在消耗和資本補(bǔ)充需求日漸提升的矛盾下，越來(lái)越多的中小銀行試圖前往新三板,。

9月6日,，隨著如皋銀行的正式掛牌，新三板掛牌銀行正式擴(kuò)容至6家,?！秶?guó)際金融報(bào)》記者注意到，截至目前,，齊魯銀行,、喀什銀行、鹿城銀行,、國(guó)民銀行,、客家銀行5家掛牌銀行的半年報(bào)已悉數(shù)披露完畢。

業(yè)務(wù)關(guān)注,，在這5家銀行中,，誰(shuí)最會(huì)賺錢？誰(shuí)利潤(rùn)增速最快？誰(shuí)的資產(chǎn)壓力最大,？

齊魯銀行：

賺錢能力最強(qiáng)

齊魯銀行是新三板首家掛牌的城商行,。自2015年掛牌以來(lái)，其賺錢能力一直為人稱道,。

公開資料顯示,，齊魯銀行掛牌首年，年報(bào)就顯示營(yíng)收42.32億元,，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)9%,；2016年，齊魯銀行以16.54億元的凈利,，奪得新三板最“賺錢”公司第二位,；2017年第一季度，該行以5.26億元超越九鼎集團(tuán)摘得凈利最高企業(yè)桂冠,，相當(dāng)于平均每天賺584萬(wàn)元,。而最新的2017年中報(bào)顯示，上半年報(bào),，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.1億元,，較上年同期增長(zhǎng)1.35%，凈利潤(rùn)10.28億元,，同比增長(zhǎng)26.67%,，成為新三板上市銀行中“最賺錢”的銀行。

對(duì)于上半年亮眼的營(yíng)業(yè)收入,，齊魯銀行表示,，上半年通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資產(chǎn)定價(jià)要求,、減少開支,、強(qiáng)化資本管理等，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比逆勢(shì)增長(zhǎng),。

不過(guò),，有意思的是，這家最“賺錢”的銀行也是最“缺錢”的,。

盡管在2016年11月齊魯銀行通過(guò)定向發(fā)行的優(yōu)先股2000萬(wàn)股在新三板公開轉(zhuǎn)讓募集了15.01億元,，但目前該行的資本充足率仍“嗷嗷待哺”。

半年報(bào)顯示,，截至6月末,，齊魯銀行資本充足率分別為12.56%，較去年末增加了0.47%,，而核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率分別為7.84%,、9.26%,，較去年末均微降,，越發(fā)逼近監(jiān)管紅線,。

融資補(bǔ)血成了齊魯銀行的“當(dāng)務(wù)之急”。日前,，齊魯銀行已再次發(fā)布定增預(yù)案,，擬以3.9元/股的價(jià)格向18名機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行股票12.82億股，募集資金50億元,。其中,，11.13億股為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，預(yù)計(jì)募得現(xiàn)金不超過(guò)43.41億元,，另有1.69億股為股權(quán)認(rèn)購(gòu),，澳洲聯(lián)邦銀行以其所持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)作價(jià)6.59億元參與增資。

據(jù)記者了解,，這份定增預(yù)案超過(guò)皖江金租的40億元預(yù)案,，是今年新三板市場(chǎng)迄今最大的定增預(yù)案。該行公告顯示,，此次募集資金將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級(jí)資本,，提高資本充足率。

國(guó)民銀行：

凈利下滑最多

客家村鎮(zhèn)銀行是廣東省首家村鎮(zhèn)銀行,，于2016年12月23日掛牌新三板,。

根據(jù)客家村鎮(zhèn)銀行披露的半年報(bào)，2017年上半年,，該行的營(yíng)業(yè)收入為5482.38萬(wàn)元,，較上年同期增長(zhǎng)29.4%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為2108.26萬(wàn)元,，較上年同期增長(zhǎng)400.51%,；基本每股收益為0.15元，較上年同期增長(zhǎng)285%,。這是5家新三板掛牌銀行中,，凈利增速最快的銀行。

客家村鎮(zhèn)銀行解釋稱,，凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要有兩個(gè)原因：一是該行上半年在利息收入增加的同時(shí),，利息支出減少，二者導(dǎo)致利息凈收入同比增加1193.79萬(wàn)元,；二是該行公司貸款質(zhì)量提升,，導(dǎo)致資產(chǎn)減值損失同比減少1098.84萬(wàn)元。

有人歡喜有人憂,。

中報(bào)顯示,，報(bào)告期內(nèi)寧波象山國(guó)民村鎮(zhèn)銀行（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民銀行”）凈利下滑最多,。

從經(jīng)營(yíng)收入狀況看，該行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5797萬(wàn)元,，與去年上半年大致持平,，但其凈利潤(rùn)僅為1714萬(wàn)元，同比下降19.17%,。

據(jù)了解,，國(guó)民銀行收入98%以上還是依靠息差收入，5797萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入中利息凈收入貢獻(xiàn)了5720萬(wàn)元,，但是因資產(chǎn)減值損失同比增加導(dǎo)致營(yíng)業(yè)支出同比增加了近500萬(wàn)元,，導(dǎo)致凈利潤(rùn)下滑。

從資產(chǎn)質(zhì)量方面看,，截至上半年,，國(guó)民銀行總資產(chǎn)為26.56億元，核心一級(jí)資本充足率,、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為11.71%,、11.71%和12.6%，撥備覆蓋率152.24%,，較年初下降74.84%,，不良貸款率為1.66%，較年初增加0.38個(gè)百分點(diǎn),。

國(guó)民銀行指出,，若不良貸款率進(jìn)一步上升，可能對(duì)公司的資產(chǎn)質(zhì)量,、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

值得注意的是,，作為一家以寧波象山縣社區(qū)銀行為目標(biāo)，重點(diǎn)服務(wù)“三農(nóng)”及中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶等的村鎮(zhèn)銀行,，該行目前也面臨服務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)高,、催收難的問(wèn)題。半年報(bào)顯示,，報(bào)告期內(nèi),，國(guó)民銀行作為原告涉及訴訟的案件多達(dá)64起，合計(jì)6650萬(wàn)元,，占期末凈資產(chǎn)的27.6%,，其中，未結(jié)案件仍有22起,，總金額達(dá)到5207.5萬(wàn)元,。

喀什銀行：

不良?jí)毫ψ畲?/p>

新疆喀什銀行在今年5月24日登陸新三板，亦是新三板第一家農(nóng)商行,。半年報(bào)顯示,，喀什銀行上半年潛在的不良資產(chǎn)在進(jìn)一步暴露,，資產(chǎn)壓力明顯增大。

具體來(lái)看,，今年上半年喀什銀行的不良貸款余額為2.4億元,，不良貸款率由報(bào)告期期初的1.59%陡增至2.97%，增長(zhǎng)了1.38%,，近乎翻倍,；與此同時(shí)，該行的撥備覆蓋率由305.31%降至166.31%,，減少了139%。

此外,，值得一提的是,，半年報(bào)顯示，關(guān)注類貸款遷移率為24.8%,，較本期期初增加22.38%,。據(jù)了解，關(guān)注類貸款其實(shí)是介于不良貸款和正常類貸款之間的灰色地帶,，曾有銀行業(yè)分析師稱,，不排除有些銀行為了讓不良數(shù)據(jù)好看一些，而把有不良隱患的貸款更多放在關(guān)注類貸款中,，但這實(shí)際上是銀行貸款質(zhì)量的隱患,。

對(duì)于愈發(fā)增大的資產(chǎn)質(zhì)量壓力，喀什銀行解釋稱,，報(bào)告期內(nèi)不良貸款率增加的主要原因是經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行,，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展遇到困難，還款能力下降,。

“2017年上半年,，宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于慣性下滑過(guò)程中，傳統(tǒng)制造業(yè),、流通行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境未出現(xiàn)根本改觀,，供給側(cè)改革帶來(lái)的‘去產(chǎn)能、去庫(kù)存,、去杠桿’壓力對(duì)相關(guān)行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)產(chǎn)生持續(xù)沖擊,。”喀什銀行指出,。

受利率政策和經(jīng)濟(jì)周期的影響,，以單純賺取息差為目的的傳統(tǒng)創(chuàng)收模式面臨著愈來(lái)愈多的風(fēng)險(xiǎn)，喀什銀行也不得不積極應(yīng)對(duì),，強(qiáng)化主動(dòng)化管理,，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),。

據(jù)了解，上半年喀什銀行加大小微企業(yè)貸款投放力度,。截至6月末,，發(fā)放小微企業(yè)貸款15.23億，占全部貸款總量的19.3%,。此外,，非息類業(yè)務(wù)由于有著多樣化、靈活性及人力成本相對(duì)較低等優(yōu)勢(shì)逐漸成為喀什銀行重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,，非息收入在營(yíng)業(yè)收入中的比重也在不斷加大,。

半年報(bào)顯示，喀什銀行上半年的營(yíng)業(yè)收入為2.62億元,，同比增長(zhǎng)25.35%,。其中，利息凈收入為1.51億元,，同比增長(zhǎng)-17%,，而非利息收入1.11億元，同比增長(zhǎng)了311%,，業(yè)績(jī)表現(xiàn)總體良好,。