■本報記者 劉斯會
9月16日,德奧通航再次發(fā)布關于重大資產重組停牌進展暨延期回復深交所問詢函的公告,,據(jù)《證券日報》記者了解,這已經(jīng)是德奧通航第三次延期回復交易所問詢。
今年,,8月15日,,深交所方面針對德奧通航并購珍愛網(wǎng)方案發(fā)出問詢函,連續(xù)拋出14項問題,,針對此次并購重組眾多關鍵要害要求公司在8月18日前將有關說明材料報送深交所,。在這14項問題里,主要涉及到公司實際控制是否發(fā)生變化,、資金來源問題,、珍愛網(wǎng)估值問題等。
8月19日,,德奧通航方面發(fā)布了“關于重大資產重組停牌進展暨延期回復深交所問詢函的公告”,,如今再次延期引來市場關注。
值得注意的是,,在線婚戀市場正因為北京交大翟欣欣騙婚事件而引發(fā)市場對其運營模式產生質疑,,隨即,目前最大的婚戀網(wǎng)站,,新三板掛牌公司百合網(wǎng)還因此股價跳水最高跌幅達48.42%,,市值一日跌去16.3億元。
在這個節(jié)骨眼上,,據(jù)《證券日報》記者了解,,百合網(wǎng)競爭對手珍愛網(wǎng)歸屬于母公司所有者權益-1.40億元,交易方案的預估值為27.50億元,,評估增值28.90億元,,估價如此之高迎來交易所高度關注。
騙婚事件影響婚戀網(wǎng)站估值
北京交大翟欣欣騙婚事件仍在繼續(xù)發(fā)酵,。目前最新消息顯示,,翟欣欣處了5個對象離了4次婚獲利上億元,而讓其實行騙婚的橋梁是世紀佳緣網(wǎng),,對此,,網(wǎng)友紛紛指責世紀佳緣網(wǎng)站沒有盡到信息審核義務,是導致悲劇發(fā)生的重要原因,。
這直接波及世紀佳緣母公司百合網(wǎng),,9月13日,新三板掛牌企業(yè)百合網(wǎng)股價出現(xiàn)異動,,開盤后股價跳水跌幅達48.42%,,臨近收盤被拉升,最終,,百合網(wǎng)報收5.68元,,下跌18.62%,。根據(jù)12.57億的總股本計算,百合網(wǎng)當日市值跌去16.3億元,。
百合網(wǎng)估值大跌以及騙婚事件對在線婚戀網(wǎng)站的影響,,直接影響到另一家正在謀求上市公司收購的婚戀網(wǎng)站:珍愛網(wǎng)。
2017年8月5日,,上市公司德奧通航公布重大資產購買預案,,擬收購知名婚戀網(wǎng)站珍愛網(wǎng)。重組完成后,,德奧通航間接持有珍愛網(wǎng)51%股權,,其它投資方持有珍愛網(wǎng)22%的股權。
德奧通航在報告中也稱,,以 2017 年 5 月 31 日為評估基準日,,標的公司珍愛網(wǎng)全部股權的預估值為人民幣27.50億元,預估增值 28.90億元,,經(jīng)交易各方協(xié)商一致,,此次交易標的公司100%股權的總價格為27.4億元,對應 51%股權的交易價格為 13.97億元,。
根據(jù)此前披露的收購預案,,珍愛網(wǎng)歸屬于母公司所有者權益-1.40億元,交易方案的預估值為27.50億元,,評估增值28.90億元,。對此,交易所問詢函要求公司結合行業(yè)發(fā)展情況,、核心競爭力等補充說明本次預估增值較高的原因及合理性,。
此外,深交所還關注到,,2016年12月份,,實際控制人李濤將珍愛網(wǎng)100%股權轉讓給安遠科技(58.9488%)、政安實業(yè)(25.1452%),、旭安科技(8.3985%)、安倫科技(4.3161%),、展安實業(yè)(3.1914%),,轉讓總價款2200萬元。對此,,問詢函要求德奧通航補充披露2200萬元股權轉讓作價與此次預估值27.50億元(后者價格是前者的125倍),,差異較大的原因及合理性。
與高估值相伴隨的是一份業(yè)績對賭條款:從2017年到2019年的三年內,,德奧通航要求珍愛網(wǎng)實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1.85億元,、2.3億元和3.1億元,或者三年累積承諾凈利潤不低于7.25億元。如果珍愛網(wǎng)累積實際凈利潤低于累積承諾凈利潤,,對于其差額部分,,業(yè)績承諾方承諾以其持有珍愛網(wǎng)的股權按約定數(shù)額對增資方進行補償。業(yè)績承諾方應補償?shù)墓蓹鄶?shù)額以總價1元的價格向各增資方轉讓,,由各增資方按比例受讓,。
三次延期回復
收購珍愛網(wǎng)的上市公司德奧通航也正遭遇監(jiān)管問詢。
8月15日,,深交所方面針對公司重組方案發(fā)出問詢函,,連續(xù)拋出14項問題,針對此次并購重組眾多關鍵要害要求其在8月18日前將有關說明材料報送深交所,。在這14項問題里,,主要涉及到公司實際控制是否發(fā)生變化、資金來源問題,、珍愛網(wǎng)估值問題等,。
8月19日,德奧通航方面發(fā)布了“關于重大資產重組停牌進展暨延期回復深交所問詢函的公告”,,稱2017 年 8 月 15 日下午,,公司收到深圳證券交易所下發(fā)的《關于對德奧通用航空股份有限公司的重組問詢函》(中小板重組問詢函(不需行政許可) (以下簡稱:問詢函),要求公司就本次重大資產購買事項的相關問題進行完善,。但由于部分問題回復所涉及的有關事項需進一步核實,、補充,故無法在8月18日前完成,,公司申請延期回復及繼續(xù)停牌,。
9月2日,德奧通航第二次發(fā)布關于重大資產重組停牌進展暨延期回復深交所問詢函的公告,,公告稱,,截至本公告日,公司及相關各方正就《問詢函》的部分問題作進 一步核實,、補充,,對《問詢函》的回復工作尚未完成,公司股票繼續(xù)停牌,。
9月16日,,德奧通航再次發(fā)布關于重大資產重組停牌進展暨延期回復深交所問詢函的公告顯示,截至上述公告日,,公司及相關各方正就《問詢函》的部分問題作進 一步核實,、補充,對《問詢函》的回復工作尚未完成,,公司股票繼續(xù)停牌,。
德奧通航解釋稱,,公司繼續(xù)積極協(xié)調各方推進《問詢函》的回復工作,待完成相關《問詢函》回復工作后向深圳證券交易所提交回復文件,,并經(jīng)深圳證券交易所審核通過后發(fā)布關于《問詢函》的回復公告,。
加上此次的延期回復,德奧通航已經(jīng)三次延期回復交易所《問詢函》的有關問題,。在Wephone創(chuàng)始人蘇享茂被前妻“勒索”千萬元逼死的事件動搖投資者對在線婚戀經(jīng)營信心的背景下,,德奧通航如何回復交易所質疑珍愛網(wǎng)估值過高的問題,成為市場關注的焦點,。