本報(bào)記者 劉慶華
9月6日,,中郵創(chuàng)業(yè)基金公告,,旗下一拖四基金經(jīng)理鄧立新正式離任,。就投資回報(bào)而言,,鄧立新在任期間表現(xiàn)難言令人滿意,,代替鄧立新接管這4只基金的4位的基金經(jīng)理中,,有2位為新人,。中郵創(chuàng)業(yè)基金能否走出當(dāng)前的低谷,、繼任基金經(jīng)理表現(xiàn)如何,,頗為受到市場關(guān)注。
一拖四基金經(jīng)理離職
根據(jù)公告,,中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合,、中郵核心成長、中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合,、中郵低碳經(jīng)濟(jì)靈活配置混合基金經(jīng)理鄧立新因個(gè)人原因于9月4日起離職,,并且不再轉(zhuǎn)任公司其他職務(wù)。
資料顯示,,鄧立新曾在工銀銀行,、華夏證券、首創(chuàng)證券等公司供職,,加入中郵創(chuàng)業(yè)基金之后,,曾任中郵基金交易部總經(jīng)理、投資研究部投資部負(fù)責(zé)人,,并在2015年成立鄧立新投資工作室,。在基金管理方面,他自2011年起擔(dān)任中郵核心成長基金經(jīng)理,,至2016年年末,,累計(jì)管理5只基金,除了前述4只以外,,還包括中郵核心優(yōu)勢,。
不過,在宣布鄧立新正式離職之前,,中郵基金曾在今年5月發(fā)布公告,,由于總監(jiān)鄧立新“因其個(gè)人行為,正在接受相關(guān)部門調(diào)查”,,此前,,市場早有傳聞,稱因涉嫌老鼠倉被北京證監(jiān)局帶走調(diào)查。而在今年3月23日,,鄧立新也從中郵核心優(yōu)勢基金經(jīng)理一職中離任,,或許這也正是他被調(diào)查的跡象。
從任職回報(bào)來看,,鄧立新的投資業(yè)績并不算理想,。根據(jù)WIND數(shù)據(jù),他管理時(shí)間最長的基金是中郵核心成長,,自2011年5月21日至今年9月4日,,累計(jì)回報(bào)為-3.81%。同期,,上證綜指,、中小盤指、創(chuàng)業(yè)板指的漲幅 分 別 為 18.23%,、23.57%和115.16%,。而他管理的基金中業(yè)績最好的則是中郵核心優(yōu)勢,累計(jì)投資回報(bào)為124.6%,,在81只同類基金中排名第20位,。此外,剔除凈值異常情況后,,他管理的中郵創(chuàng)新優(yōu)勢、中郵風(fēng)格輪動,、中郵低碳經(jīng)濟(jì)累計(jì)回報(bào)分別為-13.9%,、18.09%和-21.5%,在同期同類基金中分別排名第446/533名,、前1/3和倒數(shù)第4名,。僅中郵風(fēng)格輪動任職回報(bào)較好。
繼任基金經(jīng)理多為新人
在被調(diào)查之前,,鄧立新已經(jīng)是中郵基金投研隊(duì)伍中的核心成員之一,,因此,鄧立新離開之后,,繼任者及其相關(guān)基金的表現(xiàn)已頗為受人關(guān)注,。
根據(jù)公告,中郵風(fēng)格輪動將由國曉雯管理,,中郵核心成長將由劉田,、紀(jì)云飛管理,中郵創(chuàng)新優(yōu)勢將由劉田管理,,中郵低碳經(jīng)濟(jì)將由張騰管理,。其中,國曉雯為基金經(jīng)理中的新手,,根據(jù)資料,,國曉雯曾經(jīng)在中郵基金擔(dān)任行業(yè)研究員,、基金經(jīng)理助理等職,今年1月9日開始與他人共同管理中郵核心主題,,4月和6月又相繼擔(dān)任中郵風(fēng)格輪動和中郵新思路基金經(jīng)理,,目前總共管理三只基金,累計(jì)基金經(jīng)理任職期限不足1年,。