在消耗和資本補充需求日漸提升的矛盾下,，越來越多的中小銀行試圖前往新三板。

9月6日,，隨著如皋銀行的正式掛牌，新三板掛牌銀行正式擴容至6家,?！秶H金融報》記者注意到，截至目前,，齊魯銀行,、喀什銀行、鹿城銀行,、國民銀行,、客家銀行5家掛牌銀行的半年報已悉數(shù)披露完畢。

業(yè)務關注,，在這5家銀行中,，誰最會賺錢？誰利潤增速最快,？誰的資產(chǎn)壓力最大,？

齊魯銀行：

賺錢能力最強

齊魯銀行是新三板首家掛牌的城商行。自2015年掛牌以來,，其賺錢能力一直為人稱道,。

公開資料顯示，齊魯銀行掛牌首年,，年報就顯示營收42.32億元,，凈利潤增長9%；2016年,，齊魯銀行以16.54億元的凈利,，奪得新三板最“賺錢”公司第二位；2017年第一季度,，該行以5.26億元超越九鼎集團摘得凈利最高企業(yè)桂冠,，相當于平均每天賺584萬元。而最新的2017年中報顯示,，上半年報,，該行實現(xiàn)營業(yè)收入26.1億元，較上年同期增長1.35%,，凈利潤10.28億元，同比增長26.67%,，成為新三板上市銀行中“最賺錢”的銀行,。

對于上半年亮眼的營業(yè)收入,，齊魯銀行表示，上半年通過調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),、強化資產(chǎn)定價要求,、減少開支、強化資本管理等,，凈利潤實現(xiàn)同比逆勢增長,。

不過，有意思的是,，這家最“賺錢”的銀行也是最“缺錢”的,。

盡管在2016年11月齊魯銀行通過定向發(fā)行的優(yōu)先股2000萬股在新三板公開轉(zhuǎn)讓募集了15.01億元，但目前該行的資本充足率仍“嗷嗷待哺”,。

半年報顯示,，截至6月末，齊魯銀行資本充足率分別為12.56%,，較去年末增加了0.47%,，而核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為7.84%、9.26%,，較去年末均微降,，越發(fā)逼近監(jiān)管紅線。

融資補血成了齊魯銀行的“當務之急”,。日前,，齊魯銀行已再次發(fā)布定增預案，擬以3.9元/股的價格向18名機構(gòu)投資者發(fā)行股票12.82億股,，募集資金50億元,。其中，11.13億股為現(xiàn)金認購,，預計募得現(xiàn)金不超過43.41億元,，另有1.69億股為股權認購，澳洲聯(lián)邦銀行以其所持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權作價6.59億元參與增資,。

據(jù)記者了解,，這份定增預案超過皖江金租的40億元預案，是今年新三板市場迄今最大的定增預案,。該行公告顯示,，此次募集資金將全部用于補充公司的核心一級資本，提高資本充足率,。

國民銀行：

凈利下滑最多

客家村鎮(zhèn)銀行是廣東省首家村鎮(zhèn)銀行,，于2016年12月23日掛牌新三板。

根據(jù)客家村鎮(zhèn)銀行披露的半年報,，2017年上半年,，該行的營業(yè)收入為5482.38萬元,，較上年同期增長29.4%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2108.26萬元,，較上年同期增長400.51%,；基本每股收益為0.15元，較上年同期增長285%,。這是5家新三板掛牌銀行中,，凈利增速最快的銀行。

客家村鎮(zhèn)銀行解釋稱,，凈利潤大幅增長主要有兩個原因：一是該行上半年在利息收入增加的同時,，利息支出減少，二者導致利息凈收入同比增加1193.79萬元,；二是該行公司貸款質(zhì)量提升,，導致資產(chǎn)減值損失同比減少1098.84萬元。

有人歡喜有人憂,。

中報顯示,，報告期內(nèi)寧波象山國民村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱“國民銀行”）凈利下滑最多。

從經(jīng)營收入狀況看,，該行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5797萬元,，與去年上半年大致持平，但其凈利潤僅為1714萬元,，同比下降19.17%,。

據(jù)了解，國民銀行收入98%以上還是依靠息差收入,，5797萬元營業(yè)收入中利息凈收入貢獻了5720萬元,，但是因資產(chǎn)減值損失同比增加導致營業(yè)支出同比增加了近500萬元，導致凈利潤下滑,。

從資產(chǎn)質(zhì)量方面看,，截至上半年，國民銀行總資產(chǎn)為26.56億元,，核心一級資本充足率,、一級資本充足率和資本充足率分別為11.71%、11.71%和12.6%,，撥備覆蓋率152.24%,，較年初下降74.84%，不良貸款率為1.66%,，較年初增加0.38個百分點,。

國民銀行指出，若不良貸款率進一步上升,，可能對公司的資產(chǎn)質(zhì)量,、財務狀況及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響,。

值得注意的是，作為一家以寧波象山縣社區(qū)銀行為目標,，重點服務“三農(nóng)”及中小微企業(yè)和個體工商戶等的村鎮(zhèn)銀行，該行目前也面臨服務領域風險高,、催收難的問題,。半年報顯示，報告期內(nèi),，國民銀行作為原告涉及訴訟的案件多達64起,，合計6650萬元，占期末凈資產(chǎn)的27.6%,，其中,，未結(jié)案件仍有22起，總金額達到5207.5萬元,。

喀什銀行：

不良壓力最大

新疆喀什銀行在今年5月24日登陸新三板,，亦是新三板第一家農(nóng)商行。半年報顯示,，喀什銀行上半年潛在的不良資產(chǎn)在進一步暴露,，資產(chǎn)壓力明顯增大。

具體來看,，今年上半年喀什銀行的不良貸款余額為2.4億元,，不良貸款率由報告期期初的1.59%陡增至2.97%，增長了1.38%,，近乎翻倍,；與此同時，該行的撥備覆蓋率由305.31%降至166.31%,，減少了139%,。

此外，值得一提的是,，半年報顯示,，關注類貸款遷移率為24.8%，較本期期初增加22.38%,。據(jù)了解,，關注類貸款其實是介于不良貸款和正常類貸款之間的灰色地帶，曾有銀行業(yè)分析師稱,，不排除有些銀行為了讓不良數(shù)據(jù)好看一些,，而把有不良隱患的貸款更多放在關注類貸款中，但這實際上是銀行貸款質(zhì)量的隱患,。

對于愈發(fā)增大的資產(chǎn)質(zhì)量壓力,，喀什銀行解釋稱,，報告期內(nèi)不良貸款率增加的主要原因是經(jīng)濟環(huán)境下行，企業(yè)經(jīng)營發(fā)展遇到困難,，還款能力下降,。

“2017年上半年，宏觀經(jīng)濟仍處于慣性下滑過程中,，傳統(tǒng)制造業(yè),、流通行業(yè)經(jīng)營環(huán)境未出現(xiàn)根本改觀，供給側(cè)改革帶來的‘去產(chǎn)能,、去庫存,、去杠桿’壓力對相關行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)產(chǎn)生持續(xù)沖擊?！笨κ层y行指出,。

受利率政策和經(jīng)濟周期的影響，以單純賺取息差為目的的傳統(tǒng)創(chuàng)收模式面臨著愈來愈多的風險,，喀什銀行也不得不積極應對,，強化主動化管理，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),。

據(jù)了解,，上半年喀什銀行加大小微企業(yè)貸款投放力度。截至6月末,，發(fā)放小微企業(yè)貸款15.23億,，占全部貸款總量的19.3%。此外,，非息類業(yè)務由于有著多樣化,、靈活性及人力成本相對較低等優(yōu)勢逐漸成為喀什銀行重點發(fā)展的領域，非息收入在營業(yè)收入中的比重也在不斷加大,。

半年報顯示,，喀什銀行上半年的營業(yè)收入為2.62億元，同比增長25.35%,。其中,，利息凈收入為1.51億元，同比增長-17%,，而非利息收入1.11億元,，同比增長了311%，業(yè)績表現(xiàn)總體良好,。