■紐約訊 本報(bào)記者 劉斯會
北京時(shí)間9月20日21:30分(美國東部時(shí)間9月20)百世集團(tuán)在紐約證券交易所正式掛牌上市,,交易代碼為“BSTI”。當(dāng)日百世開盤價(jià)定為11.48美元,,相比IPO價(jià)格上漲14.8%,,首日收盤價(jià)為10.52美元,上漲5.2%,。
百世成功登陸紐交所,,意味著中國快遞業(yè)排名前6名的幾家公司全部登陸資本市場,值得注意的是,,相比百世IPO前披露的資料,,百世的融資額度幾經(jīng)變化,從7.5億美元到9.32億美元,,最終敲定每股價(jià)格為10美元,,總?cè)谫Y額度為4.5億美元,不過這個(gè)金額已經(jīng)是今年目前為止在美國上市的中國公司中募資規(guī)模最大的IPO,。
對于融資金額的變動,,百世集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官周韶寧回應(yīng)稱,“百世目前資金比較充裕,,不缺錢,,公司更加關(guān)注的是對投資者負(fù)責(zé),而不是為股價(jià)而擔(dān)憂”,。
對于目前上市后的布局,,百世方面表示,公司要加速打造智慧供應(yīng)鏈賦能新零售,,并且未來將有選擇性地對能夠提升百世業(yè)務(wù)和科技水平的公司進(jìn)行投資或收購,,發(fā)展合資和合作伙伴關(guān)系。
百世登陸紐交所
快遞公司集體上市大潮仍在持續(xù),,9月20日,,伴隨著華爾街的微風(fēng),,百世集團(tuán)在紐約證券交易所正式掛牌上市,加上此前登陸資本市場的圓通,、申通,、韻達(dá)、順豐和中通,,中國快遞業(yè)排名前6名的幾家公司全部登陸資本市場,,這對任何一個(gè)行業(yè)來說,都是一個(gè)奇跡,。
據(jù)了解,,此次IPO百世集團(tuán)一共發(fā)行4500萬股美國存托股份(ADS),每股價(jià)格為10美元,,總?cè)谫Y額高達(dá)4.5億美元,。此外,百世和售股股東還允許其承銷商通過超額配售權(quán)購買額外不多于675萬股ADS,。
根據(jù)百世招股說明書顯示,,目前,阿里巴巴是百世集團(tuán)的最大股東,,IPO前持股比例為23.4%,;第二大股東是周韶寧,IPO前持股比例為14.7%;主要股東還包括菜鳥網(wǎng)絡(luò),,IPO前持股比例為5.6%,。
《證券日報(bào)》記者注意到,此次敲鐘上市儀式中,,百世最大股東阿里巴巴方面代表,,阿里巴巴集團(tuán)副總裁,同時(shí)也是百世董事的陳俊來到敲鐘現(xiàn)場,。
雖然招股說明書顯示,,阿里巴巴持股比例較大,但從投票權(quán)來看百世原創(chuàng)始人仍擁有獨(dú)立話語權(quán),,記者了解到,,此次赴美IPO前,百世采用了A,、B,、C三類股權(quán)結(jié)構(gòu)。其中C類股東為公司董事長周韶寧,,投票權(quán)為30X,;B類股東為“阿里投資+菜鳥投資”,投票權(quán)為15X,;C類股東投票權(quán)為1X,。
按照上述股權(quán)設(shè)計(jì),百世創(chuàng)始人周韶寧控制約47.4%的投票權(quán),,阿里系(阿里投資37.6%+菜鳥投資9%)控制46.6%投票權(quán),,雙方共同控制公司經(jīng)營。
阿里認(rèn)購超1億美元
百世董事長兼首席執(zhí)行官周韶寧在接受記者采訪時(shí)表示,,未來將是全球化的未來,,中國企業(yè)走向世界是必然的趨勢,百世選擇赴美上市正是為了讓公司有更加全球化的視野,。
百世也早在兩三年前就開始了國際化布局,,幫助中國企業(yè)供應(yīng)鏈的支持,并且美國多地建立了服務(wù)機(jī)構(gòu),,B2B方面的一大半客戶是美國本地客戶,。
而從認(rèn)購情況來看,投資人不僅并未出售公司股票,,并且還多倍超額認(rèn)購,。此前有消息稱,阿里巴巴有意在百世IPO過程中認(rèn)購不超1.5億美元,,對此,,周韶寧回應(yīng)稱,阿里巴巴這次認(rèn)購金額在1億美元以上,,“不過具體數(shù)額并未確定,,這取決于公司能分配多少?!?/p>
根據(jù)百世招股說明書顯示,,過去三年百世確實(shí)一直處于虧損當(dāng)中,但是,,從營收來看百世2014年,、2015年2016年?duì)I收分別為30.65億元、52.56億元以及88.44億元,,從最新的2017年第一季度營收則為32.48億元,。
招股說明書中,百世各個(gè)業(yè)務(wù)版的增長幅度也確實(shí)遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)同行,,對于未來的預(yù)期,,以及何時(shí)能盈利的問題,周韶寧并不回避,,不過其表示,,按照美國證券市場相關(guān)法規(guī),未來預(yù)期的相關(guān)數(shù)據(jù)還并不方便披露,。
百世物流綜合體
IT出身的周韶寧可以說把技術(shù)的基因全方位的植入到了百世的布局里,。周韶寧在接受記者采訪時(shí)多次提到利用利用信息技術(shù),,創(chuàng)造綜合供應(yīng)鏈服務(wù),給消費(fèi)者和客戶帶來價(jià)值,。
在上述背景下,,百世上市后計(jì)劃仍將繼續(xù)投資研發(fā),加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,,周韶寧曾透露,,百世內(nèi)部倡導(dǎo)工程師文化,目前擁有500多名科技專業(yè)人才,,包括研發(fā)工程師,。致力于通過科技和商業(yè)模式的創(chuàng)新,為中國物流行業(yè)和供應(yīng)鏈體系的突破和改變貢獻(xiàn)力量,。
此外,,在搭建百世生態(tài)鏈方面,百世招股說明書顯示,,2017年,,百世旗下已經(jīng)包括百世供應(yīng)鏈、百世快遞,、百世快運(yùn),、百世店加、百世金融,、百世國際等多個(gè)業(yè)務(wù)服務(wù)線,。公司的多元化平臺整合了技術(shù)、“一站式”物流及供應(yīng)鏈服務(wù),、最后一公里服務(wù)和增值服務(wù),,通過技術(shù)平臺百世云無縫對接百世生態(tài)圈。百世表示,,公司已具備了全球化的智慧供應(yīng)鏈服務(wù)能力,。
百世集團(tuán)首席戰(zhàn)略投資官周韶健進(jìn)一步向《證券日報(bào)》記者解釋稱,“百世和菜鳥雖然都在搭建平臺,,但是百世能做菜鳥不做的東西,,這就解釋了為什么百世是阿里非常重要的戰(zhàn)略平臺?!?/p>