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機構看市:10月成資本市場收獲季 重點掘金三季報

2017-10-07 10:46:53    中國經濟網  參與評論()人

上周是整個三季度的收官季,上證指數雖然沒有突破3400點,,但市場熱點機會依舊層出不窮,,新能源汽車、芯片,、5G,、房地產等此起彼伏。而10月金秋一般都會成為資本市場的收獲季節(jié),,三季報預增的個股將面臨比較大的盈利機會,。

余岳桐(資深投資人):

有業(yè)績支撐的題材股走得更遠

9月市場,終于在平穩(wěn)中收官,,平穩(wěn)得讓人幾乎感覺不到它的跳動,。尤其是國慶長假前的最后幾個交易日,波動幅度更是堪稱經典:周三波動了9個點,,周四波動了8個點,,周五“劇烈”了一下子,二者相加,,波動了17個點,。總讓人感覺,,市場被寄予了厚望,,所以冥冥中總有一只手,跌下去就托一下,,但是想漲,,又不那么容易。在煎熬和等待中,,日子一天天過去,,熬過了9月,,這個10月會好嗎,?

因為有預期,所以股民很是放心,。比如大金融,,券商,、銀行、保險,,跌下去也跌不深,,因為國家隊的存在,所以一到關鍵時刻,,還是看他們的表演,。也正是在這種特殊的氛圍下,游資才敢于呼風喚雨,,比如4G5G為首的通信概念,,在近期大放異彩。從他們的身上,,讓我們看到了曾經新能源概念瘋狂時的影子,,這,說好聽了叫尋找機會,,說難聽了,,就是有恃無恐。如果你跟上節(jié)奏,,這個看似平穩(wěn)的震蕩市,,還是能夠分得一杯羹的。如果你集中了優(yōu)勢兵力就在這上面干,,可能不止一杯羹,,還能啃上大肉。其余個股,,基本上是弱勢震蕩結構,,因為有人護著,所以自己的股票即使跌一點也沒那么難受,,至少心里不害怕,。這是散戶的通病,看見點陽光就燦爛,,不管陽光是否照到了自己的身上,。

10月呢?也是這個節(jié)奏,?不會,!也不可能。度假的大資金還會回來,,既然有人托底,,行情也還可以看高一線。不是還有3400點沒突破嗎,?不是還有人等著3500點嗎,?有這個預期在,,接下來的市場,至少還會紅火一陣,。但能否每一個人都賺到錢,,這不好說。大概率會和現(xiàn)在一樣——有的個股,,還會往天上漲,,有的個股,還會在地上趴著,。還是那句話,,踏不準節(jié)奏,人家照樣喝湯,,你可能只能被熱湯盆燙一下,。

市場有問題嗎?還真有,。房地產調控升溫,,資金有回流股市的需求,但流得過快過猛會再度助漲炒作氛圍,,加大風險,。最近已經看到了監(jiān)管層提示場外配資的風險,如果形勢進一步惡化,,難免會遭遇打壓,。所以,即便市場上漲也會伴隨著嚴厲的監(jiān)管,,稍有風吹草動的苗頭,,馬上就會有人踩一腳剎車。所以接下來的行情大概率就會在一個相對平穩(wěn)的箱體內震蕩,,低了,,還有人護;高了,,還有人壓,。

有人問,10月市場,,關注的熱點會在哪里,?要我說,掘金三季報,,可能是最準確的描述吧,。也許,還有這個那個都會適時發(fā)光,但最終,,你會發(fā)現(xiàn),只有業(yè)績支撐才能走得更遠,。所以,,無論你炒作的概念是什么,這個邏輯不能變,,你得記住了,。

10月該是收獲的季節(jié),經過了大半年的艱辛耕耘,,你更是要明白這里面的含義,。切記,勿貪,。當所有人都在渴望碩果累累的時候,,你要知道,我們還有詩和遠方,。你或許會問,,這是什么?

張愛玲說:娶了紅玫瑰,,久而久之,,紅玫瑰就變成了墻上的一抹蚊子血,白玫瑰還是“床前明月光”,;娶了白玫瑰,,白玫瑰就是衣服上的一粒飯渣子,紅的還是心口上的一顆朱砂痣,。

錢鐘書說:城里的人想出來,,城外的人想進去。

陳奕迅的歌里唱道:得不到的永遠在騷動,。

不論我們在做什么,,對于自己而言,都是茍且,;求之不得的,,統(tǒng)統(tǒng)都是詩和遠方。

玉名(私募基金經理):

宜重點關注三季報預增股機會

周五市場小幅走強,,這是源于如果節(jié)前需要用資金,,按照規(guī)定周四將是最后的賣出時間,持幣過節(jié)的也基本完成了,,這樣市場就處于一個縮量下弱勢多頭主導的走勢,。盡管從8月28日指數就已經來到了3375點,但時隔4周之后,9月都收官了,,3400點卻仍然沒有突破,。相反,股指在幾次靠近3390點一線后,,還出現(xiàn)了回調,,并形成了從8月底開始到現(xiàn)在的橫盤走勢,近期交易重心還有所下移,。那么,,3400點真的很難突破嗎?10月有沒有機會突破呢,?玉名認為在經濟L型運行,、金融去杠桿的大背景下,股市不可能走出大牛市行情,,只能表現(xiàn)為震蕩市,,反彈和調整都很多,機會與風險也是交織在一起,。雖然這次滬指突破3300點時表現(xiàn)得很有氣勢,,但實際上就是依托大盤金融股的權重去拉抬的指數而已,并不是市場重心的提升,,也沒有改變市場運行的性質,。

10月之后,宏觀基本面可能會出現(xiàn)一些弱化的因素,,上市公司企業(yè)盈利增速高位回落,,未來幾個季度將延續(xù)下滑趨勢;而當前流動性又難以成為支撐市場的正面因素,,資金對節(jié)后行情的謹慎度有所提升,。熱點方面,近期強勢股悉數出現(xiàn)調整,,隨后龍頭股反抽,,但個股卻大面積分化,顯然,,四季度需要對熱點進行一個新的梳理,。周五微博訂閱文章《節(jié)后迎變盤窗口,熱點方向顯露》做了分析,,指數已連續(xù)20多個交易日保持振幅小于1%,,創(chuàng)紀錄的背后,也暗示市場處于變盤的敏感窗口,,而10月份有重要時間節(jié)點,,資金面方向也非常敏感,以及長假后方向選擇,四季度熱點調倉等多重因素刺激,,需要逐一解析,。尤其是與之前周期股獨占風口一路上行不同的是,當前市場熱點相對散亂,,后市板塊走向分歧也較大,,新能源汽車、芯片,、5G、房地產等也是此起彼伏,,而四季度最先映入眼簾的還是三季報預增股的機會,,可重點研究;同時,,模式也大多采取低位伏擊而非追漲,。

當前10年期國債顯示的長端利率二季度維持在3.6%附近,震蕩的局面仍將持續(xù),。相應的,,上證綜指市盈率約16.5倍估值水平,處于歷史中部水平,,估值上同樣不構成制約,。在當前企業(yè)盈利尚可,利率,、政策環(huán)境穩(wěn)定等情況下,,市場指數大概率仍以震蕩態(tài)勢為主,當然也不排除短期受風險偏好提升影響,,交易行為導致指數階段性持續(xù)強勢的可能,。所以,如今市場一方面呈現(xiàn)出波瀾不驚的微幅震蕩,;另一方面,,資金日趨謹慎,也在等待消息面新的刺激,。因此,,節(jié)后還是有一個方向,尤其是下方缺口有回補要求,,股民對此要關注,。

黎仕禹(廣東小禹投資總經理):

人工智能將成科技股行情主線

在國慶長假到來之際,我們看到了A股市場出現(xiàn)了高位震蕩調整,,很多人也擔心,,在節(jié)后市場是否會轉為下跌趨勢?我們覺得,這個問題現(xiàn)在暫時還得不到答案,,而目前市場的短期調整是肯定的,,但是市場的中長期趨勢也并未遭到破壞。所以,,我們認為大家對市場暫時不要過分地悲觀,!具體市場怎么走,我們覺得只能見一步,,走一步吧,。

從目前的市場熱點來看,在上周啟動的5G板塊成為目前市場最火爆的熱點,,如武漢凡谷都已經7天6個漲停板了,,而其它相關的5G炒作概念股,也都大幅上漲,,如白馬藍籌股中興通訊都已在上周五創(chuàng)出歷史新高,。所以說,節(jié)前的最火爆熱點非5G概念莫屬,!但是,,我們也知道,目前市場還在高位橫盤震蕩調整,,而這波行情以來,,我們看到的大多數熱點幾乎都是難以有較大的持續(xù)性,幾乎都是炒作一個大波段就陷入了中期調整了,。雖然后面還有會反復的小波段機會,,但是,難以持續(xù)性地走出標桿性行情,,這使得大盤指數也是高位“匍匐不前”,!

在之前市場走勢較好,特別是滬市創(chuàng)出3305的新高之后,,很多市場專家或者高手都喊牛市來了,,而現(xiàn)在市場的走勢呢?其實并不能證明是牛市來了,,我們之前認為這只是一次力度較大的反彈行情而已,,所以,我們建議大家也不要過分地樂觀,!因此,,在倉位的控制上,我們總是建議穩(wěn)健者在3-5成之間倉位波動,,激進者在5-7成之間倉位波動,,這樣大家就不會受倉位的影響而失去了理智,。

至于對板塊熱點的看法,我們依舊維持之前的看法,,那就是2017年下半年主要看好中小盤市值的股票,,而至于前期的“左手資源股,右手科技股”的觀點要進行適當地修正,,那就是我們認為四季度要主攻科技股,,而減倉資源股。在整個9月份,,我們都是這么做的,,可能現(xiàn)在說有點晚了,但是,,我們認為后面還將會是這個思路,。這就像我們在2016年7月份就提出重點關注有色、煤炭等資源股一樣,,我們維持關注和操作了1年資源股了,,而現(xiàn)在我們也終于開始轉向了,,專心去主攻科技股的投資,,特別是科技股里的行情主線:人工智能。而人工智能則分了很多細節(jié)領域,,就像近期的芯片替代,、集成電路,甚至5G都是屬于人工智能的范疇,。所以,,沿著這條主線去投資,我們可以挖掘出很多牛股,。

當然,,現(xiàn)在5G概念個股都已漲了一波行情了,現(xiàn)在去追高肯定不理智,,所以,,我們認為好股只有在回調或者啟動前抓住,而在追高的過程當中,,很容易被套牢在高位,。這樣,成本過高會導致你持股心態(tài)不穩(wěn),,最終,,一只大牛股你也沒賺到多少錢估計就“下車”了。

不管如何,,選股,、交易,,這是我們投資的理論精髓,我們只要沿著這兩步走,,就能夠做好投資,,而投資剩下的“功夫”,則是在于每一個人的心態(tài),、心境等考量了,。

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