時(shí)代周報(bào)記者 曾令俊 發(fā)自廣州

在經(jīng)歷了多個(gè)季度凈利潤放緩,、不良“雙升”之后，四大國有銀行迎來了轉(zhuǎn)機(jī),。

截至8月31日，四大國有銀行交出了2017年上半年的成績單：凈利潤增速集體回升的同時(shí),，資產(chǎn)質(zhì)量也觸底反彈,。

今年上半年，工行,、中行,、農(nóng)行、建行的凈利潤分別為1537億元,、1105億元,、1087 億元和1390億元，同比分別增長2%,、3.02%,、3.4%和3.81%。工行仍然是最賺錢的銀行,。

而在去年同期,，工行、中行,、農(nóng)行,、建行的凈利潤增速僅分別為0.8%、2.52%,、0.5%和1.25%,。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，農(nóng)行不良貸款率依舊最高,，為2.19%,，其他三家依次為工行、建行,、中行,，分別是1.57%,、1.51%、1.38%,，中行最低,。但四大行不良率相對(duì)上年末均有所降低，顯示資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn),。

四大行半年報(bào)透露出的信息不言而喻,。在8月30日的業(yè)績發(fā)布會(huì)上，工行董事長易會(huì)滿表示,，這是四年以來比較亮眼的一份半年報(bào),。這說明外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境在大幅度改善。農(nóng)行首席風(fēng)險(xiǎn)官李志成也表示,，“宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好,，從當(dāng)前新增貸款需求就可以看出”。

招商證券馬鯤鵬分析團(tuán)隊(duì)指出,，目前四大行核心盈利能力,、息差與不良改善等方面表現(xiàn)均優(yōu)于同業(yè)，業(yè)績提升的最后一塊絆腳石,，工行撥備覆蓋率已經(jīng)回升至145.8%的水平,。該團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，此后四大行逐步,、持續(xù)釋放業(yè)績的前提條件便已成熟,，四大行業(yè)績持續(xù)向上的趨勢(shì)將繼續(xù)深化。

工商銀行最賺錢

　　工商銀行上半年實(shí)現(xiàn)撥備前利潤2578億元,，比上年同期增長7.7%,，增速同比提高7.5個(gè)百分點(diǎn)。在計(jì)提610億元撥備后,，實(shí)現(xiàn)凈利潤1537億元,，比上年同期增長2%。對(duì)于這份成績單,，工行的評(píng)價(jià)是“好于計(jì)劃,、好于同期、好于預(yù)期”,。

易會(huì)滿評(píng)價(jià)稱,，工行上半年凈利潤增長2%，“數(shù)據(jù)背后隱藏了很多經(jīng)營績效改善的能力”：銀行內(nèi)部結(jié)構(gòu)更完善,，競(jìng)爭(zhēng)更有活力,，風(fēng)險(xiǎn)控制能力更強(qiáng)，發(fā)展也更具可持續(xù)性。

中國銀行則成功實(shí)現(xiàn)正增長,。半年報(bào)顯示,，中行2017年上半年實(shí)現(xiàn)稅后利潤1105億元，同比增長3.02%,；實(shí)現(xiàn)該行股東應(yīng)享稅后利潤1037億元,，同比增長11.45%。

中國銀行8月30日公告稱,，該行執(zhí)行董事陳四清就任該行董事長,，同時(shí)擔(dān)任該行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主席，不再擔(dān)任該行副董事長,。因此,，陳四清第一次以董事長身份出席業(yè)績發(fā)布會(huì)。

今年上半年中行的業(yè)績較為亮眼,，而2016年年報(bào)中,，中行利潤增長還是負(fù)數(shù)—實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)享稅后利潤1645.78億元，較上一年下降3.67%,。

中行副行長張青松介紹,，上半年中國銀行息差出現(xiàn)了上升，達(dá)到了1.84%,，比去年全年上升了一個(gè)基點(diǎn)。如果考慮到營改增不可比的因素,，實(shí)際上升了5個(gè)基點(diǎn),。中行有19萬多億元資產(chǎn)的大銀行，上升一個(gè)基點(diǎn),，轉(zhuǎn)化成利息收入將近20億元,。所以這是中行上升經(jīng)營管理重大的亮點(diǎn)。

“我們是逐季改善的趨勢(shì),，今年一季度環(huán)比去年四季度上升了3個(gè)基點(diǎn),，二季度環(huán)比一季度上升了8個(gè)基點(diǎn)。通過我們的分析,，這種息差的改善取決于宏觀政策的變化,，以及我行優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和內(nèi)部能力。兩個(gè)方面共同促成,?！?/p>

農(nóng)業(yè)銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1085.93億元，同比增長3.3%,。農(nóng)行行長趙歡8月31日在業(yè)績發(fā)布會(huì)上說,，今年上半年利潤增速回暖，主要有四個(gè)方面原因：一是業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長，上半年農(nóng)行生息資產(chǎn)規(guī)模,、貸款規(guī)模以及存款規(guī)模日均新增都在10%左右,；二是息差回穩(wěn)，今年上半年農(nóng)行凈息差為2.24%,，尤其是二季度比一季度回暖了4個(gè)基點(diǎn),；三是成本控制良好，上半年農(nóng)行成本收入比為28.3%,，比去年同期下降了1.7個(gè)百分點(diǎn),；四是風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　不良率集體下降

四大行利潤回升的一個(gè)很重要原因是不良“雙降”,。在經(jīng)歷過2015年國有四大行“不良”全部雙升后,，到了2017年上半年，工行,、農(nóng)行,、中行、建行,、交通銀行等都實(shí)現(xiàn)了不良率的全部回落,。

“不良‘雙降’有利于利潤回升?！壁w歡表示,，上半年全行凈利潤同比增長3.4%，除了因?yàn)闃I(yè)務(wù)平穩(wěn)增長,、息差回穩(wěn),、成本控制良好以外，另一個(gè)原因是得益于風(fēng)險(xiǎn)控制,。

半年報(bào)顯示,，今年上半年農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額2284.31億元，同比下降1.18%,；不良貸款率2.19%,，較上年末下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)業(yè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官李志成表示,，2017年上半年,，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款處置情況較好，行內(nèi)風(fēng)控水平不斷提升,。但是,，目前農(nóng)行的不良貸款規(guī)模和不良貸款占比依然高于可比同業(yè)，農(nóng)行決定從現(xiàn)在開始實(shí)行凈表計(jì)劃,，運(yùn)用多種方式加大不良貸款的處置力度,，力爭(zhēng)今年把不良貸款占比控制在2%以內(nèi)。

不過，農(nóng)行依舊是國有五大行中不良率最高的一家,。對(duì)于這個(gè)問題,，趙歡回應(yīng)稱，農(nóng)業(yè)銀行的撥備非常充分,，風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償能力非常強(qiáng),。“不良貸款的余額2300億元左右,，可用的撥備余額是4100億元,，撥貸比在四行里面最高，尤其是撥貸比3.99%,，高出同業(yè)平均水平1.5%,，意味著如果我們加大處置的力度，我們有能力也有資源讓農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率保持一個(gè)快速的下降,?！?/p>

上半年工行不良率為1.57%，比年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn),，貸款逾期率比年初下降0.42個(gè)百分點(diǎn),，“剪刀差”比年初下降32%，不良貸款同比少增115億元,。

“不良貸款率,、逾期貸款率、剪刀差,，這些指標(biāo)改善給不良貸款今后的劣變,，減少了一些壓力?！币讜?huì)滿稱。

此外,，他介紹了工行的不良貸款處置情況,。上半年不良貸款絕對(duì)額上升了50余億元，但實(shí)際貸款劣變成的不良貸款是960億元,，上半年處置了911億元,。“其中,，現(xiàn)金清收達(dá)到42.3%,，這個(gè)水平在同業(yè)中是非常高的?！?/p>

“這三年,，工行各年的不良貸款處置都在2000億元左右，一年拿出‘真金白銀’用以核銷貸款650億-700億元。工行有大量撥備,，有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)能力才能支撐1.5%多的不良水平,。”易會(huì)滿稱,。

中國銀行半年報(bào)顯示,，除了不良貸款率較年初下降8個(gè)BP外，關(guān)注類貸款占比為2.77%,，較年初下降了34個(gè)BP,；逾期貸款率1.97%，較年初下降了18個(gè)BP,。不過,，該行逾期90天以上貸款和不良貸款之比為91%，較年初上升14個(gè)百分點(diǎn),。2015年和2016年期末的不良貸款率分別是1.43%和1.46%,，可見中行的不良率經(jīng)歷上升之后目前正在下降趨勢(shì)。

中行首席風(fēng)險(xiǎn)官潘岳漢指出,，未來該行資產(chǎn)質(zhì)量的管控壓力仍然存在,。從國際來看，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還是存在著不確定性,，市場(chǎng)的預(yù)期敏感多變,；從國內(nèi)來看，隨著供給側(cè)改革的深化,，過剩產(chǎn)能行業(yè)加速出清,，企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露。從中行自身情況來看,，部分地區(qū)新發(fā)生不良?jí)毫^大,，比如東北、山東等地,。

截至6月末,，建設(shè)銀行不良貸款余額近1900億元，較年初增加100億元,；不良貸款率1.51%,，較年初降0.01個(gè)百分點(diǎn)，是國有四大行中最低的,。

“近期最主要暴露的還是落后的制造業(yè),，批發(fā)零售業(yè)。但是這些我們是心里頭有底的,，所以我們對(duì)今年以及今后不良資產(chǎn),，一個(gè)是心里有底,，二是比較樂觀的?！?建行副行長章更生表示,。

建行半年報(bào)顯示，不良貸款主要還是集中在批發(fā)零售業(yè),、制造業(yè)和采礦業(yè),，這三個(gè)領(lǐng)域的不良率超過了6%。其中,，批發(fā)零售業(yè)不良率較年初的9%下降到7.5%,，顯示有所見底，但大型企業(yè)集中的制造業(yè)和采礦業(yè)不良率還在持續(xù)上升,。

章更生指出,，雖然對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量仍存一些隱憂，但不良已經(jīng)基本見底,，或曰“心里有底數(shù)”,，對(duì)未來不良資產(chǎn)的看法總體偏樂觀。

中金公司研究部銀行業(yè)研究員指出,，大行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)全面改善,，不僅不良率下降，不良貸款余額也出現(xiàn)下降,。不僅不良指標(biāo)好轉(zhuǎn),，關(guān)注及逾期作為領(lǐng)先指標(biāo)也顯著好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量改善可持續(xù),。

　　網(wǎng)絡(luò)金融部成標(biāo)配

在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的條件下,，國有四大行也沒有忽視這股潮流。

近日,，工商銀行發(fā)布公告稱,，該行董事會(huì)以書面?zhèn)骱炐问綄徸h通過了《關(guān)于組建網(wǎng)絡(luò)金融部的議案》，董事會(huì)決定在該行組建網(wǎng)絡(luò)金融部,。公告顯示,，網(wǎng)絡(luò)金融部作為工行總行一級(jí)部室，將統(tǒng)籌全行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)發(fā)展與管理,。至此，四大行都組建了網(wǎng)絡(luò)金融部,。

據(jù)公開資料顯示,，2013年開始，各大銀行紛紛成立網(wǎng)絡(luò)金融部,，此前四大國有行中的農(nóng)行,、中行,、建行相繼在2014年、2015年成立了網(wǎng)絡(luò)金融部,。

2014年3月,，中國銀行總行撤銷電子銀行部，成立網(wǎng)絡(luò)金融部,，電子銀行部網(wǎng)銀,、手機(jī)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)全部劃給新成立的渠道管理部，網(wǎng)絡(luò)金融部主要負(fù)責(zé)電子商務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù),。

同年,，農(nóng)行也成立了網(wǎng)絡(luò)金融部，未直接取消電子銀行部,，與電子銀行部合署辦公,，重點(diǎn)推進(jìn)金融與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合創(chuàng)新。數(shù)據(jù)顯示,，今年上半年農(nóng)業(yè)銀行的網(wǎng)絡(luò)金融客戶新增了5414萬戶,，同比多增5%?！霸谵r(nóng)行做互聯(lián)網(wǎng)金融的客戶累計(jì)達(dá)到7.6億戶,，上半年網(wǎng)絡(luò)金融這一塊的營業(yè)收入是62.1億元，這個(gè)數(shù)字在四大行中間排在第一,?！壁w歡說道。

2015年初,，建行也將原電子銀行部更名為網(wǎng)絡(luò)金融部,，發(fā)力五大領(lǐng)域：即三大網(wǎng)絡(luò)渠道、三大生活平臺(tái),、三個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品,、三項(xiàng)智能技術(shù)和O2O體系。

工行的網(wǎng)絡(luò)金融部是在原電子銀行部基礎(chǔ)上組建而來,。時(shí)代周報(bào)記者從該行獲悉,，電子銀行部總經(jīng)理吳翔江將擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理,。網(wǎng)絡(luò)金融部將負(fù)責(zé)該行智慧銀行戰(zhàn)略的落地實(shí)施,，統(tǒng)籌全行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)發(fā)展與管理,、全行網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)的用戶發(fā)展與建設(shè)運(yùn)營，以及全行與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的聯(lián)動(dòng),、合作,。

“我們?cè)隗w制機(jī)制上要做一些變革,。要尊重科技金融的發(fā)展規(guī)律，建立有別于傳統(tǒng)銀行的這么一個(gè)用人激勵(lì)機(jī)制,、運(yùn)營模式,、研發(fā)機(jī)制等,，在內(nèi)部我們要做一些機(jī)制的配套?！币讜?huì)滿在業(yè)績說明會(huì)上說。

自2015年9月,，工行正式發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)金融升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略以來,，該行持續(xù)發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。截至今年6月末,，融e行客戶數(shù)突破2.67億戶,，客戶數(shù),、用戶黏性和市場(chǎng)份額穩(wěn)居市場(chǎng)第一；網(wǎng)絡(luò)融資余額7420億元,，繼續(xù)保持國內(nèi)第一。

易會(huì)滿表示：“大家不要對(duì)我們傳統(tǒng)的商業(yè)銀行過度擔(dān)心,，實(shí)際上銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)始終是保持著,，因?yàn)槲覀冇行庞?，我們有?qiáng)大的資金實(shí)力，所以對(duì)于整個(gè)創(chuàng)新這塊只要采取一些措施,，我們是能夠揚(yáng)長避短,。”