昨日，芯片國產(chǎn)化概念徹底“亮”了,，華天科技,、通富微電、士蘭微,、中穎電子,、紫光國芯、晶方科技等一批股票集體漲停,，推動(dòng)概念指數(shù)大漲5.37%,，成為全天漲幅最好,、市場關(guān)注度最高的概念熱點(diǎn)。

券商機(jī)構(gòu)人士表示,，全球半導(dǎo)體超級(jí)周期邏輯還在不斷深化,，“硅片供需剪刀差”愈演愈烈，半導(dǎo)體周期持續(xù)性,、力度超過市場及產(chǎn)業(yè)周期核心原因也在這里,，而具體演化路徑，半年來已經(jīng)得到深度驗(yàn)證,。從美股來看,，半導(dǎo)體及半導(dǎo)體設(shè)備板塊在上周領(lǐng)漲所有細(xì)分板塊，漲幅高達(dá)5.38%,?！叭虺?jí)周持續(xù)+國內(nèi)科技紅利拐點(diǎn)”將迎來的是未來5年的產(chǎn)業(yè)型機(jī)會(huì)，芯片行業(yè)正進(jìn)入成長性拐點(diǎn),。

成長確定性強(qiáng)

近期,，華為在柏林消費(fèi)電子展(IFA)上發(fā)布全球首款移動(dòng)端AI芯片——處理器麒麟970.

麒麟970是全球首款搭載神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元NPU的異動(dòng)端SOC芯片，集成了8核CPU,、12核GPU,、麒麟NPU、圖像DSP,、雙ISP,、4.5G LTE Modem等，在性能上遠(yuǎn)超iPhone 7Plus,、三星S8,，其CPU采用了目前ARM能效比最高的Cortex-A73方案，性能卓越,，能效出眾,。

民生證券分析師鄭平認(rèn)為，麒麟970是國產(chǎn)處理器芯片的重大突破,，將引領(lǐng)人工智能芯片從云端加速進(jìn)入移動(dòng)端,。蘋果、高通等科技企業(yè)正布局移動(dòng)端AI生態(tài),，在今年的WWDC大會(huì)上,，高通發(fā)布機(jī)器學(xué)習(xí)框架OpenM，蘋果也正在研發(fā)Neural Enginede的AI芯片,?！皯{借蘋果在消費(fèi)電子領(lǐng)域的影響力，以及高通在移動(dòng)終端芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位,，移動(dòng)AI芯片生態(tài)將在蘋果,、高通等企業(yè)引領(lǐng)下加速發(fā)展,。”

目前來看,，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),，臺(tái)積電南京和英特爾大連的產(chǎn)能建設(shè)推進(jìn)逐步進(jìn)入后期，量產(chǎn)計(jì)劃也隨著逐步開始,。新建項(xiàng)目方面,，博世預(yù)計(jì)將會(huì)在南京投資建設(shè)智能化助力器基地，徐州則計(jì)劃建設(shè)傳感器基地,。此外,，英偉達(dá)的靚麗財(cái)報(bào)以及日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省要出資采購設(shè)備和軟件協(xié)助人工智能的研發(fā)，也反映了芯片行業(yè)受關(guān)注度的提升,。

隨著四季度臨近,，全球三大DRAM廠陸續(xù)召開針對(duì)明年產(chǎn)能規(guī)劃的年度戰(zhàn)略會(huì)議。據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心調(diào)查,，2018年個(gè)DRAM廠的資本支出計(jì)劃皆傾向保守,。預(yù)計(jì)2018年DRAM產(chǎn)業(yè)供給增長率將維持在近年低點(diǎn)，低于需求增速,，供給吃緊的態(tài)勢將延續(xù),。價(jià)格方面，過去一年DRAM已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍,。