在消耗和資本補(bǔ)充需求日漸提升的矛盾下,，越來越多的中小銀行試圖前往新三板。

9月6日,，隨著如皋銀行的正式掛牌,，新三板掛牌銀行正式擴(kuò)容至6家?！秶H金融報(bào)》記者注意到,，截至目前，齊魯銀行,、喀什銀行,、鹿城銀行、國民銀行,、客家銀行5家掛牌銀行的半年報(bào)已悉數(shù)披露完畢,。

業(yè)務(wù)關(guān)注，在這5家銀行中,，誰最會(huì)賺錢,？誰利潤增速最快？誰的資產(chǎn)壓力最大,？

齊魯銀行：

賺錢能力最強(qiáng)

齊魯銀行是新三板首家掛牌的城商行,。自2015年掛牌以來，其賺錢能力一直為人稱道,。

公開資料顯示,，齊魯銀行掛牌首年，年報(bào)就顯示營收42.32億元,，凈利潤增長9%,；2016年,，齊魯銀行以16.54億元的凈利，奪得新三板最“賺錢”公司第二位,；2017年第一季度,，該行以5.26億元超越九鼎集團(tuán)摘得凈利最高企業(yè)桂冠，相當(dāng)于平均每天賺584萬元,。而最新的2017年中報(bào)顯示,，上半年報(bào)，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.1億元,，較上年同期增長1.35%,，凈利潤10.28億元，同比增長26.67%,，成為新三板上市銀行中“最賺錢”的銀行,。

對(duì)于上半年亮眼的營業(yè)收入，齊魯銀行表示,，上半年通過調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),、強(qiáng)化資產(chǎn)定價(jià)要求、減少開支,、強(qiáng)化資本管理等,，凈利潤實(shí)現(xiàn)同比逆勢增長。

不過,，有意思的是,，這家最“賺錢”的銀行也是最“缺錢”的,。

盡管在2016年11月齊魯銀行通過定向發(fā)行的優(yōu)先股2000萬股在新三板公開轉(zhuǎn)讓募集了15.01億元,，但目前該行的資本充足率仍“嗷嗷待哺”。

半年報(bào)顯示,，截至6月末,，齊魯銀行資本充足率分別為12.56%，較去年末增加了0.47%,，而核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率分別為7.84%,、9.26%，較去年末均微降,，越發(fā)逼近監(jiān)管紅線,。

融資補(bǔ)血成了齊魯銀行的“當(dāng)務(wù)之急”。日前,，齊魯銀行已再次發(fā)布定增預(yù)案,，擬以3.9元/股的價(jià)格向18名機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行股票12.82億股，募集資金50億元,。其中,，11.13億股為現(xiàn)金認(rèn)購,，預(yù)計(jì)募得現(xiàn)金不超過43.41億元，另有1.69億股為股權(quán)認(rèn)購,，澳洲聯(lián)邦銀行以其所持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)作價(jià)6.59億元參與增資,。

據(jù)記者了解，這份定增預(yù)案超過皖江金租的40億元預(yù)案,，是今年新三板市場迄今最大的定增預(yù)案,。該行公告顯示，此次募集資金將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級(jí)資本,，提高資本充足率,。

國民銀行：

凈利下滑最多

客家村鎮(zhèn)銀行是廣東省首家村鎮(zhèn)銀行，于2016年12月23日掛牌新三板,。

根據(jù)客家村鎮(zhèn)銀行披露的半年報(bào),，2017年上半年，該行的營業(yè)收入為5482.38萬元,，較上年同期增長29.4%,；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2108.26萬元，較上年同期增長400.51%,；基本每股收益為0.15元,，較上年同期增長285%。這是5家新三板掛牌銀行中,，凈利增速最快的銀行,。

客家村鎮(zhèn)銀行解釋稱，凈利潤大幅增長主要有兩個(gè)原因：一是該行上半年在利息收入增加的同時(shí),，利息支出減少,，二者導(dǎo)致利息凈收入同比增加1193.79萬元；二是該行公司貸款質(zhì)量提升,，導(dǎo)致資產(chǎn)減值損失同比減少1098.84萬元,。

有人歡喜有人憂。

中報(bào)顯示,，報(bào)告期內(nèi)寧波象山國民村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱“國民銀行”）凈利下滑最多,。

從經(jīng)營收入狀況看，該行上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5797萬元,，與去年上半年大致持平,，但其凈利潤僅為1714萬元，同比下降19.17%,。

據(jù)了解,，國民銀行收入98%以上還是依靠息差收入，5797萬元營業(yè)收入中利息凈收入貢獻(xiàn)了5720萬元,，但是因資產(chǎn)減值損失同比增加導(dǎo)致營業(yè)支出同比增加了近500萬元,，導(dǎo)致凈利潤下滑,。

從資產(chǎn)質(zhì)量方面看，截至上半年,，國民銀行總資產(chǎn)為26.56億元,，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為11.71%,、11.71%和12.6%,，撥備覆蓋率152.24%，較年初下降74.84%,，不良貸款率為1.66%,，較年初增加0.38個(gè)百分點(diǎn)。

國民銀行指出,，若不良貸款率進(jìn)一步上升,，可能對(duì)公司的資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績?cè)斐刹焕绊憽?/p>

值得注意的是,，作為一家以寧波象山縣社區(qū)銀行為目標(biāo),，重點(diǎn)服務(wù)“三農(nóng)”及中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶等的村鎮(zhèn)銀行，該行目前也面臨服務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)高,、催收難的問題,。半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi),，國民銀行作為原告涉及訴訟的案件多達(dá)64起,，合計(jì)6650萬元，占期末凈資產(chǎn)的27.6%,，其中,，未結(jié)案件仍有22起，總金額達(dá)到5207.5萬元,。

喀什銀行：

不良?jí)毫ψ畲?/p>

新疆喀什銀行在今年5月24日登陸新三板,，亦是新三板第一家農(nóng)商行。半年報(bào)顯示,，喀什銀行上半年潛在的不良資產(chǎn)在進(jìn)一步暴露，資產(chǎn)壓力明顯增大,。

具體來看,，今年上半年喀什銀行的不良貸款余額為2.4億元，不良貸款率由報(bào)告期期初的1.59%陡增至2.97%,，增長了1.38%,，近乎翻倍；與此同時(shí),，該行的撥備覆蓋率由305.31%降至166.31%,，減少了139%,。

此外，值得一提的是,，半年報(bào)顯示,，關(guān)注類貸款遷移率為24.8%，較本期期初增加22.38%,。據(jù)了解,，關(guān)注類貸款其實(shí)是介于不良貸款和正常類貸款之間的灰色地帶，曾有銀行業(yè)分析師稱,，不排除有些銀行為了讓不良數(shù)據(jù)好看一些,，而把有不良隱患的貸款更多放在關(guān)注類貸款中，但這實(shí)際上是銀行貸款質(zhì)量的隱患,。

對(duì)于愈發(fā)增大的資產(chǎn)質(zhì)量壓力,，喀什銀行解釋稱，報(bào)告期內(nèi)不良貸款率增加的主要原因是經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行,，企業(yè)經(jīng)營發(fā)展遇到困難,，還款能力下降。

“2017年上半年,，宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于慣性下滑過程中,，傳統(tǒng)制造業(yè)、流通行業(yè)經(jīng)營環(huán)境未出現(xiàn)根本改觀,，供給側(cè)改革帶來的‘去產(chǎn)能,、去庫存、去杠桿’壓力對(duì)相關(guān)行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)產(chǎn)生持續(xù)沖擊,?！笨κ层y行指出。

受利率政策和經(jīng)濟(jì)周期的影響,，以單純賺取息差為目的的傳統(tǒng)創(chuàng)收模式面臨著愈來愈多的風(fēng)險(xiǎn),，喀什銀行也不得不積極應(yīng)對(duì)，強(qiáng)化主動(dòng)化管理,，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),。

據(jù)了解，上半年喀什銀行加大小微企業(yè)貸款投放力度,。截至6月末,，發(fā)放小微企業(yè)貸款15.23億，占全部貸款總量的19.3%,。此外,，非息類業(yè)務(wù)由于有著多樣化、靈活性及人力成本相對(duì)較低等優(yōu)勢逐漸成為喀什銀行重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,，非息收入在營業(yè)收入中的比重也在不斷加大,。

半年報(bào)顯示,，喀什銀行上半年的營業(yè)收入為2.62億元，同比增長25.35%,。其中,，利息凈收入為1.51億元，同比增長-17%,，而非利息收入1.11億元,，同比增長了311%，業(yè)績表現(xiàn)總體良好,。