界面新聞 黃慧玲陳毛CM

剛剛過去的第三季度可謂基金們的豐收季。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),三季度全市場(chǎng)存續(xù)主動(dòng)管理股票型基金共有255只,其中僅有15只凈值下跌,平均收益率為6.36%,。

界面新聞從收益率、波動(dòng)率,、擇時(shí)與選股四個(gè)維度綜合評(píng)估,在7,、8、9三個(gè)月基金表現(xiàn)的基礎(chǔ)上,形成季度基金紅黑榜,并對(duì)上榜基金進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤,試圖從中找到收益相對(duì)較高,、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金,。

本篇為股票型基金榜單。下面來看看第三季度綜合得分最高的10只基金:

綜合得分排在第一位的是國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+(001542),三季度上漲19.4%,雖然不是收益最高的,但其在選股和選時(shí)能力兩項(xiàng)指標(biāo)的得分上,該基金均領(lǐng)先于同類產(chǎn)品,。值得注意的是,該基金也是前三季度股票型基金的收益冠軍,。

該基金成立于2015年8月,曾由基金經(jīng)理周偉鋒、彭凌志共同管理,去年8月起由彭獨(dú)自管理,。彭凌志獨(dú)立任職一年多的時(shí)間里,回報(bào)近50%,遠(yuǎn)超同類管理人,。值得注意的是,該基金在規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí),也被機(jī)構(gòu)投資者不斷增持,從最初的56.7%提升至72%。(相關(guān)報(bào)道見今年4月《注意了 這些基金近兩年被機(jī)構(gòu)連續(xù)增持》)

三季度股票型基金收益最高的是創(chuàng)金合信資源主題A(003624),凈值增長(zhǎng)近30%,。該基金主要投資資源類股票,前十大重倉(cāng)股占比超50%,主要持倉(cāng)股包括中國(guó)石化(600028),、中國(guó)鋁業(yè)(601600)、天齊鋰業(yè)(002466)等,。其中中國(guó)鋁業(yè)三季度股價(jià)翻一番,天齊鋰業(yè)也上漲了近三成,。

下面再來看一下綜合得分最低的10只基金:

從上表可以看到,大量醫(yī)藥主題基金“不幸”上榜,包括鵬華醫(yī)療保健(000780)、寶盈醫(yī)療健康滬港深(001915),、上投摩根醫(yī)療健康(001766),、鵬華醫(yī)藥科技(001230)、嘉實(shí)醫(yī)療保健(000711)等,。其中陳鵬,、金笑非管理的鵬華醫(yī)療保健三季度下跌6.5%,在同類基金中業(yè)績(jī)墊底,。而金笑非管理的另一只同主題基金鵬華醫(yī)藥科技表現(xiàn)亦不佳。

此外,寶盈基金旗下兩只幾乎不買港股的滬港深基金再次上榜,包括寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深(001877)與寶盈醫(yī)療健康滬港深(001915),。其中寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略今年已經(jīng)虧損近14%,。