新時代證券分析師程磊指出,，供給端環(huán)保核查持續(xù)高壓,需求端金九銀十到來，不少化工品價格依舊強勢——上周MDI,、滌綸絲,、維生素(K3、B3),、蛋氨酸,、純堿,、PVC、有機硅,、草甘膦,、炭黑、鈦白粉,、丙烯酸,、尿素、己二酸等產(chǎn)品有漲價動態(tài),，其中聚合MDI,、純堿、PVC,、有機硅,、草甘膦、維生素(K3,、B3)等品種價格已創(chuàng)年內(nèi)新高,。“我們判斷化工景氣行情仍有望持續(xù),，目前時點建議為3季報行情作戰(zhàn)略布局,。”程磊表示道,。他提出3條選股標準：1,、化工品季度均價環(huán)比或同比有明顯提升；2,、有業(yè)績兌現(xiàn)能力的細分行業(yè)龍頭(梳理中報業(yè)績可知),；3、估值不高,、有業(yè)績安全墊,。基于此,，重點推薦萬華化學(xué)(MDI),、桐昆股份(滌綸絲)、三友化工和山東?；?純堿),、中泰化學(xué)和新疆天業(yè)(PVC)、黑貓股份(炭黑),、新安股份(草甘膦,、有機硅)、滄州大化(TDI)、兄弟科技(維生素),、濱化股份(環(huán)氧丙烷),、陽谷華泰(橡膠助劑)等。

財富證券分析師龍靚則表示,，強周期方面,，環(huán)保檢查過后又有安全檢查，供給端因素逐漸成為周期品主導(dǎo)因素,，同時疊加金九銀十傳統(tǒng)需求旺季的到來,，建議關(guān)注漲價邏輯下的行業(yè)細分龍頭?！拔覀兘ㄗh關(guān)注農(nóng)藥板塊揚農(nóng)化工,、長青股份；維生素板塊的新和成,、花園生物,；山梨酸鉀龍頭醋化股份。弱周期品種方面,，我們建議關(guān)注橡膠助劑龍頭陽谷華泰,、小而美的車用潤滑油企業(yè)康普頓，國內(nèi)半鋼胎龍頭玲瓏輪胎,、“鹽改”+“天然氣”雙主業(yè)推動的云南能投以及打印耗材龍頭鼎龍股份,。”

潛力股精選

山東?；?00822）

純堿行業(yè)景氣度可期

西南證券分析師商艾華指出,，2016年4季度純堿行業(yè)受環(huán)保督查、原材料價格上漲和下游需求回暖等多方面因素的影響,，價格大幅上漲,，山東?；据p質(zhì)純堿價格一度漲至2300元/噸,。今年上半年純堿價格保持強勢，公司盈利大幅提升,。而隨著三季度消費旺季的到來,，下游需求仍然有較大改善空間，純堿價格有望保持強勢,，公司的300萬噸純堿產(chǎn)能將直接受益,。

萬華化學(xué)（600309）

MDI市場集中度高

群益證券分析師張亞文表示，萬華化學(xué)是全球MDI龍頭,，占2016年全球/國內(nèi)總產(chǎn)能的24.5%/58.3%,。MDI屬于寡頭壟斷，市場集中度高，近年來除拜耳,、亨斯邁等幾大廠商擴產(chǎn)外并無新進入者,。MDI具有高技術(shù)壁壘、高投資,、長建設(shè)周期等特征,，而公司掌握MDI核心生產(chǎn)技術(shù)，并具備成本優(yōu)勢,。綜合來看,，一方面MDI價格高位對業(yè)績形成支撐，另一方面TDI,、SAP,、PC及石化系列產(chǎn)能不斷釋放將持續(xù)帶動公司增長。