今年以來,,多家券商通過股權(quán)或債務(wù)融資等方式募集資金,。其中,有58家證券公司發(fā)行了包括公司債,、短期融資券等類型的債券,公司債募集金額達(dá)5574.5億元,;有4家券商在2017年登陸A股,,包括財(cái)通證券、浙商證券、中國銀河證券和中原證券,,募集資金總額達(dá)到137.88億元,;安信證券、國元證券通過定向增發(fā)募集資金122.14億元,。中國證券報(bào)記者梳理券商的募資公告發(fā)現(xiàn),,其募集資金多用于補(bǔ)充資本金,在鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)擴(kuò)大信用業(yè)務(wù)規(guī)模和提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,,財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、做大主動管理業(yè)務(wù),,或是券商未來發(fā)力的重點(diǎn),。
多家券商融資
10月31日,國投安信發(fā)布公告稱,,公司非公開發(fā)行A股股票募集資金不超過80億元項(xiàng)目完成,。據(jù)此前公告,國投安信本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司全資子公司安信證券資本金,,補(bǔ)充營運(yùn)資金,,在鞏固提升經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的同時(shí),擴(kuò)大信用業(yè)務(wù)規(guī)模,。
記者注意到,,今年以來,已有多家券商通過IPO,、定增以及發(fā)行債券等方式進(jìn)行融資,。其中,在股權(quán)融資方面,,已有4家券商在2017年登陸A股,,包括財(cái)通證券、浙商證券,、中國銀河證券,,以及中原證券,募集資金總額達(dá)到137.88億元,。其中中國銀河證券募集資金達(dá)到40.86億元,,是今年以來A股市場上IPO募資金額最大的企業(yè)。
而數(shù)據(jù)顯示,,今年以來,,除安信證券外,國元證券也完成了定向增發(fā)項(xiàng)目,,募集資金42.14億元,。此外,華泰證券、東方證券和申萬宏源均在今年發(fā)布定向增發(fā)預(yù)案,,預(yù)計(jì)募集資金達(dá)500億元。
在債權(quán)融資方面,,數(shù)據(jù)顯示,,2017年以來,有58家證券公司發(fā)行了包括公司債,、短期融資券等類型的債券,,共發(fā)行公司債5574.5億元,其中,,次級債規(guī)模達(dá)到1559.6億元,,另外,證券公司今年來共發(fā)行短期融資券28億元,。業(yè)內(nèi)人士指出,,券商發(fā)行次級債也主要是用來提高企業(yè)資本充足率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
未來券商將發(fā)力轉(zhuǎn)型
記者梳理了各大券商的募資公告,,發(fā)現(xiàn)券商今年以來股權(quán)融資或債務(wù)融資的出發(fā)點(diǎn)均是基于補(bǔ)充資本金,、擴(kuò)大證券信用業(yè)務(wù)規(guī)模和提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的考量。
國元證券表示,,募集資金主要用于擴(kuò)大信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模,;擴(kuò)大自營業(yè)務(wù)投資規(guī)模,增加投資范圍,,以及拓展證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),。