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看好消費(fèi)和制造板塊 基金跨年“大”同“小”異

2017-12-05 07:32:01    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

年終之際,,A股進(jìn)入風(fēng)格震蕩,、博弈加劇的階段,,藍(lán)籌白馬階段性調(diào)整,成長(zhǎng)機(jī)會(huì)有抬頭之勢(shì),,但是基金機(jī)構(gòu)抱團(tuán)“白龍馬”的態(tài)勢(shì)并未有根本性改變,。中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn),基金機(jī)構(gòu)集體看多消費(fèi)升級(jí),、高端制造等領(lǐng)域,,跨年抱團(tuán)之勢(shì)明顯。對(duì)此,,業(yè)內(nèi)人士表示,,價(jià)值型、確定型的成長(zhǎng)將是基金機(jī)構(gòu)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的不二選擇,,基金管理人需要適應(yīng)這樣的風(fēng)格持續(xù)在市場(chǎng)上走強(qiáng),。

“抱團(tuán)”消費(fèi)和制造板塊

今年以來(lái)持續(xù)分化的“二八行情”在歲末之際有所變化,近期藍(lán)籌白馬迎來(lái)階段性調(diào)整,,而部分成長(zhǎng)機(jī)會(huì)則有了一定的起色,。但是,基金機(jī)構(gòu)繼續(xù)抱團(tuán)藍(lán)籌白馬股的態(tài)勢(shì)并未發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變,,藍(lán)籌白馬代表的價(jià)值投資機(jī)會(huì)仍然是機(jī)構(gòu)集中持有的對(duì)象,。

基金機(jī)構(gòu)這樣的抱團(tuán)態(tài)勢(shì)正在延續(xù)并將有望在明年繼續(xù)“組團(tuán)”,。近期,基金機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表對(duì)明年市場(chǎng)機(jī)會(huì)的看法,,其中消費(fèi)升級(jí),、高端制造是基金機(jī)構(gòu)集中看多的領(lǐng)域,有望成為2018年基金機(jī)構(gòu)集中抱團(tuán)的“心頭好”,。

券商方面,,“消費(fèi)+制造”無(wú)疑是普遍看好的領(lǐng)域。渤海證券建議,,從明年核心主線的角度,,關(guān)注消費(fèi)升級(jí)題材,而基于國(guó)際比較研究,,未來(lái)加工食品,、個(gè)性教育,、交通、醫(yī)療保健,、通信,、住宿旅游等行業(yè)將隨著居民消費(fèi)升級(jí)的需求而凸顯更大的投資價(jià)值。上海證券則表示,,“工程師紅利”時(shí)代來(lái)臨,中國(guó)已經(jīng)邁入高端制造新紀(jì)元,,未來(lái)真正具備核心競(jìng)爭(zhēng)力,、符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、在全球市場(chǎng)謀求發(fā)展的公司,,有望成長(zhǎng)為各細(xì)分子行業(yè)的龍頭企業(yè),,2018年重點(diǎn)是投資中國(guó)高端制造。

基金方面,,長(zhǎng)信基金表示,,消費(fèi)紅利持續(xù)釋放,一方面消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率穩(wěn)定增長(zhǎng),,隨著“80后”人群成為消費(fèi)主力,,消費(fèi)升級(jí)將持續(xù)成為投資主線;另一方面,,A股市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者比重增加,,價(jià)值投資理念愈發(fā)受到重視,具有內(nèi)在價(jià)值的企業(yè)更具優(yōu)勢(shì),。食品飲料,、家電、汽車等行業(yè),傳媒,、商貿(mào)零售,、餐飲旅游、農(nóng)林牧漁,、紡織服裝等行業(yè)龍頭值得關(guān)注,。華商基金認(rèn)為,看好高端制造行業(yè)有多重原因,,一是中國(guó)在這方面的人才比較充裕,;二是中國(guó)有全球最大最好的市場(chǎng);三是中國(guó)在高端制造行業(yè)的相關(guān)配套包括整個(gè)供應(yīng)鏈體系非常完善,,行業(yè)龍頭公司會(huì)超越國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,,最后成為這個(gè)行業(yè)里世界級(jí)的領(lǐng)先公司。

私募機(jī)構(gòu)同樣看好消費(fèi)和制造板塊,。有私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為,,從穩(wěn)定性和成長(zhǎng)性的角度來(lái)看,消費(fèi)和制造都擁有較好的投資價(jià)值,,在當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格下,,這兩類機(jī)會(huì)是中長(zhǎng)期資金投資的不二選擇。星石投資認(rèn)為,,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn),,我國(guó)已培育出了一批世界領(lǐng)先的科技企業(yè),其內(nèi)生增長(zhǎng)能力強(qiáng),,且目前還處于較低的估值區(qū)間,,是優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的,這些創(chuàng)新類,、高端制造的成長(zhǎng)股很值得關(guān)注,。

方向大同策略小異

數(shù)據(jù)顯示,2017年下半年以來(lái),,A股消費(fèi)和制造板塊,,都已經(jīng)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。截至11月30日,,7月1日以來(lái),,中證消費(fèi)指數(shù)漲幅為17.45%,制造業(yè)指數(shù)的漲幅為4.88%,,同期上證綜指的漲幅為3.91%,,深證成指漲幅為3.94%,創(chuàng)業(yè)板指則下跌2.63%,。

基金機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,,2018年看多消費(fèi),、制造的大方向明確,但是在具體策略上,,應(yīng)該避免過于擁擠的抱團(tuán),。

對(duì)于消費(fèi)領(lǐng)域,華東某公募基金人士認(rèn)為,,不同于今年的抱團(tuán)白酒,、家電,明年可以向中等收入人群擴(kuò)大帶來(lái)的消費(fèi)電子,、大眾消費(fèi)品以及消費(fèi)屬性的保險(xiǎn)等方面尋找新的機(jī)會(huì),。但是這樣的布局宜快不宜慢、宜早不宜晚,,該公募人士稱,,其管理的產(chǎn)品正在較大比例調(diào)整投資方向,布局上述行業(yè)和個(gè)股,。

而對(duì)于高端制造,,基金機(jī)構(gòu)認(rèn)為,這一主題的機(jī)會(huì)伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的回暖,,目前企業(yè)經(jīng)營(yíng)改善明顯,未來(lái)企業(yè)端適當(dāng)加大投資是必然趨勢(shì),。正處景氣周期的細(xì)分行業(yè)值得資金布局,,例如半導(dǎo)體、5G,、新能源,、光伏、專用設(shè)備,、OLED等等,。“不過,,當(dāng)前高端制造領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)也需要優(yōu)選,市面上流行的觀點(diǎn)看好的領(lǐng)域,,多是大家普遍能看得到的,,2018年這些行業(yè)會(huì)有機(jī)會(huì),,但是不少資金早已布局,,其投資略顯擁擠,建議在上述行業(yè)內(nèi)深挖細(xì)分領(lǐng)域龍頭,,并適時(shí)在這些龍頭間靈活配置,?!鄙鲜龉蓟鹑耸勘硎尽?/p>

(責(zé)任編輯:關(guān)婧)

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