照具€能辦更多業(yè)務，比如購買簡單的金融產(chǎn)品,，甚至申請貸款,。”貴陽銀行農(nóng)村金融服務部副總經(jīng)理孫強說，這些都能在即將完善運行的自助終端機上搞定,。

對于銀行來說,，農(nóng)村金融服務站既提供了便民服務，又能為銀行帶來大量珍貴的用戶數(shù)據(jù),，包括農(nóng)民日常消費數(shù)據(jù),、購買生產(chǎn)機具和化肥的數(shù)據(jù)。利用這類數(shù)據(jù),，銀行可以為農(nóng)民量身定制消費信貸產(chǎn)品,、生產(chǎn)經(jīng)營類貸款等。

“商業(yè)銀行‘玩’大數(shù)據(jù)是大勢所趨,?！泵裆y行董事長洪崎告訴記者，大數(shù)據(jù)時代,，傳統(tǒng)的金融行業(yè)界限和競爭格局被打破,。雖然銀行業(yè)受技術、數(shù)據(jù),、人才,、體制等制約，在大數(shù)據(jù)應用方面還處在起步和探索階段,，但是,，“不用大數(shù)據(jù)就可能變傻”，大數(shù)據(jù)成為銀行找準市場定位,、實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型,、打造核心競爭力的重要方法，在很大程度上可以決定一家銀行的未來興衰,。銀行業(yè)必須加快腳步,，積極擁抱新金融、新技術,，同時運用先進技術為實體經(jīng)濟提供精準,、高效的金融服務。

銀行新增長點在哪里,？

傳統(tǒng)銀行必須打破規(guī)模至上的舊框,，將更多資源傾斜于零售業(yè)務和小微客戶，從做“大買賣”轉向做“小生意”,，更在乎客戶的感受

18.96%,、14.48%、9.65%,、2.43%,，從2012年到2015年，商業(yè)銀行凈利潤增幅走出了一條明顯的下行曲線。

原有發(fā)展模式受限,，新的轉型不易,，銀行利潤增長乏力?！敖?jīng)濟增速放緩,，實體經(jīng)濟信貸需求下降，企業(yè)的融資渠道也在拓寬,，對銀行信貸的依賴度不斷下降,，銀行業(yè)務規(guī)模的增長空間有限。而且,，隨著利率市場化的推進,，銀行凈息差收入水平迅速下滑，2016年尤為明顯,，銀行傳統(tǒng)盈利能力遭受很大挑戰(zhàn),。”曾剛說,。

他分析,，此前我國經(jīng)濟增長主要靠投資拉動，消費占比不高,，企業(yè)的資金需求很大,，導致對公業(yè)務成為銀行的“重頭戲”。但近幾年情況發(fā)生了變化,，經(jīng)濟增長動力轉換,，投資在GDP中的比重開始下降，消費占比迅速上升,，去年前三季度的消費占比已達70%以上,，我國經(jīng)濟正在由投資拉動型向消費拉動型轉變，金融服務要順應這一趨勢,。

采訪中,，不少業(yè)內人士感嘆“銀行賺錢越來越難了”，也有人認為銀行前景沒那么悲觀,。保護優(yōu)勢“地盤”,、搶占失去的“疆土”，銀行要結合自身經(jīng)營特點,，找準方向發(fā)力轉型。

轉型怎么轉,？“銀行要打破規(guī)模擴張至上的舊框,，業(yè)務結構也要跟隨經(jīng)濟結構、客戶結構和習慣進行調整，從單純依靠存貸款利差向投資銀行業(yè)務,、資管業(yè)務等中間業(yè)務發(fā)展,，將更多的資源傾斜于零售業(yè)務和小微客戶，從做‘大買賣’轉向做‘小生意’,?！痹鴦傉f。

零售業(yè)務領域的競爭可謂慘烈,，不單有銀行之間的競爭,，消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等也紛紛進軍這一市場,，銀行向零售業(yè)務轉型面臨多道關口,。曾剛分析，零售業(yè)務不是“賺快錢”的業(yè)務,，投入多且時間長,，回報慢且收益相對低，零售銀行轉型是一個漫長過程,。其次是服務理念,，銀行要更在乎客戶感受，根據(jù)客戶需求變化調整產(chǎn)品,、服務和網(wǎng)點等,。再次，零售業(yè)務對銀行的基礎設施要求比較高,，面對的是海量客戶,，銀行的技術基礎、物理網(wǎng)絡,、電子銀行渠道,、產(chǎn)品研發(fā)等綜合能力要跟進。銀行今后競爭的核心不是物理網(wǎng)點的爭奪,，而是取決于在移動互聯(lián)網(wǎng)端的發(fā)展,，包括與應用場景的結合、與金融生態(tài)的融合等,。

新增長點在哪里,？“銀行的優(yōu)勢包括資金優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和風控優(yōu)勢,?！倍ｍ嫡f，銀行資金實力強,，且資金成本較低,。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)除了自有資金,，主要依靠金融同業(yè)資金發(fā)放貸款，或者將貸款通過資產(chǎn)證券化方式賣給金融機構,，這些資金的成本高于存款,。

“大中型銀行有大批金融人才，他們對金融的理解比較深刻,?！倍ｍ嫡f，銀行人才優(yōu)勢能否轉化為競爭優(yōu)勢,，要看人員考核和激勵機制是否更加市場化,、是否鼓勵創(chuàng)新。現(xiàn)在傳統(tǒng)銀行的薪酬制度,、人員和機構設置不如互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)靈活,，對風險的關注遠高于對創(chuàng)新的激勵，創(chuàng)新內生動力不足,。應當更加重視人才,，鼓勵銀行從業(yè)者在防控風險的同時，樂于創(chuàng)新,。

麥肯錫的報告指出,，國際銀行對人才、信息系統(tǒng)和管理提升不斷投入,，用以支持中間業(yè)務與持續(xù)創(chuàng)新,。薪資在營業(yè)費用中的占比相當高。以摩根大通與富國銀行為例,，從營業(yè)支出看,，這一比例分別高達47%和50%，顯示出人才是其重要投入,。

風險控制能力也是銀行一大優(yōu)勢,。業(yè)內專家認為，銀行對風險天生敏感,，風控體系已相當完善,，而互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)還沒有經(jīng)歷經(jīng)濟周期的考驗。

受訪專家普遍認為,，總的看,，在經(jīng)濟新常態(tài)下，傳統(tǒng)銀行難以沿著老路徑往下走,，想過好日子確實沒那么容易了,。銀行業(yè)全面改革的大幕已拉開，機遇與挑戰(zhàn)并存,，2017年能否開掘新一輪發(fā)展紅利,，在新的市場中再唱主角,，要看銀行敢不敢變革、會不會創(chuàng)新,。(歐陽潔 王觀)