昨日,，芯片國(guó)產(chǎn)化概念徹底“亮”了,，華天科技、通富微電,、士蘭微,、中穎電子、紫光國(guó)芯,、晶方科技等一批股票集體漲停,，推動(dòng)概念指數(shù)大漲5.37%，成為全天漲幅最好,、市場(chǎng)關(guān)注度最高的概念熱點(diǎn),。

券商機(jī)構(gòu)人士表示，全球半導(dǎo)體超級(jí)周期邏輯還在不斷深化,，“硅片供需剪刀差”愈演愈烈,，半導(dǎo)體周期持續(xù)性、力度超過(guò)市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)周期核心原因也在這里,，而具體演化路徑,，半年來(lái)已經(jīng)得到深度驗(yàn)證。從美股來(lái)看,，半導(dǎo)體及半導(dǎo)體設(shè)備板塊在上周領(lǐng)漲所有細(xì)分板塊,，漲幅高達(dá)5.38%?！叭虺?jí)周持續(xù)+國(guó)內(nèi)科技紅利拐點(diǎn)”將迎來(lái)的是未來(lái)5年的產(chǎn)業(yè)型機(jī)會(huì),，芯片行業(yè)正進(jìn)入成長(zhǎng)性拐點(diǎn)。

成長(zhǎng)確定性強(qiáng)

近期,，華為在柏林消費(fèi)電子展(IFA)上發(fā)布全球首款移動(dòng)端AI芯片——處理器麒麟970.

麒麟970是全球首款搭載神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元NPU的異動(dòng)端SOC芯片，集成了8核CPU,、12核GPU,、麒麟NPU、圖像DSP,、雙ISP,、4.5G LTE Modem等，在性能上遠(yuǎn)超iPhone 7Plus,、三星S8,，其CPU采用了目前ARM能效比最高的Cortex-A73方案，性能卓越,，能效出眾,。

民生證券分析師鄭平認(rèn)為,，麒麟970是國(guó)產(chǎn)處理器芯片的重大突破，將引領(lǐng)人工智能芯片從云端加速進(jìn)入移動(dòng)端,。蘋果,、高通等科技企業(yè)正布局移動(dòng)端AI生態(tài)，在今年的WWDC大會(huì)上,，高通發(fā)布機(jī)器學(xué)習(xí)框架OpenM,，蘋果也正在研發(fā)Neural Enginede的AI芯片?！皯{借蘋果在消費(fèi)電子領(lǐng)域的影響力,，以及高通在移動(dòng)終端芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，移動(dòng)AI芯片生態(tài)將在蘋果,、高通等企業(yè)引領(lǐng)下加速發(fā)展,。”

目前來(lái)看,，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),，臺(tái)積電南京和英特爾大連的產(chǎn)能建設(shè)推進(jìn)逐步進(jìn)入后期，量產(chǎn)計(jì)劃也隨著逐步開(kāi)始,。新建項(xiàng)目方面,，博世預(yù)計(jì)將會(huì)在南京投資建設(shè)智能化助力器基地，徐州則計(jì)劃建設(shè)傳感器基地,。此外,，英偉達(dá)的靚麗財(cái)報(bào)以及日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省要出資采購(gòu)設(shè)備和軟件協(xié)助人工智能的研發(fā)，也反映了芯片行業(yè)受關(guān)注度的提升,。

隨著四季度臨近,，全球三大DRAM廠陸續(xù)召開(kāi)針對(duì)明年產(chǎn)能規(guī)劃的年度戰(zhàn)略會(huì)議。據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心調(diào)查,，2018年個(gè)DRAM廠的資本支出計(jì)劃皆傾向保守,。預(yù)計(jì)2018年DRAM產(chǎn)業(yè)供給增長(zhǎng)率將維持在近年低點(diǎn)，低于需求增速,，供給吃緊的態(tài)勢(shì)將延續(xù),。價(jià)格方面，過(guò)去一年DRAM已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍,。