新華制藥10月11日晚披露的非公開發(fā)行情況報(bào)告書顯示,，公司非公開發(fā)行股票最終發(fā)行價(jià)格為11.15元/股,，為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%，發(fā)行數(shù)量為2104.0591萬股,，募集資金總額為23460.26萬元,。

值得注意的是,，此前非公開發(fā)行預(yù)案中的兩家潛在認(rèn)購方最終爽約,，導(dǎo)致實(shí)際募資規(guī)模僅為原計(jì)劃募資上限62712萬元的31.4%,。而新華制藥股價(jià)最近持續(xù)走高，11日收盤價(jià)達(dá)到17.44元/股,，參與認(rèn)購方賬面浮盈已高達(dá)56.21%,。

根據(jù)公告，此次非公開發(fā)行最終的認(rèn)購對象是新華制藥第一期員工持股計(jì)劃和山東聚嬴產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),，分別出資3467.3萬元和19992.96萬元,。參加員工持股計(jì)劃的員工人數(shù)為492人，其中董事,、監(jiān)事,、高級管理人員共12人；山東聚嬴的資金則主要來自山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司和中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司,。

根據(jù)公司此前披露的預(yù)案(二次修訂稿),，認(rèn)購對象為新華制藥第一期員工持股計(jì)劃、聚贏產(chǎn)業(yè)基金,、北京信誠達(dá)融資產(chǎn)管理有限公司私募投資1號基金和重慶寶潤股權(quán)投資基金管理有限公司私募投資1號基金共4名投資者,，募集資金上限為62712萬元。但在最終認(rèn)購過程中,，重慶寶潤私募投資1號基金于報(bào)送本次發(fā)行方案前出具說明函,，不再認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票,；信誠達(dá)融私募投資1號基金未能按照《繳款通知書》要求在繳款期限截止前將認(rèn)購款項(xiàng)繳納至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中泰證券指定的認(rèn)購資金專戶。

市場人士分析,，公司此次非公開發(fā)行價(jià)格的變化可能是相關(guān)機(jī)構(gòu)爽約的一大原因,。梳理公告發(fā)現(xiàn)，公司最初確定的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會第五次會議決議公告日(2015年10月9日),，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%,，即為9.36元/股。此后該底價(jià)除息后下調(diào)到9.34元/股,，但最終確定的發(fā)行價(jià)格仍為9.36元/股,；2016年度再次分紅除息后，發(fā)行價(jià)調(diào)整為9.34元/股,；2016年9月14日,，公司董事會確定，若發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的70%,，則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的70%,。最終，公司確定非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日為2017年9月20日,，前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的70%為11.15元/股,，本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整為11.15元/股。

根據(jù)此前預(yù)案,，公司此次非公開發(fā)行股票預(yù)案確定的募集資金用途為全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金,。其中，5.5億元用于償還銀行貸款,，其余全部用于補(bǔ)充流動資金,。由于募資凈額為2.23億元，不足5.5億元,，因此將全部用于償還銀行貸款,。