價(jià)值點(diǎn)股凱撒旅游（000796）

規(guī)模增速將持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)

南方航空（600029）

匯兌收益抵消油價(jià)上漲影響

《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，凱撒旅游在8月28日以來(lái)的近10個(gè)交易日中累計(jì)大漲30.52%，在滬深兩市旅游股中漲幅居首,。具體來(lái)看,，凱撒旅游最新收盤(pán)價(jià)為16.38元,，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為45.34倍，市凈率為7.13倍,。

值得一提的是,，今年中報(bào)不俗的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也為公司添色不少,，據(jù)公司中報(bào)披露顯示,，上半年公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)13443.68萬(wàn)元，同比大幅增長(zhǎng)136.11%,。

通過(guò)對(duì)近期觀點(diǎn)梳理發(fā)現(xiàn),，機(jī)構(gòu)普遍看好公司未來(lái)的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)，其中,， 申萬(wàn)宏源證券表示,，公司積極布全國(guó)業(yè)務(wù)，并加大對(duì)目的地資源的整合,，作為出境游旅行社中的佼佼者,，憑借精細(xì)化的管理和品牌影響力將持續(xù)獲得高于行業(yè)的規(guī)模增速,。由于產(chǎn)生非經(jīng)常性損益同時(shí)財(cái)富費(fèi)用有所增加，調(diào)整盈利預(yù)測(cè),，預(yù)計(jì)2017年至2019年每股收益分別為0.44元,、0.47元、0.61元,。（莫 遲）

南方航空（600029）

匯兌收益抵消油價(jià)上漲影響

《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，南方航空在8月28日以來(lái)的近10個(gè)交易日中累計(jì)上漲10.09%,，在滬深兩市航空股中漲幅居首,。

具體來(lái)看，南方航空最新收盤(pán)價(jià)為9.06元,，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為19.48倍,，市凈率為2.06倍，8月28日以來(lái)期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入40127.25萬(wàn)元,。

對(duì)于該股,，申萬(wàn)宏源證券表示，預(yù)計(jì)下半年航空行業(yè)供需關(guān)系仍可維持緊平衡,，同時(shí)人民幣升值帶來(lái)的匯兌收益將抵消油價(jià)上漲所帶來(lái)的影響,，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。預(yù)計(jì)公司2017年至2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為69.82億元,、81.49億元,、92.52億元，維持“增持”評(píng)級(jí),。（莫 遲）

東華能源（002221）

中報(bào)業(yè)績(jī)同比翻番

《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，東華能源在8月28日以來(lái)的近10個(gè)交易日中累計(jì)上漲3.9%，在滬深兩市化工股中漲幅居首,。具體來(lái)看,，東華能源最新收盤(pán)價(jià)為12.26元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為25.6倍,，市凈率為2.76倍,。

對(duì)于該股，東方證券表示,，公司依托自身貿(mào)易優(yōu)勢(shì),，和在輕烴化工領(lǐng)域的積累，有望不斷擴(kuò)張新的化工項(xiàng)目,，提升盈利中樞,。由于行業(yè)和公司股本變化，調(diào)整公司2017年至2018年每股收益預(yù)測(cè)為0.84元,、1.00元,，此外,，預(yù)計(jì)2019年每股收益為1.08元，按照2017年可比公司15倍估值,，給予目標(biāo)價(jià)12.60元,，維持“增持”評(píng)級(jí)。（莫 遲）

美利云（000815）

大數(shù)據(jù)成業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)

自8月28日人民幣中間價(jià)連續(xù)10個(gè)交易日上調(diào)以來(lái),，美利云股價(jià)期間累計(jì)上漲17.43%,，在造紙板塊內(nèi)居第一。該股最新收盤(pán)價(jià)為14.69元,，昨日該股更是以漲停價(jià)報(bào)收,。

除受益人民幣升值利好外，公司向大數(shù)據(jù)領(lǐng)域拓展,，具有國(guó)企改革概念均是促使股價(jià)上行的重要看點(diǎn),。公司實(shí)際控制人為中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司，在我國(guó)開(kāi)展的國(guó)企改革“十項(xiàng)改革試點(diǎn)”中,，集團(tuán)成為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司先行試點(diǎn)企業(yè)之一,。

對(duì)于該股，東吳證券表示,，中報(bào)業(yè)績(jī)虧損進(jìn)一步縮窄,，IDC業(yè)務(wù)將成為公司業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)公司2017年至2018年IDC業(yè)務(wù)保持樂(lè)觀,，原因在于現(xiàn)有機(jī)房加速交付提升收入水平,；二期機(jī)房有望年底投入運(yùn)營(yíng)，大幅擴(kuò)大了服務(wù)容量,?？春霉驹贗DC領(lǐng)域盈利前景和進(jìn)一步外延并購(gòu)預(yù)期，給予“買入”評(píng)級(jí),。（喬川川）