以年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差的興業(yè)多策略混合(000963)為例,,截至10月27日收盤,,該基金的凈值僅上漲了0.08%。資料顯示,,該基金成立于2015年1月23日,,近2年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也僅為一般,,而從近1年和今年以來的表現(xiàn)看,則均被評(píng)為不佳,。
從2015年1月23日到2017年5月21日,,該基金一直由吳衛(wèi)東獨(dú)自管理,2年又119天后的任職回報(bào)為23.20%,,跑輸同類均值,。而從2017年5月22日,馮烜加入進(jìn)來,,形成“二管一”模式,。
吳衛(wèi)東在1994-1998年任德意志銀行量化策略研究員(Associate Director);1998-2002年任摩爾(Moore)資產(chǎn)管理公司資深策略研究員,;2002-2006年任千禧(Millennium)基金投資經(jīng)理,;2007-2010年任梯度(Gradient)資產(chǎn)管理公司投資經(jīng)理;2010-2013任興業(yè)銀行資產(chǎn)管理部資深研究員,。2013年7月加入興業(yè)基金管理公司
馮烜在2002年7月至2003年8月在第一創(chuàng)業(yè)證券有限公司證券投資部擔(dān)任研究員,;2005年11月至2011年3月在匯豐晉信基金管理有限公司投資部擔(dān)任研究員、高級(jí)研究員,、基金經(jīng)理,;2011年3月至2014年6月在中國(guó)國(guó)際金融有限公司資產(chǎn)管理部擔(dān)任投資經(jīng)理(執(zhí)行總經(jīng)理級(jí)別),管理中金安心回報(bào),、中金股票策略,、中金股票精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。2014年6月至2015年1月在匯豐晉信基金管理有限公司擔(dān)任QFII投資咨詢部總監(jiān),,負(fù)責(zé)四只QFII基金的A股投顧工作,。2015年2月加入興業(yè)基金管理有限公司,擔(dān)任股票投資部投資總監(jiān)。從資料上看,,二人都是投資界的“老司機(jī)”,。
從其三季報(bào)中的分析看,基金經(jīng)理并沒有對(duì)業(yè)績(jī)不佳做出解釋,,只表示:“震蕩盤升的走勢(shì)貫穿了整個(gè)三季度,,表現(xiàn)較好的是大市值價(jià)值類個(gè)股及消費(fèi)板塊,新能源汽車主題和電子板塊也比較突出,。三季度本基金的股票倉(cāng)位高位持平,,基金主要配置的行業(yè)是傳媒,、醫(yī)藥、消費(fèi),、科技,、農(nóng)業(yè)等,三季度增配了金融及建筑板塊,,在個(gè)股層面做了優(yōu)化,,基金在個(gè)股層面相對(duì)分散?!?/p>
剛剛公布的2017年三季度前十大重倉(cāng)股顯示,,省廣股份、藍(lán)色光標(biāo),、森馬服飾、利歐股份,、大北農(nóng),、承德露露、恩華藥業(yè),、陽(yáng)光照明,、網(wǎng)宿科技、國(guó)藥一致,,十只股票的倉(cāng)位共占基金總資產(chǎn)的35.63%,。這其中,前五只股票均來自于二季度,,但不幸的是,,除了森馬服飾在三季度小幅收紅外,其余四只年內(nèi)走勢(shì)全都為下跌,,第一大重倉(cāng)股省廣股份的年內(nèi)跌幅更是達(dá)到了40%,。