新時代證券分析師程磊指出,，供給端環(huán)保核查持續(xù)高壓,需求端金九銀十到來,，不少化工品價格依舊強勢——上周MDI、滌綸絲,、維生素(K3、B3),、蛋氨酸,、純堿、PVC,、有機硅,、草甘膦、炭黑,、鈦白粉,、丙烯酸、尿素,、己二酸等產(chǎn)品有漲價動態(tài),，其中聚合MDI、純堿,、PVC、有機硅,、草甘膦,、維生素(K3,、B3)等品種價格已創(chuàng)年內(nèi)新高,?！拔覀兣袛嗷ぞ皻庑星槿杂型掷m(xù),，目前時點建議為3季報行情作戰(zhàn)略布局?！背汤诒硎镜?。他提出3條選股標(biāo)準(zhǔn)：1、化工品季度均價環(huán)比或同比有明顯提升,；2,、有業(yè)績兌現(xiàn)能力的細(xì)分行業(yè)龍頭(梳理中報業(yè)績可知),；3,、估值不高,、有業(yè)績安全墊,?；诖?，重點推薦萬華化學(xué)(MDI),、桐昆股份(滌綸絲),、三友化工和山東海化(純堿),、中泰化學(xué)和新疆天業(yè)(PVC)、黑貓股份(炭黑),、新安股份(草甘膦,、有機硅)、滄州大化(TDI),、兄弟科技(維生素),、濱化股份(環(huán)氧丙烷)、陽谷華泰(橡膠助劑)等,。

財富證券分析師龍靚則表示,，強周期方面，環(huán)保檢查過后又有安全檢查,，供給端因素逐漸成為周期品主導(dǎo)因素,，同時疊加金九銀十傳統(tǒng)需求旺季的到來，建議關(guān)注漲價邏輯下的行業(yè)細(xì)分龍頭,?！拔覀兘ㄗh關(guān)注農(nóng)藥板塊揚農(nóng)化工、長青股份,；維生素板塊的新和成,、花園生物；山梨酸鉀龍頭醋化股份,。弱周期品種方面,，我們建議關(guān)注橡膠助劑龍頭陽谷華泰、小而美的車用潤滑油企業(yè)康普頓,，國內(nèi)半鋼胎龍頭玲瓏輪胎,、“鹽改”+“天然氣”雙主業(yè)推動的云南能投以及打印耗材龍頭鼎龍股份,。”

潛力股精選

山東?；?00822）

純堿行業(yè)景氣度可期

西南證券分析師商艾華指出,，2016年4季度純堿行業(yè)受環(huán)保督查、原材料價格上漲和下游需求回暖等多方面因素的影響,，價格大幅上漲,，山東海化公司輕質(zhì)純堿價格一度漲至2300元/噸,。今年上半年純堿價格保持強勢,，公司盈利大幅提升。而隨著三季度消費旺季的到來，下游需求仍然有較大改善空間,，純堿價格有望保持強勢,，公司的300萬噸純堿產(chǎn)能將直接受益。

萬華化學(xué)（600309）

MDI市場集中度高

群益證券分析師張亞文表示,，萬華化學(xué)是全球MDI龍頭,，占2016年全球/國內(nèi)總產(chǎn)能的24.5%/58.3%。MDI屬于寡頭壟斷,，市場集中度高,，近年來除拜耳、亨斯邁等幾大廠商擴產(chǎn)外并無新進入者,。MDI具有高技術(shù)壁壘,、高投資、長建設(shè)周期等特征,，而公司掌握MDI核心生產(chǎn)技術(shù),，并具備成本優(yōu)勢。綜合來看,，一方面MDI價格高位對業(yè)績形成支撐,，另一方面TDI、SAP,、PC及石化系列產(chǎn)能不斷釋放將持續(xù)帶動公司增長,。