根據(jù)資產(chǎn)評估報告書,,2015年至今年一季度,,合并報表顯示,,國政通實現(xiàn)營業(yè)收入2.63億元,、2.91億元,、0.91億元,對應(yīng)的凈利潤為0.60億元,、0.79億元,、0.05億元。
此次交易,,交易對方作出業(yè)績承諾,,2017年度扣非凈利潤不低于8545萬元,未來兩年扣非凈利潤不低于2.1億元,,未來三年扣非凈利潤累計不低于3.67億元,。
軟銀等浮出水面,標的公司股東陣容堪稱豪華
隨著華銘智能的重大資產(chǎn)重組預案出爐,,一度神秘的國政通股東陣容也全面曝光,。
重組預案顯示, 2001年8月10日,,北京炎黃新星信息技術(shù)有限公司,、高松、耿靖共同出資設(shè)立北京國政通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,,注冊資本300萬元,。次年4月21日,公司更名北京國政通科技有限公司,,去年3月29日,,再次更名國政通科技股份有限公司。
歷經(jīng)多次股權(quán)變更和增資,截至目前,,國政通有21名股東,,這些股東中,前8大股東全為自然人,,其中實控人陳放持股比11.96%,,軟銀系的天津軟銀和寧波軟銀合計持股比19.62%。此外,,機構(gòu)持股中持股比超過10%的還有國泰君安,、寧波凱安等。
值得一提的是,,湖北長江產(chǎn)業(yè)(股權(quán))投資基金管理有限公司旗下的湖北軍融,、長江證券全資子公司長江資本也現(xiàn)身股東名單中,位列第十二,、十九股東,,持股比為1.68%及1.44%。
值得關(guān)注的是,,此次交易,,天津軟銀和寧波凱安共計還有10%股份未出售,其中天津軟銀持有國政通剩余股權(quán)比例為4.75%,,寧波凱安持有國政通剩余股權(quán)比例為5.25%,。
對此,重組預案稱,,此次交易完成12個月內(nèi),,天津軟銀等有權(quán)將上述10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方,或者由華銘智能收購,,交易價格則為此次重組對應(yīng)的股權(quán)價格,。
籌劃上市11年未果,海外上市計劃擱淺
此次擬借華銘智能曲線上市的國政通,,其上市之路已經(jīng)長達11年,。
公開信息顯示,早在2006年,,國政通自然人股東就設(shè)立ID5維爾京公司,,2008年設(shè)立ID5開曼公司、ID5香港公司,,以之搭建VIE結(jié)構(gòu),。
2008年10月,國政通自然人股東和軟銀中國資本,、凱鵬華盈中國基金曾簽訂A輪優(yōu)先股購買協(xié)議,,融資不超過1400萬美元,當時也簽訂了對賭協(xié)議,要求ID5開曼公司2009年實際稅后凈利潤不低于4000萬元,,或2010年實際稅后凈利潤不低于1.2億元,。后來,基于對境內(nèi)外資本市場的發(fā)展情況及國政通經(jīng)營的實際情況判斷,,拆除了VIE協(xié)議控制架構(gòu),,放棄并終止境外上市計劃。