深圳商報(bào)記者

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，360借殼放行意味著中概股回歸大門重新開啟

備受關(guān)注的中概股奇虎360回歸A股方案終于出爐,。停牌近五個(gè)月的江南嘉捷2日深夜發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案,，通過重大資產(chǎn)出售,、置換及增發(fā)股份，奇虎360CEO周鴻祎直接和間接將合計(jì)持有公司63.7%的股權(quán),，為公司實(shí)際控制人,。本次重組構(gòu)成重組上市，這意味著360將借殼江南嘉捷上市,。受360借殼消息刺激,，360概念股天業(yè)股份、電廣傳媒,、天業(yè)股份,、電廣傳媒、中信國安均上漲,。

11月3日晚間,，江南嘉捷因360擬借殼事宜收上交所問詢函，要求就360商業(yè)模式,、財(cái)務(wù)狀況及業(yè)績承諾,、權(quán)屬及歷史沿革等三方面進(jìn)行補(bǔ)充。

擬置入逾500億資產(chǎn)

根據(jù)公告,，公司將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給360全體股東,，與其擁有的100%股權(quán)等值部分進(jìn)行置換。本次交易中擬出售資產(chǎn)的最終作價(jià)為1.82億元,，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)為504.16億元,，通過重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價(jià)款等值部分抵消后，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為502.35億元,，由公司以發(fā)行股份的方式自360全體股東處購買,，發(fā)行價(jià)為7.89元/股，發(fā)行規(guī)模約為63.67億股,。公司將于11月20日召開第三次臨時(shí)股東大會(huì),，審議360借殼方案等事項(xiàng)。

數(shù)據(jù)顯示,，奇虎360今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.87億元,；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤14.10億元。據(jù)業(yè)績承諾,，重組實(shí)施完畢后,，公司2017至2019年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于22億、29億和38億元,。

多家A股公司受益

此前,，已有多家A股公司披露將參與360的私有化項(xiàng)目，包括中信國安,、電廣傳媒,、天業(yè)股份,、愛爾眼科，投資金額約為4億美元,、3億元人民幣,、8971.4萬美元、3032.4萬美元,。此外,，中南文化、三七互娛,、雅克科技、浙江永強(qiáng),、炬華科技等公司均曾表示通過各種方式參與,。

江南嘉捷三季報(bào)顯示，公司前十大流通股股東除了泰康人壽保險(xiǎn)－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－019L－CT001滬在今年二季度新進(jìn)592.58萬股外,，其余均為自然人股東,，泰康人壽無疑是此次借殼的最大受益者之一。

證監(jiān)會(huì)稱支持優(yōu)秀企業(yè)回歸

11月3日,，在回答媒體關(guān)于360借殼上市相關(guān)問題時(shí),，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人高莉表示，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)關(guān)注到這一情況,。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好勢頭的不斷鞏固和金融市場環(huán)境的持續(xù)改善,，A股市場環(huán)境的不斷優(yōu)化和有效性的顯著提高，同期境外主要市場持續(xù)上漲,、吸引力增強(qiáng),，企業(yè)根據(jù)需求自主選擇境內(nèi)或境外市場，已具備條件作一些積極的制度安排和引導(dǎo),，證監(jiān)會(huì)將重點(diǎn)支持符合國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向,、掌握核心技術(shù)、具有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)境外上市中資企業(yè)參與A股公司并購重組,，并對其中的重組上市交易進(jìn)一步嚴(yán)格要求,。同時(shí),，證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)高度關(guān)注并嚴(yán)厲打擊并購重組中涉嫌內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為。

資深業(yè)內(nèi)人士對記者表示,，360借殼放行,，意味著中概股回歸大門重新開啟，只是可能在打擊借殼違規(guī)的力度上會(huì)加大,。包括內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為,，或?qū)⒊蔀榻铓けO(jiān)管的一個(gè)重點(diǎn),。