每經(jīng)記者 張祎 每經(jīng)編輯 畢陸名

天茂集團(tuán)（000627，SZ）日前發(fā)布公告稱，該公司非公開發(fā)行7億股新股方案已獲得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文,。這意味著,，此輪募資所指向的國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（簡稱“國華人壽”）95億元增資計(jì)劃已是箭在弦上。

公開資料顯示,，天茂集團(tuán)此次非公開發(fā)行新股計(jì)劃募資不超過48.45億元,，所得資金全部用于對(duì)其核心子公司國華人壽進(jìn)行增資。同時(shí),，國華人壽的其他股東將按各自持股比例同比例對(duì)國華人壽進(jìn)行增資,，合計(jì)增資金額為95億元。對(duì)于綜合償付能力充足率接近監(jiān)管紅線的國華人壽而言,，這筆注資意義重大,。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末,，全行業(yè)綜合償付能力充足率為235%,。而國華人壽，其綜合償付能力充足率僅為118.51%,，且離100%的監(jiān)管紅線已不足20個(gè)百分點(diǎn),。

那么，拿到批文后的天茂集團(tuán)是否正在加速推進(jìn)新股發(fā)行工作,？發(fā)行對(duì)象是否已經(jīng)確定,？對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者于10月9日致電天茂集團(tuán),，公司董秘龍飛表示,，相關(guān)情況暫時(shí)不便透露，待確定后會(huì)進(jìn)行公開披露,，可關(guān)注后續(xù)公告,。

　　發(fā)行預(yù)案曾調(diào)整

天茂集團(tuán)公告稱,，于2017年9月21日收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，該公司非公開發(fā)行7億股新股獲得核準(zhǔn),。

公開信息顯示,，天茂集團(tuán)此番非公開發(fā)行預(yù)案首次披露于2016年3月11日，當(dāng)時(shí)公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票,，數(shù)量不超過14億股,，發(fā)行底價(jià)為6.79元/股，募集資金總額不超過95億元,。其中天茂集團(tuán)實(shí)際控制人劉益謙承諾認(rèn)購比例不低于10%,。

依照上述方案，95億元的募資將分為三部分使用：其中43.86億元用于對(duì)控股子公司國華人壽進(jìn)行增資,；另外47.68億元用于收購上海益科創(chuàng)業(yè)投資有限公司,、海南華閣實(shí)業(yè)投資有限公司、海南陸達(dá)科技有限公司,、上海日興康生物工程有限公司分別持有的安盛天平14.89%,、10.10%、8.31%和7.44%的股權(quán)（合計(jì)40.75%）,；還有3.46億元?jiǎng)t用于償還銀行貸款,。

值得一提的是，國華人壽最終獲得的注資將超43.86億元,。根據(jù)國華人壽各股東方此前曾簽署的《附條件生效的增資擴(kuò)股協(xié)議》,，天茂集團(tuán)募資“補(bǔ)血”國華人壽的同時(shí)，其他股東按各自持股比例同比例對(duì)國華人壽進(jìn)行增資,，合計(jì)增資金額為86億元,。