美國(guó),、伊朗爭(zhēng)相上馬裝置

　　北美甲醇產(chǎn)業(yè)的前世今生

　　在北美頁(yè)巖氣大規(guī)模開發(fā)之前，國(guó)際甲醇市場(chǎng)曾經(jīng)歷了兩個(gè)階段,。第一階段是上世紀(jì)七十年代至八十年代的大擴(kuò)張期,。彼時(shí)，由中東戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的石油資源緊缺造成了人類在二戰(zhàn)后第一次找尋原油的替代高潮,，我們所熟知的甲醇制油、甲醇制烯烴技術(shù),，都是此期間得以研發(fā)成功,，并產(chǎn)生了以新西蘭甲醇制油和南非索薩-魯奇煤制油的兩套標(biāo)準(zhǔn)化裝置。其中,，新西蘭的甲醇制油原料是天然氣,，南非的是煤，分別代表了美國(guó)天然氣制甲醇衍生和歐洲煤制甲醇衍生兩種不同的工藝路線,。這一擴(kuò)張期也是國(guó)際經(jīng)濟(jì)大發(fā)展時(shí)期,，人類對(duì)于由甲醇衍生出的化工品的需求達(dá)到了相對(duì)頂峰。

　　第二階段是本世紀(jì)初,，因美國(guó)禁止在汽油中摻混MTBE造成的國(guó)際甲醇市場(chǎng)大調(diào)整期,。2003年4月，美國(guó)通過(guò)了禁止在汽油中摻混MTBE,，并大力發(fā)展乙醇汽油的法案,。作為甲醇的重要下游，MTBE在全世界廣泛使用,，用于提高汽油的辛烷值,，而世界上最大汽油市場(chǎng)的禁用，直接將美國(guó)的MTBE產(chǎn)業(yè)擊垮,，并引發(fā)了北美地區(qū)甲醇產(chǎn)業(yè)的大衰退,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2002年,，美國(guó)甲醇產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸/年,，禁用之后，美國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)迅速萎縮,，截至2013年,，剩下了不足300萬(wàn)噸/年。

　　表為北美地區(qū)甲醇產(chǎn)能變遷

　　美國(guó)對(duì)于MTBE的禁用不僅嚴(yán)重破壞了美國(guó)的甲醇及MTBE產(chǎn)業(yè)，而且嚴(yán)重破壞了國(guó)際甲醇和MTBE產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，甚至波及制取MTBE的另外一種原料異丁烯,，國(guó)際異丁烯市場(chǎng)自此之后一蹶不振，開啟了長(zhǎng)達(dá)十余年的慢慢熊市,。在美國(guó)禁用之前,，美國(guó)是全球最大的MTBE進(jìn)口國(guó)，超過(guò)25%的供應(yīng)需要進(jìn)口,，而主要的來(lái)源地就是中東地區(qū);在美國(guó)禁用之后,，中東地區(qū)的甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入了停滯，直至中國(guó)需求增加后,，才開啟了新的擴(kuò)張期,。

　　對(duì)于北美地區(qū)而言，限制甲醇發(fā)展的另一個(gè)主要因素為原料價(jià)格的瘋漲,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，在2000年之前，美國(guó)天然氣價(jià)格一直處于相對(duì)低廉的狀態(tài),，常年在1.5—3美元/百萬(wàn)英熱單位,，而2000年以后，隨著美國(guó)天然氣使用的逐步增加,，美國(guó)天然氣價(jià)格直線上升,，價(jià)格連續(xù)三年維持在5—6美元/百萬(wàn)英熱單位以上，2005年甚至創(chuàng)造了11.65美元/百萬(wàn)英熱單位的高價(jià),，并在2008年創(chuàng)造了13.69美元/百萬(wàn)英熱單位的歷史極值,。在原材料價(jià)格上漲5—6倍的情況下，加之喪失了主要需求,，美國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)陷入低谷也在情理之中,。

　　表為美國(guó)天然氣歷史 (單位：美元/百萬(wàn)英熱單位)

　　2014年以后，美國(guó)頁(yè)巖氣大舉進(jìn)入市場(chǎng),，將美國(guó)天然氣價(jià)格再度拉回了3美元/百萬(wàn)英熱單位的位置,，甚至還一度跌回2美元/百萬(wàn)英熱單位以下，這給美國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇創(chuàng)造了基本條件,，美國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)由此開啟了回歸步伐,，而最先打響回歸第一槍的是梅塞尼斯，他們一口氣從南美的智利搬遷了兩套總計(jì)200萬(wàn)噸/年的甲醇裝置回美國(guó),，目前這兩套裝置已經(jīng)投產(chǎn),，使得美國(guó)甲醇的進(jìn)口量大幅減少。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，截至目前,，共有10家企業(yè)1398萬(wàn)噸/年的甲醇產(chǎn)能被規(guī)劃設(shè)計(jì)于美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)區(qū),，在這些企業(yè)之中，除了三井之外,，還有山東玉皇和上海碧科兩家中國(guó)企業(yè),。北美地區(qū)甲醇產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，一是看上了美國(guó)廉價(jià)的頁(yè)巖氣,，二是用于滿足中國(guó)沿海地區(qū)日益增長(zhǎng)的甲醇需求,，從而賺取利潤(rùn)。

　　表為美國(guó)計(jì)劃投產(chǎn)甲醇產(chǎn)能

　　外向型的中東甲醇產(chǎn)業(yè)

　　與北美地區(qū)坎坷的發(fā)展歷程不同,，中東地區(qū)的甲醇產(chǎn)業(yè)可謂一直是順風(fēng)順?biāo)?，甲醇的產(chǎn)銷也一直很有規(guī)律，除了滿足本地區(qū)少量的MTBE和甲醛需求之外,，剩余的基本全部外賣,。正所謂“東方不亮西方亮”，在美國(guó)禁用MTBE導(dǎo)致其對(duì)甲醇需求大幅減少之際,，中國(guó)對(duì)于甲醇需求則大幅上升,，大規(guī)模的進(jìn)口有效支撐了中東地區(qū)的甲醇產(chǎn)業(yè)。而且隨著美國(guó)甲醇產(chǎn)能的逐步淘汰,，對(duì)外進(jìn)口增多，對(duì)中東地區(qū)而言,，實(shí)際并未受到過(guò)多影響,。但也正因?yàn)槿绱耍袞|地區(qū)的甲醇產(chǎn)業(yè)一直踟躕不前,，直到中國(guó)的需求大幅爆發(fā),，才引起伊朗地區(qū)產(chǎn)生了巨大的變革。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì),，在伊朗核問(wèn)題解決之前,，伊朗就因?yàn)橹袊?guó)巨大的甲醇需求而新上馬了甲醇裝置，而在伊朗核問(wèn)題解決之后,，更是加快了這一步伐,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，伊朗未來(lái)將總計(jì)上馬5套690萬(wàn)噸/年的甲醇裝置,，而這些裝置的產(chǎn)量基本將全部銷往中國(guó),。

　　與石油一樣，中東地區(qū)的甲醇同樣占據(jù)著世界貿(mào)易市場(chǎng)的主要地位,，沙特國(guó)家石油公司作為目前中東地區(qū)最大的甲醇生產(chǎn)企業(yè),，其產(chǎn)能在規(guī)模上僅次于梅塞尼斯，是歐洲和亞洲地區(qū)的主要供應(yīng)商,，其自身的下游也以MTBE為主,，用量很少,，而沙特周邊國(guó)家巴林、卡塔爾,、阿曼共同的特點(diǎn)為油氣資源豐富,，甲醇除了生產(chǎn)MTBE摻混汽油之外，只能用于出口,。

　　由于歷史和核問(wèn)題,，伊朗在中東的地位較為尷尬，這也是我國(guó)在進(jìn)口中東甲醇時(shí)要分為伊朗貨和非伊貨的主要原因,。伊朗地區(qū)新近上馬的甲醇裝置,，一是出口中國(guó)，二是用于類似中國(guó)的甲醇制烯烴裝置,。據(jù)悉,，伊朗也在嘗試建設(shè)類似中國(guó)的甲醇制烯烴裝置，用于生產(chǎn)烯烴,，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條,，獲取更高的利潤(rùn)。

　　與伊朗主要銷售中亞,、東亞地區(qū)不同的是,，沙特主要的出口方向?yàn)槲鞅睔W地區(qū)，在銷售上與梅塞尼斯存在著廣泛的重疊,，梅塞尼斯南美的裝置也是銷往西北歐地區(qū),。受政治不穩(wěn)定及天然氣資源的供應(yīng)問(wèn)題影響，梅塞尼斯在埃及的裝置常年開工不正常,，在地中海及周邊市場(chǎng)遭受沙特的大范圍打壓,，但隨著北美頁(yè)巖氣地區(qū)甲醇裝置的開啟，梅塞尼斯在西北歐市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力大大增強(qiáng),，近兩年來(lái),，沙特甲醇出口逐年下降，主要就是受到美洲地區(qū)貨物供應(yīng)增多的影響,。

　　西北歐淪為甲醇純輸入地

　　作為現(xiàn)代甲醇產(chǎn)業(yè)的起源地,，西北歐地區(qū)一直引領(lǐng)著世界甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前國(guó)際上廣泛流傳的甲醇技術(shù),，除了美國(guó)之外,，就是以英國(guó)和德國(guó)為主的歐洲技術(shù)。但隨著國(guó)際甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，西北歐地區(qū)煤制甲醇成本逐步高于南美和中東地區(qū)的天然氣制甲醇,，歐洲地區(qū)傳統(tǒng)的煤制甲醇產(chǎn)業(yè)開始衰退，目前僅配套有完整下游的德國(guó)和英國(guó)仍保留著煤制甲醇產(chǎn)業(yè),。

　　就甲醇制烯烴來(lái)講,，德國(guó)魯奇創(chuàng)造了另一條不同于美國(guó)的MTP路線,，并在挪威形成了一套90萬(wàn)噸甲醇制30萬(wàn)噸丙烯的煤制烯烴裝置，這也是除中國(guó)外,，唯一一套仍在運(yùn)行的甲醇制烯烴裝置,。

　　就甲醇的下游而言，由于不存在廣泛的甲醇制烯烴和甲醇制油裝置,，國(guó)際甲醇的下游基本為傳統(tǒng)下游,，其使用的方向也與國(guó)內(nèi)有諸多的不同。比如二甲醚,，國(guó)內(nèi)廣泛用于純燒和摻混液化氣,，而國(guó)際上二甲醚則主要用于殺蟲劑等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，用量并不大,。

　　對(duì)于歐美地區(qū)而言,，甲醛仍為甲醇的第一大下游，這也是歐美地區(qū)新屋開工率會(huì)對(duì)甲醇產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極為重要影響的主因,。值得一提的是,，從全世界范圍來(lái)講，甲醛依舊處于甲醇下游的第一位置,，而第二位置則由MTBE變成了甲醇制烯烴,。對(duì)于國(guó)際甲醇產(chǎn)業(yè)來(lái)講，已經(jīng)基本形成了完整,、健全的下游,，暫無(wú)新技術(shù)對(duì)甲醇的下游結(jié)構(gòu)造成破壞，甲醇產(chǎn)業(yè)形成了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的局面,。

　　國(guó)際甲醇產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?/p>

　　對(duì)于除中國(guó)外的國(guó)際甲醇市場(chǎng)而言，新增的甲醇產(chǎn)能將嚴(yán)重制約這一原本產(chǎn)能就極大過(guò)剩的產(chǎn)業(yè),，從2015年起,，美國(guó)大幅縮減甲醇進(jìn)口，自2016年起,，美國(guó)對(duì)外出口甲醇開始成倍增加,，其出口的主要方向，也從傳統(tǒng)的西北歐地區(qū)變成了亞洲地區(qū),。尤其塞拉尼斯與三井在美國(guó)的裝置開啟之后,，日韓地區(qū)開始接收美國(guó)甲醇，并逐步擴(kuò)展至中國(guó),，2016年4月,，中國(guó)接受了近10年來(lái)的第一船美國(guó)整裝甲醇，自此之后,，美洲地區(qū)的甲醇開始大舉進(jìn)入中國(guó),，積極搶占中國(guó)市場(chǎng),。

　　中國(guó)企業(yè)也在這一發(fā)展浪潮中積極尋求商機(jī)，山東玉皇和上海碧科兩家中國(guó)企業(yè),，開啟了在美投資興建甲醇裝置的計(jì)劃,，按照既定步驟，這些甲醇除在當(dāng)?shù)嘏涮咨倭康淖杂邢掠沃?，剩余將全部銷往中國(guó),。

　　中國(guó)沿海地區(qū)的甲醇產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)近年來(lái)出現(xiàn)極大變化，本文不再贅述,，但正是這些變化,，使得國(guó)際甲醇產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。眾所周知,，美洲,、中東地區(qū)的天然氣價(jià)格并不是一成不變，尤其南美和北美地區(qū)有著巨大的差異,，隨著美國(guó)裝置的興建,，南美地區(qū)的甲醇產(chǎn)能已經(jīng)感受到了壓力，并開始積極尋找非美市場(chǎng),。

　　南美洲的甲醇裝置,，多數(shù)建于上個(gè)世紀(jì)，雖然總產(chǎn)能巨大,，但單體裝置多數(shù)在100萬(wàn)噸/年之下,，這些裝置的老化，造成了維護(hù)費(fèi)用的增加,，而南美地區(qū)油氣資源本身就有著較為高昂的成本,，再加上近期美國(guó)進(jìn)口的減少，使得南美地區(qū)與歐洲及亞洲相比,，在成本上并無(wú)優(yōu)勢(shì),，其產(chǎn)銷逐步降低，市場(chǎng)萎縮,。

　　中東伊朗地區(qū)與美國(guó)形成了間接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,。由于歷史原因，伊朗的甲醇只能出口給印度,、東南亞和中國(guó),，但隨著伊朗核問(wèn)題的暫時(shí)解決，對(duì)伊朗經(jīng)濟(jì)制裁逐步結(jié)束,，伊朗開始積極尋求新的市場(chǎng),，并與沙特產(chǎn)生了直接的競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò),，從今年以來(lái)的銷售來(lái)看,，伊朗并未打開歐洲市場(chǎng),，這主要由以下兩個(gè)因素造成：

　　第一，中國(guó)地區(qū)的需求增速較快,。伊朗本身的甲醇產(chǎn)能并不是很大,，且面對(duì)著印度和中國(guó)兩大市場(chǎng)。今年以來(lái),，沙特的裝置接連出現(xiàn)問(wèn)題,，減少了對(duì)亞洲地區(qū)的出口，使得亞洲市場(chǎng)總體供應(yīng)上出現(xiàn)缺口,，而伊朗新建的裝置進(jìn)度相對(duì)較慢,，并沒(méi)有富余的甲醇用于開辟歐洲市場(chǎng)。

　　第二,，歐洲與伊朗的經(jīng)濟(jì)合作依舊存在芥蒂,。雖然解除了對(duì)伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁，但并不意味著馬上就能開始經(jīng)濟(jì)合作,，在實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁的過(guò)程中,，歐洲企業(yè)對(duì)伊朗的冷漠態(tài)度令伊朗方面對(duì)于歐洲的合作心存戒心，雖然很積極地接觸,，但并沒(méi)有急于在各個(gè)層面廣泛開展合作,，而是加強(qiáng)了與已有傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)合作國(guó)的聯(lián)系。

　　中國(guó)市場(chǎng)是未來(lái)博弈中心

　　美國(guó)與伊朗是國(guó)際甲醇裝置增加的主要地區(qū),，其增產(chǎn)目的都是為了搶奪中國(guó)市場(chǎng),，這就形成了新的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。同時(shí),，中國(guó)沿海地區(qū)是消耗甲醇的主力,，就甲醇制烯烴而言，適逢油價(jià)處于低迷階段,，其經(jīng)濟(jì)性遭受廣泛質(zhì)疑,。國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了因原材料價(jià)格過(guò)高造成虧損而引發(fā)長(zhǎng)期停產(chǎn)，甚至破產(chǎn)淘汰的甲醇制烯烴,，甲醇制油裝置,。

　　此外,，中國(guó)沿海地區(qū)也在積極擴(kuò)建甲醇產(chǎn)能,，尤其山東地區(qū)迅速上馬了一批甲醇裝置，從關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上改變了中國(guó)甲醇的供需結(jié)構(gòu),，使得進(jìn)口甲醇和內(nèi)陸西北甲醇的競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈,。截至目前，我國(guó)西北地區(qū)依舊在新建甲醇裝置,，明年起將再度恢復(fù)需大量對(duì)外銷售甲醇,。而伊朗和美國(guó)新建的甲醇裝置也將在今年底及明年開始逐步對(duì)我國(guó)銷售甲醇,，中國(guó)沿海地區(qū)將面臨美洲甲醇、新西蘭甲醇,、中東甲醇以及國(guó)內(nèi)西北甲醇的多重沖擊,。

　　從爭(zhēng)奪的地域來(lái)看，江蘇地區(qū)連云港盛虹甲醇制烯烴裝置,，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)浙江興興,、寧波富德、南京惠生的甲醇制烯烴裝置和傳統(tǒng)需求,，以及廣東地區(qū)傳統(tǒng)下游需求,，均將成為各方博弈的重點(diǎn)地區(qū)。

　　就整體供需而言,，全球甲醇產(chǎn)能約在1.5億噸/年,，而甲醇的年產(chǎn)量?jī)H有約9200萬(wàn)噸，本身是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè),。而隨著甲醇產(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)張,，未來(lái)貿(mào)易市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，對(duì)于航運(yùn),、港口的接納能力等是一個(gè)綜合考驗(yàn),，供大于需的局面將逐步惡化。預(yù)計(jì)從明年起,，國(guó)際甲醇貿(mào)易市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將逐步進(jìn)入白熱化,，而中國(guó)則是整個(gè)博弈的中心。