中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月12日訊 勛龍智造精密應(yīng)用材料(蘇州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“勛龍智造”)昨日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū),，公司擬在上交所發(fā)行1300萬(wàn)股,，且不低于發(fā)行后總股本25%。據(jù)了解,，勛龍智造此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券,。

公開(kāi)資料顯示，勛龍智造主要從事汽車,、家電等精密模具研發(fā),、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,，同時(shí)對(duì)外提供零件加工服務(wù),。汽車模具主要為熱沖壓模具，家電模具主要為注塑模具,，客戶包括海斯坦普,、西卡公司、海信集團(tuán),、毅昌科技等,。

業(yè)績(jī)方面，2017年1-6月,，勛龍智造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8770.28萬(wàn)元,，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8764.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1712.10萬(wàn)元,；2014-2016年,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10766.39萬(wàn)元、12766.23萬(wàn)元和13070.52萬(wàn)元,，同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為10763.93萬(wàn)元,、12762.46萬(wàn)元和13062.06萬(wàn)元，同期凈利潤(rùn)分別為1729.00萬(wàn)元,、2367.61萬(wàn)元和2609.77萬(wàn)元,。

勛龍智造主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品分類主要包括模具產(chǎn)品和零件加工，2014至2016年,，主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為34.23%,、37.11%和39.82%，呈逐年上升趨勢(shì),；其中同期模具產(chǎn)品毛利率分別為45.52%,、44.20%和50.07%，而同行業(yè)可比公司平均值33.56%,、31.80%和34.34%,。勛龍智造稱，報(bào)告期內(nèi),，采購(gòu)成本下降,，對(duì)外采購(gòu)鋼料,、熱流道、模架,、模具配件部分原材料的采購(gòu)單價(jià)有所下降,，降低了產(chǎn)品成本，一定程度上提高了綜合毛利率,。

招股說(shuō)明書(shū)披露,，勛龍智造此次IPO計(jì)劃募集資金約1.86億元，其中1.01億元用于汽車模具生產(chǎn)項(xiàng)目,，0.54億元用于家電模具生產(chǎn)項(xiàng)目,，剩余0.30億元用于研發(fā)中心項(xiàng)目。

據(jù)了解,，模具生產(chǎn)過(guò)程中均需要通過(guò)CNC設(shè)備進(jìn)行加工,，CNC設(shè)備為勛龍智造的主要生產(chǎn)設(shè)備。2014年至2017年1-6月,，勛龍智造CNC設(shè)備的開(kāi)動(dòng)率分別為86.58%,、87.50%、90.94%和 94.89%,，產(chǎn)能利用率處于高位并趨于飽和,。

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，勛龍智造此次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后,，其主要產(chǎn)品汽車模具每年新增產(chǎn)能636套,，家電模具每年新增產(chǎn)能450套。而數(shù)據(jù)顯示,，2014年至2016年,，勛龍智造汽車模具年產(chǎn)量為92套、139套和109套,，年平均產(chǎn)量約為133套；同期家電模具年產(chǎn)量為148套,、200套和110套,，年平均產(chǎn)量為186套。

勛龍智造在招股書(shū)中還提示了客戶集中風(fēng)險(xiǎn),。據(jù)了解,，因產(chǎn)能有限，基于戰(zhàn)略選擇優(yōu)先滿足老客戶訂單需求,，報(bào)告期內(nèi),，勛龍智造向前十大客戶的銷售合計(jì)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為74.78%、79.34%,、89.90%和93.83%,，其中第一大客戶海斯坦普銷售占比分別為26.44%,、26.67%、43.75%和56.49%,，逐年增加,。

勛龍智造表示，雖然與核心客戶如海斯坦普,、西卡,、海信集團(tuán)之間建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已形成了較強(qiáng)的客戶資源壁壘,，但如果核心客戶在經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)或其發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生重大調(diào)整,，導(dǎo)致公司與主要客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系發(fā)生變動(dòng)，短期內(nèi)可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響,。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,，SHINE ART持有勛龍智造65.50%股份，為公司控股股東,；林萬(wàn)益持有SHINE ART的58.31%股份,，為SHINE ART控股股東，因此,，林萬(wàn)益通過(guò)其控制的SHINE ART可間接行使公司的65.50%股份表決權(quán),。同時(shí)，林萬(wàn)益通過(guò)昆山龍駿間接持有公司0.1%股份,，合計(jì)可間接行使公司65.60%股份表決權(quán),，為勛龍智造實(shí)際控制人。值得一提的是,，林萬(wàn)益為中國(guó)臺(tái)灣籍,。